Une acquisition stratégique en Suisse, permettant à Valtus de compléter son maillage européen
● Présent dans près de 30 pays avec son réseau international, Valtus réalise l’acquisition de la société suisse FS Partners, acteur majeur du management de transition en Suisse.
● Acteur de référence dans la transformation des organisations, le groupe Valtus est déjà implanté dans plusieurs pays européens : France, Allemagne, Autriche, Italie, Suède, Danemark, Finlande et Royaume-Uni. Le groupe continue également le développement de Valtus Alliance (regroupant les leaders mondiaux du Management de Transition), son réseau mondial.
● Avec l’appui des fonds Geneo et SocGen Capital Partners, le groupe poursuit ainsi son plan de croissance et son expansion européenne, en s’implantant en Suisse.
● FS Partners, basé à Zurich est un acteur majeur du management de transition en Suisse. La société est notamment spécialisée dans le placement de senior executives dans le secteur financier.
● Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance internationale du groupe, avec la fusion de 2 groupes aux valeurs communes, et s’inscrivant ensemble dans une vision long-terme.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance accompagne le groupe Valtus dans sa stratégie de croissance externe à l'international . La mission s'est déroulée de façon structurée et agile pour permettre une exécution dans les meilleures conditions.
Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance
● Screening, études de marchés, identification et qualification de cibles d'acquisition potentielles
● Approche des cibles qualifiées
● Analyse financière et valorisation
● Coordination des Due Diligences
● Accompagnement dans les négociations du SPA
∕ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques.
∕ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap.
Témoignage client - Groupe Valtus
"Cette acquisition est une étape déterminante pour notre croissance en Europe. Les clients suisses bénéficieront désormais de l’ensemble des services Valtus, délivrés avec la même cohérence et le même niveau d’excellence partout dans le monde. Aux côtés de FS Partners, nous serons en mesure de répondre à la demande croissante en leadership et en accompagnement de transformation dans les situations les plus sensibles."
Aymeric Bas
Managing Partner International - Groupe Valtus
Témoignage d'un conseiller - ALTIOS Corporate Finance
"Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette opération dans les meilleures conditions permettant à Valtus de s’implanter en Suisse, pays stratégique pour son maillage européen. Les valeurs communes avec FS Partners, acteur majeur du management de transition garantiront une intégration en douceur et maximiseront les synergies entre les 2 groupes."
Alexandre Kaplan
Directeur M&A et Associé - ALTIOS Corporate Finance
Intervenants
Conseils Acquéreur
● M&A : ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Nicolas Vacher
● Financier : EY - Laura Di Memmo, Verena Puetz, Alexis Chauville, Giulia Sauvaire
● Juridique : Bratschi - Marco Rizzi, Aline Sohm
● Juridique : SVZ - Pierre-Emmanuelle Chevalier, Chloé Métivier
Conseils Vendeur
● M&A : Marktlink - Marc Reinhardt, Jelmer Duijve, Bart Van der Krogt
● Juridique : CMS - Daniel Jenny, Florian Jung
Contact Presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A A, a.kaplan@altios.com
