Un'acquisizione strategica in Germania che consente a LDC di diversificare il proprio portafoglio e di entrare nel più grande mercato alimentare europeo.
Il 28 novembre, LDC, gruppo agroalimentare francese, ha completato l'acquisizione della società tedesca European Convenience Foodspecializzata in prodotti trasformati cotti e surgelati.
LDC è un gruppo a conduzione familiare, una delle aziende leader in Europa nel settore del pollame e della ristorazione, con oltre 24.500 dipendenti in 102 siti produttivi in Francia e in Europa. Nel 2023-2024, LDC ha registrato unfatturato consolidato di 6,2 miliardi di euro. Con quasi 50 anni di esperienza, LDC ha registrato una crescita significativa grazie all'espansione organica ed esterna e allo sviluppo di numerosi marchi come Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet e altri.
European Convenience Food, con i suoi marchi di punta VEGETA e KARL KEMPER, è leader nel mercato interno tedesco, che rappresenta il 90% delle sue vendite, mentre il 10% dei suoi ricavi proviene dalle esportazioni. Nel 2023, ECF ha raggiunto un fatturato consolidato di quasi 80 milioni di euro e un EBITDA superiore a 10 milioni di euro. L'azienda impiega circa 200 persone nella Germania settentrionale, consolidando ulteriormente la sua posizione in questo mercato in crescita.
L'acquisizione di European Convenience Food consente a LDC di diversificare il proprio portafoglio entrando nel promettente settore dei prodotti trasformati surgelati a base di pollame e ingredienti di origine vegetale, penetrando anche nel mercato tedesco, il più grande mercato agroalimentare europeo.
Un'operazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Finanza Aziendale ha fornito consulenza e supporto a LDC nella sua strategia di crescita esterna internazionale. Il mandato comprendeva l'identificazione di società tedesche, l'avvio di contatti con i target rilevanti, l'analisi finanziaria dell'ECF e il supporto a LDC durante le fasi di negoziazione, il coordinamento del processo di Due Diligence e la stesura dello SPA.
Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance comprendeva:
- Screening, studio del mercato, identificazione e qualificazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi Paesi
- Avvicinarsi a target qualificati
- Analisi e valutazione finanziaria
- Coordinamento della due diligence
- Sostenere i negoziati della ZPS
ALTIOS Corporate Finance si conferma come advisor buy-side M&A per le transazioni internazionali di crescita esterna di piccole e medie imprese.
Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance riafferma la propria capacità di assistere i clienti in operazioni complesse e di eseguire con successo transazioni strategiche transfrontaliere.
Testimonianza LDC
" L'acquisizione di ECF ci permette di entrare nel mercato tedesco, strategico per il nostro sviluppo. Siamo entusiasti di aver trovato in ECF una piattaforma ideale per continuare la nostra crescita.
Bruno Lafon, Direttore generale di LDC International
La sua esperienza nel mercato della ristorazione "fuori casa" costituirà per noi una notevole risorsa. Siamo perfettamente allineati sulla visione e sui piani strategici e condividiamo valori comuni per costruire il futuro. "
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
" Siamo lieti di aver concluso questa prima acquisizione in Germania per il gruppo LDC. L'acquisizione di ECF, uno dei marchi storici della Germania nel settore dei prodotti trasformati, consentirà al gruppo di consolidare la propria presenza in Germania e di rafforzare la propria posizione in questo segmento. "
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner, ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- M&A : Altios Finanza Aziendale - Alexandre Kaplan, Elia Laurent
- Legale : CMS - Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
- Finanziario: Mazars - Frederik Schermuly, Thoralf Erb
- Imposte : Mazars - Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster
Consulenti del venditore:
- M&A : Houlihan Lokey - James Scallan, Robert Wagon, Lila Gkena
- Legale : Noerr - Martin Neuhaus
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
