Un'acquisizione internazionale strategica
Il 13 novembre 2020 Warrant Hub S.p.A. (Gruppo Tinexta) ha perfezionato l'acquisizione della società francese Euroquality SAS e della sua consociata Europroject OOD, con sede a Sofia, in Bulgaria. Queste società di consulenza assistono da oltre 20 anni le aziende nell'ottenimento di fondi europei dedicati all'innovazione.
Warrant Hub S.p.A. è il leader italiano nella consulenza per l'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici. L'azienda supporta le imprese che investono in innovazione e ricerca per aiutarle ad accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea. Warrant Hub è una società controllata da TINEXTA, quotata alla Borsa di Milano, che opera principalmente nei settori del software e dei servizi internet. Nel 2019, Tinexta ha registrato un fatturato di 259 milioni di euro e un EBITDA di 72 milioni di euro.
Questa acquisizione internazionale rientra nella strategia di espansione geografica di Tinexta, che privilegia Paesi come la Francia, il cui tessuto imprenditoriale e il cui quadro legislativo sono paragonabili al mercato italiano. Warrant Hub ha acquisito il 100% delle azioni di Euroquality e Europroject.
Un'operazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, partner di Crédit Agricole Italia, ha assistito l'acquirente attraverso la sua divisione Corporate Finance. Il mandato consisteva nell'individuare una società francese di consulenza sull'innovazione per facilitare l'ingresso di Tinexta nel mercato francese.
A tal fine, è stata condotta una ricerca esaustiva seguita da un approccio selettivo nei confronti dei potenziali target. Il processo è culminato in una trattativa esclusiva con Euroquality e nella chiusura dell'operazione in un contesto caratterizzato dalla recrudescenza della crisi sanitaria e dalle incertezze sul ritorno alla normale attività economica.
La missione di ALTIOS comprendeva:
Esecuzione di uno screening completo del mercato francese
Attuazione di un approccio mirato e diretto ai potenziali bersagli
Negoziare i termini e le condizioni per l'acquisizione del 100% delle azioni.
Con il completamento di questa transazione in un contesto di crisi senza precedenti, Altios dimostra la sua capacità di eccellere in complesse transazioni transfrontaliere e nell'identificazione di target. Grazie all'esperienza di Altios Corporate Finance, il gruppo conferma il suo posizionamento come consulente buy-side per le operazioni di crescita esterna di piccole capitali internazionali.
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
"Questa operazione conferma il valore aggiunto di Altios nel trovare il target di acquisizione ideale e nell'eseguire transazioni transfrontaliere alle migliori condizioni, proponendosi come partner di fiducia per le PMI e le aziende del mid-market."
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner, ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- Finanziario: Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Direttore / Crédit Agricole Italia - Stefano Mangione, Direttore
- Legale: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Partner / Todorov & Doykova - Svilen Todorov
- Revisione finanziaria: Grant Thornton - Frédéric Zeitoun, Partner
Consulenti del venditore:
- Finanziario: Logion Finance - Yvette Mislin, Direttore
- Legale: CMS Francis Lefebvre Avocats - David Mantienne, Partner
- Contabilità e tasse: Fiducorp - Sylvia Loureiro, Dottore Commercialista, Partner
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
