Une acquisition stratégique en Belgique pour renforcer la position de Talan dans les services à haute valeur ajoutée
Le 15 décembre 2022, Talan, groupe français spécialisé dans le conseil en innovation et transformation, a annoncé l'acquisition de Datarootsun groupe belge leader dans l'intelligence artificielle et l'ingénierie des données.
Dataroots rejoindra la division Data Intelligence de Talan, qui compte plus de 800 consultants à travers ses implantations internationales. Cette acquisition intervient sur un marché dynamique et en forte croissance pour les services de conseil et de technologie liés aux données, et s'inscrit dans la stratégie globale de Talan visant à développer son expertise dans les solutions de pointe en matière d'intelligence des données.
À propos de Talan
Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation technologique. Depuis 20 ans, la société accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en France et à l'international.
Présent sur les cinq continents, Talan vise un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2023 avec plus de 6 000 consultants, en visant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Le groupe place l'innovation au cœur de son développement, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, l'intelligence des données, le Web3, la blockchain et l'IoT.
Grâce à son approche de la technologie "human-centered", Talan estime que la technologie atteint son plein potentiel lorsqu'elle est au service de l'humanité et de la société.
À propos de Dataroots
Dataroots est une société belge de conseil en technologie spécialisée dans l'intelligence artificielle et les plateformes de données de nouvelle génération. Basée à Louvain, la société offre aux entreprises et aux institutions publiques des avantages concurrentiels grâce à l'amélioration des processus, des interactions avec les clients et les citoyens et de la conformité réglementaire.
Cette acquisition reflète l'ambition de Talan d'accélérer son expansion internationale, suite à l'entrée de TowerBrook Capital Partners dans sa structure de capital.
Une transaction facilitée par ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance a conseillé Talan tout au long de cette transaction. Le rôle d'ALTIOS :
● Identifier les entreprises complémentaires à l'activité de Talan.
● S'engager avec des cibles d'acquisition potentielles.
● Mener la valorisation et l'analyse financière de Dataroots.
● Appui aux négociations, coordination de la Due Diligence et rédaction de l'accord d'achat d'actions (SPA).
Contributions d'ALTIOS Corporate Finance:
1. Étude de marché: Identification complète des cibles potentielles d'acquisition.
2. Engagement des cibles: Approche directe des cibles qualifiées.
3. Valorisation: Analyse financière du groupe Dataroots.
4. Négociations: Soutenir les conditions de l'acquisition.
5. Due Diligence: Coordonner le processus de Due Diligence.
La relation de confiance qu'entretient ALTIOS Corporate Finance avec Talan a assuré le succès de cette transaction transfrontalière, réaffirmant l'expertise de la société dans la facilitation d'opérations financières internationales complexes.
Témoignage de talent
"Nous sommes ravis d'accueillir Dataroots dans le parcours de l'entreprise. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre plan 'Ambition 2025', dans lequel nous avons des aspirations internationales importantes en matière de valorisation des données et de technologies de Data Intelligence. Dataroots a une position forte sur le marché et une expertise qui complète les offres de Talan, ce qui améliorera nos services. De plus, l'équipe de Dataroots, composée de plus de 100 consultants, bénéficiera désormais de l'expertise du Groupe pour mener à bien ses projets et s'épanouir dans son développement professionnel."
Mehdi Houas, Président du Groupe Talan
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
"Avec cette nouvelle opération, ALTIOS Corporate Finance réaffirme son expertise dans le secteur du conseil en innovation et transformation. Nous sommes heureux d'avoir facilité ce partenariat créateur de valeur pour le Groupe Talan qui va poursuivre sa croissance internationale sur le segment des services à forte valeur ajoutée. La relation étroite et de confiance avec le management de Talan a permis d'assurer le succès de cette opération dans les meilleures conditions possibles".
Alexandre Kaplan, Directeur et Associé, ALTIOS Corporate Finance
Intervenants
Conseils acheteur :
- M&A: ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, M&A Directeur / Elia Laurent, M&A Analyste
- Financier: VGD - Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Juridique: Archers - Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law - Alain Vanderelst
Conseils vendeur :
- Juridique : Argo - Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
