∕ Les actionnaires de Medilab, qui opère sous la marque Mediclinica, ont décidé, après plusieurs années de croissance, de confier la prochaine phase de développement réseau de cliniques à un acteur reconnu du secteur, Gruppo Bianalisi. Cette décision stratégique vise à tirer parti de l'expertise de Gruppo Bianalisi pour renforcer la position de Mediclinica et soutenir ses développements futurs.
∕ Mediclinica est un réseau de cliniques multidisciplinaires en Italie, proposant une large gamme de services médicaux de haute qualité. Spécialisée dans la médecine préventive et curative, cette structure se distingue par son approche personnalisée, adaptée à chaque étape de la vie de ses patients. Avec des centres à Avezzano, Cassino et L’Aquila, Mediclinica propose des services allant de la médecine spécialisée à la radiologie, en passant par la kinésithérapie, l’endoscopie et la médecine esthétique, garantissant ainsi des soins rapides et de grande qualité.
Mediclinica mise sur l'innovation grâce à des équipements de diagnostic de pointe, en collaboration avec plus de 100 médecins issus des meilleurs établissements italiens. L'offre de services s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, proposant des parcours personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des différentes tranches d'âge, avec un accent particulier sur les services spécialisés destinés aux femmes, aux hommes et aux seniors.
La clinique s'engage également dans des programmes de santé, de bien-être et de sport afin d'améliorer la qualité de vie de ses patients. Ce réseau de cliniques se distingue par la simplicité de ses services, qui permettent de prendre rendez-vous en ligne et d'accéder rapidement aux résultats des examens médicaux, tout en collaborant avec de nombreuses compagnies d'assurance.
∕ Le Gruppo Bianalisi s'impose comme un leader en Italie dans le domaine du diagnostic médical intégré, proposant une large gamme de services comprenant des analyses de laboratoire, l'imagerie médicale, des consultations de spécialistes et la médecine du travail. Bianalisi collabore avec plus de 2 000 médecins et autres professionnels de santé, consolidant ainsi sa position de référence dans la gestion des parcours de diagnostic et de prévention.
Le groupe est également reconnu pour ses initiatives en matière de prévention et d'accessibilité, ayant noué des partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs tels que Conad, afin de promouvoir la santé dans toute l'Italie. Sur le plan financier, Bianalisi connaît une croissance régulière grâce à sa stratégie d'acquisitions ciblées, comme l'intégration récente de Mediclinica.
Ce modèle de développement repose sur l'innovation médicale et technologique et vise à offrir des soins de qualité tout en optimisant les parcours de diagnostic grâce à l'utilisation de technologies de pointe.
∕ L'acquisition de Mediclinica par Bianalisi constitue un choix stratégique majeur, qui lui permettra non seulement de consolider son réseau comptant plus de 350 établissements répartis dans 12 régions italiennes et à Saint-Marin, mais aussi d'ajouter 4 millions d'euros de chiffre d'affaires aux 200 millions déjà réalisés d'ici 2023. Cette opération s'inscrit dans la volonté de Bianalisi d'élargir sa gamme de services, tout en renforçant ses partenariats avec des centres d'excellence locaux, afin de diversifier ses activités et d'accroître son influence sur le marché italien des soins de santé.
Une opération menée par Altios Corporate Finance
Le rôle d'Altios Corporate Finance consistait à accompagner Mediclinica dans sa stratégie visant à renforcer sa position en Italie.
Le mandat comprenait plusieurs étapes clés : de l'identification de groupes disposant de compétences sectorielles et commerciales complémentaires à celles de Mediclinica, à la préparation d'une documentation détaillée relative au projet de vente (teaser, mémorandum d'information, rapport d'évaluation, etc.), en passant par la prise de contact avec les acquéreurs potentiels, l'accompagnement lors des phases de négociation et la coordination globale du processus jusqu'à la conclusion de la transaction.
- Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et sélection des acquéreurs potentiels.
- Préparation de l'ensemble des documents relatifs au processus de vente (teaser, note d'information, analyse financière, etc.)
- Identification d'acheteurs potentiels.
- Prise de contact avec des acheteurs qualifiés
- Coordination des négociations (lettre d'intention, contrat de vente, etc.) et de la vérification préalable.
- Avec la conclusion de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes de cession et à mener à bien des transactions stratégiques en Italie. ALTIOS Corporate Finance s'impose ainsi comme un conseiller de renom auprès des petites et moyennes entreprises.
- Altios démontre également sa capacité à nouer des relations durables avec ses clients, ce qui lui permet d'apporter un soutien en parfaite adéquation avec les enjeux stratégiques des entreprises en matière de capital. Le partenariat de confiance établi avec Castaldi Partners a permis un déroulement fluide et efficace du processus jusqu'à la conclusion de l'opération.
Déclaration du groupe Bianalisi
« L’arrivée de Mediclinica au sein de notre réseau contribue à accroître notre part de marché, en nous ouvrant les portes d’une nouvelle région importante.
L’intégration dans notre équipe de brillants dirigeants, tels qu’Augusto Di Vossoli et Barbara Benelli, ainsi que de professionnels de haut niveau qui collaborent désormais avec Mediclinica, contribuera à améliorer encore la qualité des services proposés dans les établissements de Bianalisi. »
Giuliano Caslini, président du groupe Bianalisi
Déclaration de MEDILAB
« La cession de Medilab et de ses centres de soins ambulatoires sous la marque Mediclinica marque le début d’une nouvelle étape qui profitera à nos patients et à nos collaborateurs, et nous incitera à faire encore mieux dans les régions où nous sommes présents. »
Barbara Benelli, directrice financière de Medilab
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Finances, Fiscalité et ESG) :Clas International – Giuseppe Cerati, Luca Laurini et Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA) : Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
