Une acquisition qui permet à Mauffrey d'étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
Après sa première acquisition en Italie en février 2024, le groupe Mauffrey annonce sa première acquisition en Espagne, ce qui lui permet d'étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
∕ Le groupe de transport Mauffrey a finalisé l'acquisition de la société espagnole Global Feed Ecotrans, spécialisée principalement dans le transport de produits destinés à l'alimentation animale, mais également dans le transport de marchandises diverses, de céréales et d'animaux vivants.
∕ Depuis sa création en 1964, le groupe Mauffrey est à la fois une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le secteur du transport. Proposant une gamme complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à apporter une valeur ajoutée à ses clients à chaque étape du processus de transport.
Spécialisé dans le transport en vrac, le groupe est présent dans un large éventail de secteurs. Il développe notamment son savoir-faire dans le transport de produits agricoles, notamment les aliments pour animaux, les céréales et la collecte de lait. Grâce à des solutions sur mesure et à un matériel moderne, il garantit la conservation et la sécurité des marchandises transportées.
∕ Global Feed Ecotrans est née en 2013 de la fusion de deux entreprises familiales de transport, Transportes Ojechar et Traginers del Vendrell. La société s’est imposée comme un leader dans le transport d’aliments pour animaux et de matières premières destinées à ce secteur. Global Feed Ecotrans assure une grande proximité avec ses clients, tout en développant une partie de son activité au-delà des frontières nationales. Sa forte implication dans la gestion logistique des flux de ses clients, tant en amont qu’en aval de la fabrication d’aliments pour animaux, témoigne de la qualité de son accompagnement et de sa capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de ses partenaires.
∕ Avec l'acquisition de Global Feed Ecotrans, le groupe Mauffrey renforce considérablement sa position dans le secteur agricole à l'échelle européenne. En intégrant cet acteur majeur du transport d'aliments pour animaux, Mauffrey élargit son expertise et s'implante pour la première fois en Espagne, un marché stratégique où Global Feed Ecotrans a tissé des liens solides avec des clients de premier plan.
Cette fusion permet au groupe Mauffrey d'ajouter plus de 300 unités de transport à sa flotte, notamment des silos, des camions-citernes destinés à l'alimentation animale, ainsi que des porteurs, des bennes basculantes et des semi-remorques pour le transport de sacs, renforçant ainsi ses capacités logistiques et sa réactivité sur le terrain.
Cette acquisition s'accompagne également de l'intégration de 350 nouveaux collaborateurs, répartis entre les chauffeurs et les services administratifs. Ce renfort vient considérablement enrichir le capital humain du Groupe.
Avec un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en 2023, Global Feed Ecotrans apporte non seulement un savoir-faire spécialisé, mais aussi un engagement fort en matière de responsabilité sociale : 80 % de sa flotte roule au gaz et l'entreprise s'est fixé l'objectif ambitieux d'accélérer la transition vers l'électrique. Cet engagement en faveur de la décarbonisation de sa flotte s'inscrit pleinement dans l'objectif du groupe Mauffrey de réduire ses émissions de CO₂ de 50 % d'ici 2030.
Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe Mauffrey développement Europe et confirme sa position de référence dans le domaine du transport spécialisé, notamment dans le secteur agricole. En acquérant une entreprise reconnue pour son expertise et partageant les mêmes valeurs familiales et les mêmes exigences de qualité, le groupe Mauffrey consolide sa croissance tout en renforçant son engagement en faveur de pratiques de transport durables et innovantes.
Une opération réalisée avec le soutien d'Altios Corporate Finance
- Après une première opération couronnée de succès en Italie, ALTIOS Corporate Finance a été chargé d’accompagner le groupe Mauffrey dans sa stratégie de croissance externe en Espagne. Le mandat comprenait plusieurs étapes clés, allant de l’identification d’entreprises présentant une complémentarité géographique et commerciale avec le groupe Mauffrey à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces dernières, pour aboutir à un accompagnement lors des phases de négociation et de coordination de la due diligence.
- Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et évaluation de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays.
- Approche de cibles qualifiées
- Coordination des négociations (lettre d'intention, contrat de vente, pacte, etc.) et vérification préalable
- Avec la conclusion de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions stratégiques transfrontalières impliquant plusieurs pays et réalisées de gré à gré.
- ALTIOS Corporate Finance confirme son positionnement en tant que M&A pour le compte d'acheteurs dans le cadre d'opérations de croissance externe sur les marchés internationaux des petites et moyennes capitalisations.
- ALTIOS démontre également sa capacité à nouer des relations durables avec ses clients, ce qui lui permet d'apporter un soutien en parfaite adéquation avec les enjeux stratégiques des entreprises en matière de capital, en collaboration avec le Groupe LCL, qui a contribué à l'établissement de la relation commerciale avec Mauffrey.
Témoignage du groupe Mauffrey
« Nous sommes ravis de compter les équipes de Global Feed Ecotrans parmi nos partenaires. Je suis convaincu que cette collaboration sera couronnée de succès dans le secteur européen du transport agricole et qu’elle nous permettra de renforcer la visibilité de notre savoir-faire et de nos activités de niche en Espagne ! »
Dominique Mauffrey, président du conseil de surveillance du Groupe Mauffrey
Témoignage d'Altios Corporate Finance
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette deuxième acquisition pour le groupe Mauffrey, qui lui permet de s’implanter en Espagne aux côtés de l’un des leaders du secteur. Les valeurs communes avec Global Feed Ecotrans et le positionnement complémentaire des deux entreprises nous permettront de maximiser les synergies et de poursuivre la croissance internationale du groupe. »
Alexandre Kaplan, M&A et associé chez ALTIOS Corporate Finance
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras et Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finances et fiscalité) :Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Droit et travail) : Julien Mougel – Roca Junyent – Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS : SGS – Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
