Strategiczne przejęcie międzynarodowe
W dniu 13 listopada 2020 r. Warrant Hub S.p.A. (Tinexta Group) sfinalizowała przejęcie francuskiej spółki Euroquality SAS i jej siostrzanej spółki Europroject OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii. Te firmy konsultingowe od ponad 20 lat pomagają firmom w pozyskiwaniu funduszy europejskich przeznaczonych na innowacje.
Warrant Hub S.p.A. jest włoskim liderem w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania publicznego i dotacji. Firma wspiera przedsiębiorstwa inwestujące w innowacje i badania, pomagając im kwalifikować się do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Warrant Hub jest spółką zależną TINEXTA, notowaną na giełdzie w Mediolanie, działającą głównie w sektorze oprogramowania i usług internetowych. W 2019 r. Tinexta odnotowała obroty w wysokości 259 mln euro i EBITDA w wysokości 72 mln euro.
To międzynarodowe przejęcie jest częścią strategii ekspansji geograficznej Tinexta, której priorytetem są kraje takie jak Francja, których struktura przedsiębiorczości i ramy prawne są porównywalne z rynkiem włoskim. Warrant Hub nabył 100% udziałów w Euroquality i Europroject.
Operacja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, partner Crédit Agricole Italy, doradzał kupującemu poprzez swój dział Corporate Finance. Zlecenie polegało na zidentyfikowaniu francuskiej firmy konsultingowej zajmującej się innowacjami, która ułatwiłaby Tinexta wejście na rynek francuski.
Aby to osiągnąć, przeprowadzono wyczerpujące poszukiwania, a następnie selektywne podejście do potencjalnych celów. Proces ten zakończył się wyłącznymi negocjacjami z Euroquality i zamknięciem transakcji w środowisku naznaczonym nawrotem kryzysu zdrowotnego i niepewnością co do powrotu do normalnej działalności gospodarczej.
Misja ALTIOS obejmowała:
Przeprowadzenie kompleksowego badania rynku francuskiego
Wdrożenie ukierunkowanego i bezpośredniego podejścia do potencjalnych celów
Negocjowanie warunków nabycia 100% udziałów w spółce
Wraz z zakończeniem tej transakcji w bezprecedensowym kontekście kryzysowym, Altios demonstruje swoją zdolność do wyróżniania się w złożonych transakcjach transgranicznych i identyfikacji celów. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie finansów korporacyjnych Altios, grupa potwierdza swoją pozycję jako doradca po stronie kupujących w międzynarodowych transakcjach wzrostu zewnętrznych spółek o małej kapitalizacji.
Referencje ALTIOS Corporate Finance
"Ta operacja potwierdza wartość dodaną Altios w znajdowaniu idealnego celu przejęcia i realizacji transakcji transgranicznych na najlepszych warunkach, służąc jako zaufany partner dla MŚP i firm średniej wielkości".
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner, ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Finansowe: Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, dyrektor / Crédit Agricole Italy - Stefano Mangione, dyrektor
- Obsługa prawna: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Partner / Todorov & Doykova - Svilen Todorov
- Audyt finansowy: Grant Thornton - Frédéric Zeitoun, Partner
Doradcy sprzedawcy:
- Finanse: Logion Finance - Yvette Mislin, dyrektor
- Obsługa prawna: CMS Francis Lefebvre Avocats - David Mantienne, Partner
- Księgowość i podatki: Fiducorp - Sylvia Loureiro, Biegły Rewident, Partner
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
