Strategiczne przejęcie w Szwajcarii wzmacniające europejską pozycję Valtus
Grupa Valtus, obecna w prawie 30 krajach za pośrednictwem swojej międzynarodowej sieci, sfinalizowała przejęcie FS Partners, wiodącego gracza w dziedzinie zarządzania tymczasowego w Szwajcarii.
Jako kluczowy punkt odniesienia w zakresie transformacji organizacyjnej, Valtus ma już ugruntowaną pozycję w kilku krajach europejskich: Francji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Szwecji, Danii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Grupa aktywnie rozwija również Valtus Alliance, globalną sieć skupiającą wiodących światowych dostawców usług zarządzania tymczasowego.
Wspierany przez Geneo Capital i SocGen Capital Partners, Valtus kontynuuje realizację swojej strategii rozwoju zewnętrznego, rozszerzając swoją obecność w Europie poprzez wejście na rynek szwajcarski.
FS Partners, z siedzibą w Zurychu, jest uznanym liderem w zakresie tymczasowego zatrudnienia kadry kierowniczej w Szwajcarii, w szczególności w sektorze usług finansowych.
Przejęcie to doskonale wpisuje się w międzynarodową strategię rozwoju Valtus, łącząc dwie organizacje, które podzielają wspólne wartości i długoterminową wizję przywództwa i transformacji.
Transakcja prowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance doradzał Grupie Valtus w zakresie międzynarodowej strategii M&A po stronie kupującego. Transakcja została przeprowadzona w ramach ustrukturyzowanego i sprawnego procesu, aby zapewnić optymalne warunki do jej zakończenia.
Rola ALTIOS Corporate Finance
Badanie rynku i identyfikacja potencjalnych celów przejęć
Podejście i zaangażowanie w kwalifikowane cele
Analiza finansowa i wycena
Koordynacja procesów należytej staranności
Wsparcie podczas negocjacji SPA(umowy sprzedaży udziałów)
Dzięki pomyślnemu zakończeniu tej transgranicznej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych transakcjach międzynarodowych i realizacji strategicznych transakcji M&A małych i średnich spółek.
Opinia klienta - Grupa Valtus
"To przejęcie stanowi kluczowy kamień milowy w naszej europejskiej strategii rozwoju. Szwajcarscy klienci będą teraz korzystać z pełnego zakresu usług Valtus, świadczonych z taką samą spójnością i poziomem doskonałości na całym świecie. Wraz z FS Partners jesteśmy dobrze przygotowani, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania przywódcze i wsparcie transformacyjne w najbardziej krytycznych sytuacjach".
Aymeric Bas
Partner zarządzający, International - Grupa Valtus
Opinia doradcy - ALTIOS Corporate Finance
"Cieszymy się, że udało nam się zamknąć tę transakcję na najlepszych możliwych warunkach, umożliwiając Valtus ustanowienie silnej obecności w Szwajcarii - strategicznym rynku dla jej europejskiej ekspansji. Wspólne wartości Valtus i FS Partners zapewnią płynną integrację i maksymalizację synergii między obiema organizacjami".
Alexandre Kaplan
Partner i szef działu M&A - ALTIOS Corporate Finance
Zespół ds. transakcji
Doradcy strony kupującej
Doradztwo wM&A : ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Nicolas Vacher
Due diligence finansowe: EY - Laura Di Memmo, Verena Puetz, Alexis Chauville, Giulia Sauvaire
Radca prawny: Bratschi - Marco Rizzi, Aline Sohm
Doradca prawny: SVZ - Pierre-Emmanuelle Chevalier, Chloé Métivier
Doradcy ds. sprzedaży
DoradztwoM&A A: Marktlink - Marc Reinhardt, Jelmer Duijve, Bart Van der Krogt
Radca prawny: CMS - Daniel Jenny, Florian Jung
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
