Przejęcie, które pozwala Mauffrey rozszerzyć swoją obecność geograficzną i skonsolidować swoją pozycję na rynku transportu specjalistycznego.
Po pierwszym przejęciu we Włoszech w lutym 2024 r. Grupa Mauffrey ogłosiła pierwsze przejęcie w Hiszpanii, co pozwoliło jej rozszerzyć swoją obecność geograficzną i umocnić pozycję na rynku transportu specjalistycznego.
∕ Organizator transportu Groupe Mauffrey sfinalizował przejęcie hiszpańskiej firmy Global Feed Ecotrans, która specjalizuje się głównie w transporcie karmy dla zwierząt, ale także w transporcie drobnicy, zbóż i żywych zwierząt.
∕ Od momentu założenia w 1964 r. Grupa Mauffrey jest firmą rodzinną i wiodącym europejskim graczem w sektorze transportowym. Oferując kompleksowy zakres usług, Mauffrey wyróżnia się zdolnością do zapewnienia wartości dodanej swoim klientom na każdym etapie procesu transportowego.
Grupa specjalizuje się w transporcie masowym i działa w wielu różnych sektorach. W szczególności grupa rozwija swoje know-how w zakresie transportu produktów rolnych, w tym paszy dla zwierząt, zbóż i skupu mleka. Dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom i nowoczesnemu sprzętowi zapewnia ochronę i bezpieczeństwo przewożonych towarów.
∕ Global Feed Ecotrans powstała w 2013 roku z połączenia dwóch rodzinnych firm transportowych, Transportes Ojechar i Traginers del Vendrell. Firma stała się liderem w transporcie pasz dla zwierząt, surowców dla tej branży. Global Feed Ecotrans zapewnia bliski kontakt ze swoimi klientami, jednocześnie rozwijając część swojej działalności poza granicami kraju. Silna integracja w zarządzaniu logistycznym przepływami swoich klientów, zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu produkcji pasz dla zwierząt, świadczy o jakości wsparcia i zdolności do dostosowania się do specyficznych potrzeb swoich partnerów.
∕ Wraz z przejęciem Global Feed Ecotrans, Grupa Mauffrey znacząco wzmacnia swoją pozycję w sektorze rolniczym na skalę europejską. Integrując tego kluczowego gracza w transporcie pasz dla zwierząt, Mauffrey poszerza swoją wiedzę i po raz pierwszy ugruntowuje swoją pozycję w Hiszpanii, strategicznym rynku, na którym Global Feed Ecotrans stworzył solidne powiązania z wiodącymi klientami.
Ta fuzja umożliwia Grupie Mauffrey dodanie ponad 300 jednostek transportowych do swojej floty, w tym silosów, cystern do żywienia zwierząt, a także spedytorów, wywrotek i naczep do przewozu worków, wzmacniając w ten sposób swoje możliwości logistyczne i zdolność reagowania w terenie.
Przejęcie to obejmuje również integrację 350 nowych pracowników, podzielonych między kierowców i funkcje wsparcia. Dodatek ten znacząco wzbogaca doświadczenie Grupy.
Ze sprzedażą na poziomie 63 milionów euro w 2023 roku, Global Feed Ecotrans wnosi nie tylko specjalistyczne umiejętności, ale także silne zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną, z 80% floty zasilanej gazem i ambitnym celem przyspieszenia przejścia na napęd elektryczny. To zobowiązanie do dekarbonizacji floty jest w pełni zgodne z celem Grupy Mauffrey, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 50% do 2030 roku.
Operacja ta jest w pełni zgodna ze strategią ekspansji Grupy Mauffrey w Europie, potwierdzając jej pozycję jako punktu odniesienia w transporcie specjalistycznym, szczególnie w sektorze rolniczym. Nabywając firmę uznaną za swoją wiedzę i dzielącą się wartościami rodzinnymi i wysokimi standardami, Grupa Mauffrey konsoliduje swój wzrost, jednocześnie wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważone i innowacyjne praktyki transportowe.
Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance
- Po pierwszej udanej operacji we Włoszech, rolą ALTIOS Corporate Finance było wsparcie Grupy Mauffrey w jej zewnętrznej strategii wzrostu w Hiszpanii. Mandat obejmował kilka kluczowych etapów, począwszy od identyfikacji firm o komplementarności geograficznej i biznesowej z Grupą Mauffrey, poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednimi celami, poprzez analizę finansową tych celów, a skończywszy na wsparciu w fazie negocjacji i koordynacji due diligence.
- Rola Altios Corporate Finance:
- Screening, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach.
- Podejście do kwalifikowanych celów
- Koordynacja negocjacji (LOI, SPA, Pacte itp.) i due diligence
- Wraz z zakończeniem tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach i pomyślnej realizacji strategicznych transakcji transgranicznych w kilku krajach i na podstawie umów prywatnych.
- ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca buy-side M&A w międzynarodowych transakcjach o małej i średniej kapitalizacji.
- ALTIOS demonstruje również swoją zdolność do nawiązywania długoterminowych relacji z klientami, umożliwiając wsparcie jak najbliżej strategicznych wyzwań kapitałowych firm we współpracy z Groupe LCL, która pomogła nawiązać relacje biznesowe z Mauffrey.
Opinia Mauffrey Group
" Cieszymy się, że zespoły Global Feed Ecotrans będą z nami współpracować. Jestem pewien, że ta współpraca okaże się sukcesem w europejskim sektorze transportu rolniczego i umożliwi nam zwiększenie widoczności naszego know-how i naszych niszowych firm w Hiszpanii!"
Dominique Mauffrey, przewodniczący rady nadzorczej Groupe Mauffrey
Referencje Altios Corporate Finance
" Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować drugie przejęcie Grupy Mauffrey, które umożliwiło jej rozpoczęcie działalności w Hiszpanii wraz z jednym z liderów sektora. Wspólne wartości z Global Feed Ecotrans i komplementarna pozycja obu firm pozwolą nam zmaksymalizować synergie i kontynuować międzynarodowy rozwój Grupy".
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras i Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finanse i Podatki): Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Legal & Labor): Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
