Una adquisición estratégica internacional
El 13 de noviembre de 2020, Warrant Hub S.p.A. (Grupo Tinexta) finalizó la adquisición de la empresa francesa Euroquality SAS y su empresa hermana Europroject OOD, situadas en Sofía, Bulgaria. Estas consultoras llevan más de 20 años ayudando a las empresas a conseguir fondos europeos dedicados a la innovación.
Warrant Hub S.p.A. es el líder italiano en consultoría para la obtención de financiación pública y subvenciones. La empresa apoya a las empresas que invierten en innovación e investigación para ayudarlas a optar a financiación de la Unión Europea. Warrant Hub es una filial de TINEXTA, que cotiza en la Bolsa de Milán y opera principalmente en los sectores de software y servicios de Internet. En 2019, Tinexta registró una facturación de 259 millones de euros y un EBITDA de 72 millones de euros.
Esta adquisición internacional forma parte de la estrategia de expansión geográfica de Tinexta, que da prioridad a países como Francia, cuyo tejido empresarial y marco legislativo son comparables a los del mercado italiano. Warrant Hub ha adquirido el 100% de las acciones de Euroquality y Europroject.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, socio de Crédit Agricole Italia, asesoró al comprador a través de su división de Corporate Finance. El mandato consistía en identificar una empresa francesa de consultoría en innovación para facilitar la entrada de Tinexta en el mercado francés.
Para ello, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva seguida de una aproximación selectiva a los objetivos potenciales. El proceso culminó con la negociación exclusiva con Euroquality y el cierre de la operación en un entorno marcado por el recrudecimiento de la crisis sanitaria y las incertidumbres sobre la vuelta a la normalidad de la actividad económica.
La misión de ALTIOS incluía:
● Realización de un estudio exhaustivo del mercado francés
● Aplicar un enfoque selectivo y directo a los objetivos potenciales.
● Negociar los términos y condiciones para la adquisición del 100% de las acciones.
Con la realización de esta operación en un contexto de crisis sin precedentes, Altios demuestra su capacidad para sobresalir en operaciones transfronterizas complejas y en la identificación de objetivos. A través de su experiencia en Altios Corporate Finance, el grupo confirma su posicionamiento como asesor de buy-side para transacciones internacionales de crecimiento externo de pequeña capitalización.ons.
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
"Esta operación confirma el valor añadido de Altios para encontrar el objetivo de adquisición ideal y ejecutar transacciones transfronterizas en las mejores condiciones, sirviendo como socio de confianza para pymes y empresas del mercado medio."
Alexandre Kaplan, M&A Director y socio de ALTIOS Corporate Finance
Asesores
Asesores del comprador:
- Financiero: Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Director / Crédit Agricole Italia - Stefano Mangione, Director
- Legal: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Socio / Todorov & Doykova - Svilen Todorov
- Auditoría financiera: Grant Thornton - Frédéric Zeitoun, Socio
Asesores del vendedor:
- Finanzas: Logion Finance - Yvette Mislin, Directora
- Legal: CMS Francis Lefebvre Avocats - David Mantienne, Socio
- Contabilidad e Impuestos: Fiducorp - Sylvia Loureiro, Contable, Socia
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
