Eine strategische internationale Übernahme
Am 13. November 2020 schloss Warrant Hub S.p.A. (Tinexta Group) die Übernahme des französischen Unternehmens Euroquality SAS und seines Schwesterunternehmens Europroject OOD mit Sitz in Sofia, Bulgarien, ab. Diese Beratungsunternehmen unterstützen seit mehr als 20 Jahren Unternehmen bei der Beschaffung von europäischen Innovationsfördermitteln.
Warrant Hub S.p.A. ist der italienische Marktführer in der Beratung zur Erlangung von öffentlichen Finanzierungen und Zuschüssen. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, die in Innovation und Forschung investieren, damit sie Fördermittel der Europäischen Union in Anspruch nehmen können. Warrant Hub ist eine Tochtergesellschaft der an der Mailänder Börse notierten TINEXTA, die hauptsächlich in den Bereichen Software und Internetdienstleistungen tätig ist. Im Jahr 2019 verzeichnete Tinexta einen Umsatz von 259 Millionen Euro und ein EBITDA von 72 Millionen Euro.
Diese internationale Akquisition ist Teil der geografischen Expansionsstrategie von Tinexta, die sich auf Länder wie Frankreich konzentriert, deren unternehmerische Struktur und gesetzlicher Rahmen mit dem italienischen Markt vergleichbar sind. Warrant Hub hat 100% der Anteile von Euroquality und Europroject erworben.
Eine Operation unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, ein Partner von Crédit Agricole Italien, beriet den Käufer über seine Abteilung Corporate Finance. Der Auftrag bestand darin, ein französisches Innovationsberatungsunternehmen zu finden, das Tinexta den Eintritt in den französischen Markt erleichtern sollte.
Um dies zu erreichen, wurde eine umfassende Suche durchgeführt, gefolgt von einer selektiven Annäherung an potenzielle Ziele. Der Prozess gipfelte in exklusiven Verhandlungen mit Euroquality und dem Abschluss der Transaktion in einem Umfeld, das durch das Wiederaufflammen der Coronapandemie und die Ungewissheit über die Rückkehr zu einer normalen Wirtschaftstätigkeit gekennzeichnet war.
Der Auftrag von ALTIOS umfasste:
● Durchführung eines umfassenden Screenings des französischen Marktes
● Gezielte und direkte Ansprache potenzieller Ziele
● Verhandlung der Bedingungen für den Erwerb von 100% der Anteile
Mit dem Abschluss dieser Transaktion in einem noch nie dagewesenen Krisenkontext stellt Altios seine Fähigkeit unter Beweis, sich bei komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen und der Identifizierung von Zielunternehmen auszuzeichnen. Durch ihre Expertise in Altios Corporate Finance bestätigt die Gruppe ihre Positionierung als Buy-Side-Berater für internationale Small-Cap-Transaktionen mit externem Wachstum.
ALTIOS Corporate Finance Erfahrungsbericht
"Diese Transaktion bestätigt den Mehrwert von Altios bei der Suche nach dem idealen Akquisitionsziel und der Durchführung von grenzüberschreitenden Transaktionen zu den besten Bedingungen und als zuverlässiger Partner für KMU und mittelständische Unternehmen."
Alexandre Kaplan, Direktor M&A und Partner, ALTIOS Corporate Finance
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- Finanziell: Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Direktor / Crédit Agricole Italien - Stefano Mangione, Direktor
- Juristisch: Castaldi Partners - Gaspare Dori, Partner / Todorov & Doykova - Svilen Todorov
- Finanzprüfung: Grant Thornton - Frédéric Zeitoun, Partner
Die Berater des Verkäufers:
- Finanzen: Logion Finance - Yvette Mislin, Direktorin
- Juristisch: CMS Francis Lefebvre Avocats - David Mantienne, Partner
- Buchhaltung & Steuern: Fiducorp - Sylvia Loureiro, Wirtschaftsprüferin, Partner
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
