Une acquisition qui permet à PROTEX International d'étendre ses activités sur le marché américain.
- En mai 2024, les actionnaires de Protex International, M. Robert Moor et sa famille, une société française indépendante spécialisée dans la fabrication de produits chimiques de niche, ont acquis 100 % de Greenfield Manufacturing Inc, un fabricant américain de produits chimiques de spécialité.
- Greenfield Manufacturing Inc. est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, fondée par Duane Palmateer et basée à Saratoga Springs, NY.
- Le groupe Protex International offre des services assurant le développement, la fabrication et la distribution d'additifs chimiques de spécialité pour un large éventail de secteurs.
- Cette acquisition renforce la position de Protex et de ses filiales américaines (Protavic America) sur le marché américain, avec désormais deux sites.
- Le groupe Protex International a une longue histoire d'engagement en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine des produits chimiques spécialisés. Fort de ses valeurs familiales, le groupe partage avec GMI une passion commune pour l'innovation et la satisfaction des clients.
Une opération soutenue par ALTIOS Corporate Finance
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance était de soutenir le groupe Protex International dans sa stratégie M&A<br>aux Etats-Unis. Le mandat comprenait plusieurs étapes, depuis l'identification de sociétés complémentaires au groupe Protex International en termes de géographie et de secteurs d'activité, la prise de contact avec les cibles concernées, la réalisation d'une analyse financière de ces cibles, et enfin l'accompagnement du groupe dans les phases de négociation et de due diligence jusqu'à la conclusion de l'opération.
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Examen préalable du marché américain
- Approche des cibles qualifiées
- Analyse financière et évaluation de l'entreprise cible
- Coordination de la due diligence
- Aide à la négociation des lettres d'intention, des contrats d'achat d'actions et autres documents transactionnels
Témoignage de Protex International
" Les valeurs communes partagées par GREENFIELD MANUFACTURING Inc. et PROTEX INTERNATIONAL - engagement en faveur de l'innovation et relations constructives avec nos clients américains - assureront une intégration sans heurts et maximiseront les synergies".
Robert Moor, PDG et Président de Protex International
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Nous sommes heureux d'avoir finalisé cet accord qui permet à Protex de renforcer sa présence aux États-Unis. Les valeurs similaires à celles de GMI et son orientation vers les produits chimiques de spécialité garantiront une intégration en douceur et maximiseront les synergies."
Alexandre Kaplan, Directeur M&A ALTIOS
Conseillers
Conseils de l'acheteur :
- ALTIOS Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Camille Garbolino et Nicolas Vacher
- Mirick O'Connell (Juridique) : David E. Surprenant et Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (financier / CPA) : Bill Shaheen Sr. et Bill Shaheen
Conseillers des vendeurs :
- Indépendant (Juridique) : William W. Dailey
- Indépendant (Financier / CPA) : Rebecca J. Herrick
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
