Przejęcie umożliwiające PROTEX International rozszerzenie działalności na rynku amerykańskim.
- W maju 2024 r. akcjonariusze Protex International, pan Robert Moor i jego rodzina, niezależnej francuskiej firmy specjalizującej się w produkcji niszowych chemikaliów, nabyli 100% udziałów w Greenfield Manufacturing Inc, amerykańskim producencie specjalistycznych chemikaliów.
- Greenfield Manufacturing Inc. to firma przemysłowa specjalizująca się w produkcji chemikaliów, założona przez Duane'a Palmateera, z siedzibą w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork.
- Grupa Protex International oferuje usługi zapewniające rozwój, produkcję i dystrybucję specjalistycznych dodatków chemicznych dla szerokiego zakresu sektorów.
- Przejęcie to wzmacnia pozycję Protex i jego amerykańskich spółek zależnych (Protavic America) na rynku amerykańskim z obecnie 2 lokalizacjami.
- Grupa Protex International ma długą historię zaangażowania w innowacje i jakość w dziedzinie specjalistycznych chemikaliów. Dzięki silnym wartościom rodzinnym grupa dzieli z GMI wspólną pasję do innowacji i zadowolenia klientów.
Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance
- Zadaniem Altios Corporate Finance było wsparcie grupy Protex International w realizacji strategii M&A w Stanach Zjednoczonych. Zlecenie obejmowało kilka etapów, począwszy od identyfikacji firm, które uzupełniają grupę Protex International pod względem geograficznym i linii biznesowych, kontaktowania się z odpowiednimi celami, przeprowadzania analizy finansowej tych celów, a skończywszy na wspieraniu grupy w negocjacjach i fazach due diligence aż do zamknięcia transakcji.
- Rola Altios Corporate Finance:
- Badanie rynku amerykańskiego
- Podejście do zakwalifikowanych celów
- Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
- Koordynacja należytej staranności
- Wsparcie w negocjowaniu LOI, SPA i innych dokumentów transakcyjnych
Referencje Protex International
" Wspólne wartości GREENFIELD MANUFACTURING Inc. i PROTEX INTERNATIONAL - zaangażowanie w innowacje i konstruktywne relacje z naszymi amerykańskimi klientami - zapewnią płynną integrację i maksymalizację synergii".
Robert Moor, dyrektor generalny i prezes Protex International
Referencje Altios Corporate Finance
" Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy tę transakcję, umożliwiając Protex wzmocnienie swojej obecności w USA. Podobne wartości GMI i jego koncentracja na specjalistycznych produktach chemicznych zapewnią płynną integrację i maksymalizację synergii".
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor Altios
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino i Nicolas Vacher
- Mirick O'Connell (Legal): David E. Surprenant i Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Financial / CPA): Bill Shaheen Sr. i Bill Shaheen
Doradcy sprzedającego:
- Niezależny (prawny): William W. Dailey
- Niezależny (finansowy / CPA): Rebecca J. Herrick
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
