Una adquisición estratégica en Bélgica para reforzar la posición de Talan en servicios de alto valor añadido
El 15 de diciembre de 2022, Talan, grupo francés especializado en consultoría de innovación y transformación, anunció la adquisición de Datarootsgrupo belga líder en inteligencia artificial e ingeniería de datos.
Dataroots se unirá a la división de Inteligencia de Datos de Talan, que cuenta con más de 800 consultores en sus operaciones internacionales. Esta adquisición se produce en medio de un mercado dinámico y de rápido crecimiento para los servicios de consultoría y tecnología relacionados con los datos, alineándose con la estrategia global de Talan para ampliar su experiencia en soluciones de inteligencia de datos de vanguardia.
Acerca de Talan
Talan es una consultora especializada en innovación y transformación tecnológica. En los últimos 20 años, ha apoyado a empresas e instituciones públicas en la ejecución de sus proyectos de transformación e innovación en Francia y a escala internacional.
Talan, que opera en los cinco continentes, aspira a alcanzar unos ingresos de 600 millones de euros en 2023 con más de 6.000 consultores, con el objetivo de superar los 1.000 millones de euros de ingresos en 2025. El Grupo sitúa la innovación en el centro de su desarrollo, centrándose en Inteligencia Artificial, Inteligencia de Datos, Web3, Blockchain e IoT.
A través de su "enfoque de la tecnología centrado en el ser humano", Talan cree que la tecnología alcanza todo su potencial cuando sirve conjuntamente a la humanidad y a la sociedad.
Acerca de Dataroots
Dataroots es una consultora tecnológica belga especializada en inteligencia artificial y plataformas de datos de nueva generación. Con sede en Lovaina, la empresa proporciona a empresas e instituciones públicas ventajas competitivas mediante procesos mejorados, mejores interacciones con clientes y ciudadanos, y cumplimiento de la normativa.
Esta adquisición refleja la ambición de Talan de acelerar su expansión internacional, tras la entrada de TowerBrook Capital Partners en su estructura de capital.
Una operación facilitada por ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance ha asesorado a Talan en esta operación. El mandato de la empresa incluía:
● Identificar empresas complementarias al negocio de Talan.
● Entablar contactos con posibles objetivos de adquisición.
● Realización de valoraciones y análisis financieros de Dataroots.
● Apoyo en las negociaciones, coordinación de la diligencia debida y redacción del Acuerdo de Compra de Acciones (SPA).
Contribuciones de ALTIOS Corporate Finance:
1. Estudio de mercado: Identificación exhaustiva de posibles objetivos de adquisición.
2. Captación de objetivos: Acercamiento directo a objetivos cualificados.
3. Valoración: Análisis financiero del Grupo Dataroots.
4. Negociaciones: Apoyo a los términos y condiciones de la adquisición.
5. Diligencia debida: Coordinación del proceso de diligencia debida.
La relación de confianza de ALTIOS Corporate Finance con Talan garantizó el éxito de esta operación transfronteriza, reafirmando la experiencia de la empresa en la facilitación de operaciones financieras internacionales complejas.
Testimonio de talento
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Dataroots a la trayectoria de la empresa. Este proyecto forma parte de nuestro plan 'Ambition 2025', en el que tenemos importantes aspiraciones internacionales en valoración de datos y tecnologías de Data Intelligence. Dataroots tiene una sólida posición en el mercado y una experiencia que complementa la oferta de Talan, lo que mejorará nuestros servicios. Además, el equipo de más de 100 consultores de Dataroots se beneficiará ahora de la experiencia del Grupo para llevar a cabo sus proyectos y prosperar en su desarrollo profesional."
Mehdi Houas, Presidente de Talan Group
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
"Con esta nueva operación, ALTIOS Corporate Finance reafirma su experiencia en el sector de la consultoría en innovación y transformación. Nos complace haber facilitado esta asociación creadora de valor para el Grupo Talan, que proseguirá su crecimiento internacional en el segmento de los servicios de alto valor añadido. La estrecha relación de confianza con la dirección de Talan ha garantizado el éxito de esta transacción en las mejores condiciones posibles."
Alexandre Kaplan, M&A Director y socio de ALTIOS Corporate Finance
Asesores
Asesores del comprador:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, M&A Director / Elia Laurent, M&A Analista
- Financieros: VGD - Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Legal: Archers - Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law - Alain Vanderelst
Asesores del vendedor:
- Legal : Argo - Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
