Un'acquisizione strategica in Belgio per rafforzare la posizione di Talan nei servizi ad alto valore aggiunto
Il 15 dicembre 2022 Talan, gruppo francese specializzato nella consulenza per l'innovazione e la trasformazione, ha annunciato l'acquisizione di Dataroots, gruppo belga leader nell'intelligenza artificiale e nell'ingegneria dei dati.
Dataroots si unirà alla divisione Data Intelligence di Talan, che comprende oltre 800 consulenti nelle sue attività internazionali. Questa acquisizione si inserisce in un mercato dinamico e in rapida crescita per i servizi di consulenza e tecnologia legati ai dati, allineandosi alla strategia globale di Talan di espandere le proprie competenze in soluzioni di data intelligence all'avanguardia.
Informazioni su Talan
Talan è una società di consulenza specializzata in innovazione e trasformazione tecnologica. Negli ultimi 20 anni, l'azienda ha supportato aziende e istituzioni pubbliche nell'attuazione dei loro progetti di trasformazione e innovazione in Francia e a livello internazionale.
Presente in cinque continenti, Talan punta a raggiungere un fatturato di 600 milioni di euro nel 2023 con oltre 6.000 consulenti, con l'obiettivo di superare il miliardo di euro di fatturato entro il 2025. Il Gruppo pone l'innovazione al centro del proprio sviluppo, concentrandosi su Intelligenza Artificiale, Data Intelligence, Web3, Blockchain e IoT.
Grazie al suo "approccio alla tecnologia incentrato sull'uomo", Talan ritiene che la tecnologia raggiunga il suo pieno potenziale quando serve l 'umanità e la società insieme.
Informazioni su Dataroots
Dataroots è una società belga di consulenza tecnologica specializzata in intelligenza artificiale e piattaforme di dati di nuova generazione. Con sede a Lovanio, l'azienda fornisce alle imprese e alle istituzioni pubbliche vantaggi competitivi attraverso il potenziamento dei processi, il miglioramento delle interazioni con i clienti e i cittadini e la conformità alle normative.
Questa acquisizione riflette l'ambizione di Talan di accelerare la sua espansione internazionale, dopo l'ingresso di TowerBrook Capital Partners nella sua struttura di capitale.
Una transazione facilitata da ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance ha assistito Talan in tutta la transazione. Il mandato dello studio ha riguardato:
Identificare le aziende complementari all'attività di Talan.
● Coinvolgere i potenziali obiettivi di acquisizione.
Conduzione della valutazione e dell'analisi finanziaria di Dataroot.
Supporto alle trattative, coordinamento della due diligence e stesura dell'accordo di acquisto di azioni (SPA).
I contributi di ALTIOS Corporate Finance:
1. Ricerca di mercato: Identificazione completa di potenziali obiettivi di acquisizione.
2. Coinvolgimento del target: Approccio diretto a target qualificati.
3. Valutazione: Analisi finanziaria del Gruppo Dataroots.
4. Negoziati: Sostenere i termini e le condizioni dell'acquisizione.
5. Due diligence: Coordinamento del processo di due diligence.
Il rapporto di fiducia di ALTIOS Corporate Finance con Talan ha garantito il successo di questa transazione transfrontaliera, riaffermando la competenza dello studio nel facilitare complesse operazioni finanziarie internazionali.
Testimonianza di un talento
"Siamo lieti di dare il benvenuto a Dataroots nel percorso dell'azienda. Questo progetto fa parte del nostro piano 'Ambition 2025', in cui abbiamo importanti aspirazioni internazionali nella valutazione dei dati e nelle tecnologie di Data Intelligence. Dataroots ha una forte posizione di mercato e competenze complementari alle offerte di Talan, che miglioreranno i nostri servizi. Inoltre, il team di Dataroots, composto da oltre 100 consulenti, potrà ora beneficiare dell'esperienza del Gruppo per portare a termine i propri progetti e prosperare nel proprio sviluppo professionale."
Mehdi Houas, Presidente del Gruppo Talan
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
"Con questa nuova operazione, ALTIOS Corporate Finance riafferma la propria competenza nel settore della consulenza per l'innovazione e la trasformazione. Siamo lieti di aver facilitato questa partnership che crea valore per il Gruppo Talan, che continuerà la sua crescita internazionale nel segmento dei servizi ad alto valore aggiunto. Il rapporto stretto e di fiducia con il management di Talan ha garantito il successo di questa transazione alle migliori condizioni possibili."
Alexandre Kaplan, M&A Direttore e Partner, ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti dell'acquirente:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, M&A Direttore / Elia Laurent, M&A Analista
- Finanziario: VGD - Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Legale: Arcieri - Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law - Alain Vanderelst
Consulenti del venditore:
- Legale : Argo - Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
