Strategiczne przejęcie w Belgii w celu wzmocnienia pozycji Talan w zakresie usług o wysokiej wartości dodanej
15 grudnia 2022 r. Talan, francuska grupa specjalizująca się w doradztwie w zakresie innowacji i transformacji, ogłosiła przejęcie firmy Datarootsbelgijskiego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji i inżynierii danych.
Dataroots dołączy do działu Data Intelligence firmy Talan, który obejmuje ponad 800 konsultantów w całej międzynarodowej działalności firmy. Przejęcie to ma miejsce na dynamicznym, szybko rozwijającym się rynku usług konsultingowych i technologicznych związanych z danymi, zgodnie z globalną strategią Talan, mającą na celu poszerzenie wiedzy specjalistycznej w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie analizy danych.
Informacje o Talan
Talan jest firmą konsultingową specjalizującą się w innowacjach i transformacji technologicznej. W ciągu ostatnich 20 lat firma wspierała firmy i instytucje publiczne we wdrażaniu projektów transformacji i innowacji we Francji i na arenie międzynarodowej.
Działając na pięciu kontynentach, Talan zamierza osiągnąć przychody w wysokości 600 mln euro w 2023 r., zatrudniając ponad 6 000 konsultantów, a do 2025 r. osiągnąć przychody w wysokości ponad 1 mld euro. Grupa stawia innowacje w centrum swojego rozwoju, koncentrując się na sztucznej inteligencji, inteligencji danych, Web3, Blockchain i IoT.
Poprzez swoje "skoncentrowane na człowieku podejście do technologii" Talan wierzy, że technologia osiąga swój pełny potencjał, gdy służy ludzkości i społeczeństwu.
Informacje o Dataroots
Dataroots to belgijska firma konsultingowa specjalizująca się w sztucznej inteligencji i platformach danych nowej generacji. Firma z siedzibą w Leuven zapewnia firmom i instytucjom publicznym przewagę konkurencyjną dzięki ulepszonym procesom, lepszym interakcjom z klientami i obywatelami oraz zgodności z przepisami.
Przejęcie to odzwierciedla ambicję Talan, aby przyspieszyć swoją międzynarodową ekspansję, po wejściu TowerBrook Capital Partners w jej strukturę kapitałową.
Transakcja pośredniczona przez ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance doradzała Talan podczas całej transakcji. Mandat firmy obejmował:
Identyfikacja spółek uzupełniających działalność Talan.
Współpraca z potencjalnymi celami przejęć.
Przeprowadzenie wyceny i analizy finansowej Dataroots.
Wspieranie negocjacji, koordynacja due diligence i sporządzenie umowy sprzedaży udziałów (SPA).
Wkład ALTIOS Corporate Finance:
1. Badanie rynku: Kompleksowa identyfikacja potencjalnych celów przejęcia.
2. Zaangażowanie celu: Bezpośrednie podejście do zakwalifikowanych celów.
3. Wycena: Analiza finansowa Grupy Dataroots.
4. Negocjacje: Wspieranie warunków przejęcia.
5. Due Diligence: Koordynowanie procesu należytej staranności.
Zaufana relacja ALTIOS Corporate Finance z Talan zapewniła sukces tej transgranicznej transakcji, potwierdzając doświadczenie firmy w ułatwianiu złożonych międzynarodowych operacji finansowych.
Opinia o talencie
"Cieszymy się, że możemy powitać Dataroots na drodze firmy. Ten projekt jest częścią naszego planu "Ambition 2025", w którym mamy znaczące międzynarodowe aspiracje w zakresie wyceny danych i technologii Data Intelligence. Dataroots ma silną pozycję rynkową i doświadczenie, które uzupełniają ofertę Talan, co wzmocni nasze usługi. Dodatkowo, zespół Dataroots składający się z ponad 100 konsultantów będzie mógł teraz korzystać z wiedzy Grupy, aby realizować swoje projekty i rozwijać się zawodowo".
Mehdi Houas, prezes Talan Group
Referencje ALTIOS Corporate Finance
"Dzięki tej nowej transakcji ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoje doświadczenie w sektorze doradztwa w zakresie innowacji i transformacji. Cieszymy się, że mogliśmy ułatwić to tworzące wartość partnerstwo dla Grupy Talan, która będzie kontynuować swój międzynarodowy rozwój w segmencie usług o wysokiej wartości dodanej. Bliskie i oparte na zaufaniu relacje z zarządem Talan zapewniły sukces tej transakcji na najlepszych możliwych warunkach".
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner, ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor / Elia Laurent, M&A Analityk
- Finansowe: VGD - Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Prawne: Archers - Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law - Alain Vanderelst
Doradcy sprzedawcy:
- Prawo : Argo - Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
