Strategiczne przejęcie w Niemczech umożliwiło LDC dywersyfikację portfolio i wejście na największy rynek spożywczy w Europie.
28 listopada LDC, francuska grupa rolno-spożywcza, sfinalizowała przejęcie niemieckiej spółki European Convenience Foodspecjalizującej się w gotowanych i mrożonych produktach przetworzonych.
LDC to rodzinna grupa, jedna z wiodących europejskich firm drobiarskich i cateringowych, zatrudniająca ponad 24 500 pracowników w 102 zakładach produkcyjnych we Francji i Europie. W latach 2023-2024 LDC odnotowałoskonsolidowane przychody w wysokości 6,2 mld euro. Dzięki prawie 50-letniemu doświadczeniu LDC doświadczyło znacznego wzrostu zarówno poprzez ekspansję organiczną, jak i zewnętrzną, a także rozwój wielu marek, takich jak Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet i inne.
European Convenience Food, ze swoimi flagowymi markami VEGETA i KARL KEMPER, jest liderem na niemieckim rynku krajowym, reprezentującym 90% sprzedaży, podczas gdy 10% przychodów pochodzi z eksportu. W 2023 r. ECF osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości prawie 80 mln euro i EBITDA przekraczającą 10 mln euro. Firma zatrudnia około 200 osób w północnych Niemczech, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję na tym rosnącym rynku.
Przejęcie European Convenience Food pozwala LDC zdywersyfikować swoje portfolio poprzez wejście na obiecujący rynek mrożonych produktów przetworzonych z drobiu i składników roślinnych, jednocześnie penetrując rynek niemiecki, największy rynek rolno-spożywczy w Europie.
Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance doradzał i wspierał LDC w jej międzynarodowej strategii rozwoju zewnętrznego. Zlecenie obejmowało identyfikację niemieckich firm, zainicjowanie kontaktu z odpowiednimi celami, przeprowadzenie analizy finansowej ECF oraz wsparcie LDC na etapie negocjacji, koordynację procesu Due Diligence i sporządzenie SPA
Rola ALTIOS Corporate Finance obejmowała:
- Screening, badanie rynku oraz identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach.
- Zbliżanie się do zakwalifikowanych celów
- Analiza finansowa i wycena
- Koordynowanie analizy due diligence
- Wspieranie negocjacji dotyczących SPA
ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca po stronie kupujących M&A dla międzynarodowych transakcji zewnętrznych o małej i średniej kapitalizacji.
Dzięki pomyślnemu zakończeniu tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych operacjach i skutecznej realizacji strategicznych transakcji transgranicznych.
Opinia LDC
" Przejęcie ECF umożliwia nam wejście na rynek niemiecki, który jest strategiczny dla naszego rozwoju. Cieszymy się, że znaleźliśmy w ECF idealną platformę do kontynuowania naszego rozwoju.
Bruno Lafon, dyrektor generalny LDC International
Jej doświadczenie na rynku cateringu "poza domem" będzie dla nas znaczącym atutem. Jesteśmy doskonale dopasowani pod względem wizji i planów strategicznych, a także dzielimy wspólne wartości, aby budować przyszłość. "
Referencje ALTIOS Corporate Finance
" Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy pierwsze przejęcie grupy LDC w Niemczech. Przejęcie ECF, jednej z historycznych niemieckich marek produktów przetworzonych, pozwoli grupie skonsolidować swoją obecność w Niemczech i wzmocnić pozycję w tym segmencie. "
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner, ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- M&A : Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Elia Laurent
- Przepisy prawne : CMS - Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
- Finansowe: Mazars - Frederik Schermuly, Thoralf Erb
- Podatek : Mazars - Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster
Doradcy sprzedawcy:
- M&A : Houlihan Lokey -... James Scallan, Robert Wagon, Lila Gkena
- Legal: Noerr - Martin Neuhaus
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com