ACF wspiera LDC w przejęciu European Convenience Food

Strategiczne przejęcie w Niemczech umożliwiło LDC dywersyfikację portfolio i wejście na największy rynek spożywczy w Europie.

28 listopada LDC, francuska grupa rolno-spożywcza, sfinalizowała przejęcie niemieckiej spółki European Convenience Foodspecjalizującej się w gotowanych i mrożonych produktach przetworzonych.

LDC to rodzinna grupa, jedna z wiodących europejskich firm drobiarskich i cateringowych, zatrudniająca ponad 24 500 pracowników w 102 zakładach produkcyjnych we Francji i Europie. W latach 2023-2024 LDC odnotowałoskonsolidowane przychody w wysokości 6,2 mld euro. Dzięki prawie 50-letniemu doświadczeniu LDC doświadczyło znacznego wzrostu zarówno poprzez ekspansję organiczną, jak i zewnętrzną, a także rozwój wielu marek, takich jak Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet i inne.

European Convenience Food, ze swoimi flagowymi markami VEGETA i KARL KEMPER, jest liderem na niemieckim rynku krajowym, reprezentującym 90% sprzedaży, podczas gdy 10% przychodów pochodzi z eksportu. W 2023 r. ECF osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości prawie 80 mln euro i EBITDA przekraczającą 10 mln euro. Firma zatrudnia około 200 osób w północnych Niemczech, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję na tym rosnącym rynku.

Przejęcie European Convenience Food pozwala LDC zdywersyfikować swoje portfolio poprzez wejście na obiecujący rynek mrożonych produktów przetworzonych z drobiu i składników roślinnych, jednocześnie penetrując rynek niemiecki, największy rynek rolno-spożywczy w Europie.

Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance

ALTIOS Corporate Finance doradzał i wspierał LDC w jej międzynarodowej strategii rozwoju zewnętrznego. Zlecenie obejmowało identyfikację niemieckich firm, zainicjowanie kontaktu z odpowiednimi celami, przeprowadzenie analizy finansowej ECF oraz wsparcie LDC na etapie negocjacji, koordynację procesu Due Diligence i sporządzenie SPA

Rola ALTIOS Corporate Finance obejmowała:

Screening, badanie rynku oraz identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach.

Zbliżanie się do zakwalifikowanych celów

Analiza finansowa i wycena

Koordynowanie analizy due diligence

Wspieranie negocjacji dotyczących SPA

ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca po stronie kupujących M&A dla międzynarodowych transakcji zewnętrznych o małej i średniej kapitalizacji.

Dzięki pomyślnemu zakończeniu tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych operacjach i skutecznej realizacji strategicznych transakcji transgranicznych.

Opinia LDC

" Przejęcie ECF umożliwia nam wejście na rynek niemiecki, który jest strategiczny dla naszego rozwoju. Cieszymy się, że znaleźliśmy w ECF idealną platformę do kontynuowania naszego rozwoju.
Jej doświadczenie na rynku cateringu "poza domem" będzie dla nas znaczącym atutem. Jesteśmy doskonale dopasowani pod względem wizji i planów strategicznych, a także dzielimy wspólne wartości, aby budować przyszłość. "
Bruno Lafon, dyrektor generalny LDC International

Referencje ALTIOS Corporate Finance

" Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy pierwsze przejęcie grupy LDC w Niemczech. Przejęcie ECF, jednej z historycznych niemieckich marek produktów przetworzonych, pozwoli grupie skonsolidować swoją obecność w Niemczech i wzmocnić pozycję w tym segmencie. "
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner, ALTIOS Corporate Finance

Doradcy

Doradcy kupującego:

M&A : Altios Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Elia Laurent
Przepisy prawne : CMS - Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, Dr. Boris Alles
Finansowe: Mazars - Frederik Schermuly, Thoralf Erb
Podatek : Mazars - Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster