Komunikat prasowy - 15 listopada 2022 r.
Wzmocnienie obecności w Polsce
- 15 listopada 2022 r. Hardis Group, francuska firma konsultingowa i usługowa IT oraz integrator Salesforce i Workplace (Meta), ogłosiła przejęcie polskiej grupy Cloudity z siedzibą w Warszawie i dwiema spółkami zależnymi w Niemczech i Szwecji. Cloudity specjalizuje się w cyfrowej transformacji firm; jest największym polskim graczem w rozwiązaniach dla platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft i Slack. W 2022 r. Cloudity osiągnie obroty w wysokości 10 mln euro, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z 2021 r.
- Przejęcie to wzmacnia pozycję Hardis Group jako głównego gracza na rynku rozwiązań Salesforce w Europie. Dzięki tej operacji Hardis Group potwierdza swoje dążenie do osiągnięcia pozycji europejskiego lidera z zespołem 350 konsultantów i obecnością na kluczowych rynkach.
- Hardis Group z powodzeniem łączy działalność w trzech obszarach: Doradztwo i usługi IT, integracja Salesforce i Workplace oraz wydawanie oprogramowania WMS (Reflex). Firma, mająca siedzibę w 4 krajach, zatrudnia 1250 osób, a jej obroty w 2021 roku wyniosą 133 miliony euro.
Operacja prowadzona przez Altios Corporate Finance
- Altios doradzał Hardis Group poprzez swoje polskie zespoły w dziale Corporate Finance. Zlecenie polegało na zidentyfikowaniu polskich podmiotów integrujących rozwiązania Salesforce, które mogłyby uzupełnić ofertę Hardis Group, skontaktowaniu się z potencjalnymi celami, zapewnieniu wsparcia podczas negocjacji i przygotowaniu podpisania umowy.
- Rola Altios Corporate Finance obejmowała:
- Badanie rynku i identyfikacja potencjalnych celów przejęć
- Podejście do celów bez mandatu strony sprzedającej
- Pomoc w negocjowaniu warunków transakcji
- Analiza i wnioski z finansowego, prawnego i podatkowego badania due diligence
- Altios wspiera Hardis Group w jej międzynarodowym rozwoju w ramach długoterminowej współpracy. Początkowo Altios pomagał w utworzeniu polskiej spółki zależnej Hardis Group, a następnie w zarządzaniu księgowością, kadrami i administracją. W kolejnym kroku Altios towarzyszył Hardis Group w jej strategii rozwoju zewnętrznego w Polsce i będzie wspierał proces integracji oraz inne projekty.
- Finalizując tę transakcję, Altios Corporate Finance demonstruje swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych operacjach wzrostu zewnętrznego i przeprowadzania strategicznych transakcji transgranicznych. Altios udowadnia również swoją zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami, oferując profesjonalne doradztwo, które jest jak najbliżej strategicznych wyzwań kapitałowych stojących przed firmami.
- Wiedza i doświadczenie w zakresie transakcji pozwala Altios i zespołowi Corporate Finance pozycjonować się jako doradcy po stronie kupujących w międzynarodowych operacjach M&A o małej i średniej kapitalizacji.
- Transakcja ta jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy LCL, preferowanym bankiem Grupy Hardis, a Altios w zakresie internacjonalizacji klientów Grupy Crédit Agricole.
Opinia Hardis Group
" Altios jest kluczowym partnerem w naszym rozwoju w Europie Środkowej. Zespoły Altios były już zaangażowane w tworzenie i zarządzanie naszą polską spółką zależną i wspierały nas w całym procesie przejęcia Cloudity. Począwszy od badania rynku, aż po pomyślne zawarcie transakcji, mogliśmy polegać na ich profesjonalizmie i wiedzy, szczególnie w zakresie lokalnych przepisów. Jednak to, co najbardziej doceniamy w naszej współpracy, to zaangażowanie zespołu Altios i jego integracja z naszym projektem rozwoju, co czyni go zaufanym sojusznikiem na dziś i na przyszłość."
Nicolas ODET, CEO Hardis Group
Referencje Altios Corporate Finance
" Przejęcie to w naturalny sposób odzwierciedla wewnętrzną dynamikę Hardis Group i wspiera jej organiczny wzrost. Z przyjemnością towarzyszyliśmy klientowi w całym procesie. Ponieważ Hardis Group mogła polegać na profesjonalnym wsparciu ze strony Credit Mutuel Equity, BMA Groupe i BCTG Avocats, skupiliśmy się na wartości dodanej Altios - aspektach międzynarodowych i międzykulturowych. Ułatwiliśmy rozwój powiązań i synergii, które wyczuliśmy podczas pierwszych kontaktów z udziałowcami Cloudity, którzy w tamtym czasie nie podjęli jeszcze decyzji o przyszłej strategii rozwoju. Zaufanie i zrozumienie, które pojawiły się podczas pierwszych rozmów między zespołem Hardis - Nicolasem Odetem, prezesem, Yvanem Coutazem, dyrektorem generalnym i Karimem Ogbi, dyrektorem Salesforce & Workplace, a udziałowcami Cloudity - Pawłem Sobczakiem i Andrzejem Chodorem, które pogłębiało się podczas negocjacji, pozwala nam rozwijać procesy integracyjne na kilku poziomach i ze znaczącymi możliwościami dla obu organizacji ".
Zdzisław Dominik, wiceprezes Altios Pologne
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, Dyrektor Zarządzający Altios Corporate Finance, a.kaplan@altios.com
