Une acquisition internationale stratégique
Le 13 novembre 2020, Warrant Hub S.p.A. (Groupe Tinexta) a finalisé l'acquisition de la société française Euroquality SAS et de sa société sœur Europroject OOD, située à Sofia, en Bulgarie. Ces sociétés de conseil assistent les entreprises depuis plus de 20 ans dans l'obtention de fonds européens dédiés à l'innovation.
Warrant Hub S.p.A. est le leader italien en matière de conseil pour l'obtention de financements publics et de subventions. La société soutient les entreprises qui investissent dans l'innovation et la recherche afin de les rendre éligibles aux financements de l'Union européenne. Warrant Hub est une filiale de TINEXTA, cotée à la Bourse de Milan, qui opère principalement dans les secteurs des logiciels et des services internet. En 2019, Tinexta a enregistré un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros et un EBITDA de 72 millions d'euros.
Cette acquisition internationale s'inscrit dans la stratégie d'expansion géographique de Tinexta, en privilégiant des pays comme la France, dont le tissu entrepreneurial et le cadre législatif sont comparables au marché italien. Warrant Hub a acquis 100% des actions d'Euroquality et d'Europroject.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, partenaire du Crédit Agricole Italie, a conseillé l'acheteur par l'intermédiaire de son équipe Corporate Finance. Le mandat consistait à identifier une société française de conseil en innovation pour faciliter l'entrée de Tinexta sur le marché français.
Pour ce faire, une recherche exhaustive suivie d'une approche sélective des cibles potentielles a été menée. Le processus a abouti à des négociations exclusives avec Euroquality et à la clôture de la transaction dans un environnement marqué par la résurgence de la crise sanitaire et les incertitudes sur le retour à une activité économique normale.
L rôle d'ALTIOS :
● Réaliser un screening complet du marché français.
● Mettre en œuvre une approche ciblée et directe des cibles potentielles.
● Négocier les termes et conditions de l'acquisition de 100 % des actions.
Avec la réalisation de cette opération dans un contexte de crise sans précédent, Altios démontre sa capacité à exceller dans les opérations transfrontalières complexes et l'identification de cibles. Grâce à l'expertise d'Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement en tant que conseiller buy-side pour les opérations de croissance externe de petites capitalisations internationales.ons.
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
"Cette opération confirme la valeur ajoutée d'Altios dans la recherche de la cible d'acquisition idéale et dans l'exécution de transactions transfrontalières dans les meilleures conditions, en tant que partenaire de confiance pour les PME et les entreprises de taille moyenne".
Alexandre Kaplan, Directeur et Associé, ALTIOS Corporate Finance
Intervenants
Conseils acheteur :
- Financier: Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Directeur / Crédit Agricole Italy - Stefano Mangione, Directeur
- Juridique: Castaldi Partners - Gaspare Dori, associé / Todorov & Doykova - Svilen Todorov
- Audit financier: Grant Thornton - Frédéric Zeitoun, associé
Conseils vendeur :
- Financier: Logion Finance - Yvette Mislin, directrice
- Juridique: CMS Francis Lefebvre Avocats - David Mantienne, associé
- Comptabilité et fiscalité: Fiducorp - Sylvia Loureiro, expert-comptable, associée
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
