ACF apoya a LDC en la adquisición de European Convenience Food

Una adquisición estratégica en Alemania que permite a LDC diversificar su cartera y entrar en el mayor mercado alimentario de Europa.

El 28 de noviembre, LDC, grupo agroalimentario francés, completó la adquisición de la empresa alemana European Convenience Foodespecializada en productos procesados cocidos y congelados.

LDC es un grupo familiar, una de las principales empresas avícolas y de catering de Europa, con más de 24.500 empleados repartidos en 102 centros de producción en Francia y Europa. En 2023-2024, LDC registróunos ingresos consolidados de 6.200 millones de euros. Con casi 50 años de experiencia, LDC ha experimentado un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y externa, así como el desarrollo de numerosas marcas como Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq y Pierre Martinet, entre otras.

European Convenience Food, con sus marcas insignia VEGETA y KARL KEMPER, es líder en el mercado nacional alemán, donde representa el 90% de sus ventas, mientras que el 10% de sus ingresos procede de la exportación. En 2023, ECF alcanzó unos ingresos consolidados de casi 80 millones de euros y un EBITDA superior a 10 millones de euros. La empresa emplea a unas 200 personas en el norte de Alemania, lo que consolida aún más su posición en este mercado en crecimiento.

La adquisición de European Convenience Food permite a LDC diversificar su cartera introduciéndose en el prometedor sector de los productos transformados congelados a base de aves de corral e ingredientes vegetales, al tiempo que penetra en el mercado alemán, el mayor mercado agroalimentario de Europa.

Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance

ALTIOS Finanzas Corporativas asesoró y apoyó a LDC en su estrategia de crecimiento externo internacional. El mandato incluía la identificación de empresas alemanas, el inicio de contactos con objetivos relevantes, la realización de análisis financieros de ECF y el apoyo a LDC durante las fases de negociación, la coordinación del proceso de Due Diligence y la redacción del SPA.

El papel de ALTIOS Corporate Finance incluía:

Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles objetivos de adquisición en varios países.

Acercarse a objetivos cualificados

Análisis financiero y valoración

Coordinación de la diligencia debida

Apoyo a las negociaciones de la ZPE

ALTIOS Corporate Finance confirma su posición como asesor de compra en M&A para operaciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.

Con la culminación con éxito de esta operación, ALTIOS Corporate Finance reafirma su capacidad para ayudar a los clientes en operaciones complejas y ejecutar con éxito transacciones transfronterizas estratégicas.

Testimonio de LDC

" La adquisición de ECF nos permite entrar en el mercado alemán, que es estratégico para nuestro desarrollo. Estamos encantados de haber encontrado en ECF una plataforma ideal para continuar nuestro crecimiento.
Su experiencia en el mercado de la restauración "fuera del hogar" será un activo considerable para nosotros. Estamos perfectamente alineados en cuanto a visión y planes estratégicos, y compartimos valores comunes para construir el futuro. "
Bruno Lafon, Director General de LDC International

Testimonio de ALTIOS Corporate Finance

" Estamos encantados de haber finalizado esta primera adquisición en Alemania para el grupo LDC. La adquisición de ECF, una de las marcas históricas alemanas de productos transformados, permitirá al grupo consolidar su presencia en Alemania y reforzar su posición en este segmento. "
Alexandre Kaplan, M&A Director y socio de ALTIOS Corporate Finance

Asesores

Asesores del comprador:

M&A : Altios Finanzas Corporativas - Alexandre Kaplan, Elia Laurent
Aviso legal : CMS - Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
Financieras: Mazars - Frederik Schermuly, Thoralf Erb
Impuestos : Mazars - Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster