Przejęcie umożliwiające GAZC rozszerzenie swojej bazy produkcyjnej na arenie międzynarodowej
⁄ We wrześniu 2024 r. akcjonariusze spółki GAZC hiszpańskiej firmy oferującej projektowanie i produkcję części
obrabianych maszynowo dla głównych producentów OEM i Tier1 przemysłu lotniczego, zdecydowali się nabyć 70% udziałów kapitałowych w spółce Pranavam Aerospace Private Ltd. indyjskiego producenta części samolotów i ich podzespołów.
⁄ GAZC, założona w 1998 roku, ma długą historię zaangażowania w innowacje i jakość w dziedzinie komponentów lotniczych. Firma zbliża się do osiągnięcia obrotów w wysokości 100 milionów euro w 2024 roku, z zespołem ponad 500 specjalistów oferujących usługi w zarządzaniu programami, zarządzaniu łańcuchem dostaw, lean manufacturing i doraźne rozwiązania logistyczne dla swoich klientów. Dzięki swoim silnym wartościom firma dąży do doskonałości, jakości i satysfakcji klienta.
⁄ To pierwsze przejęcie poza Hiszpanią zwiększa możliwości produkcyjne GAZC. Pranavam, z siedzibą w
Bangalore w Indiach, zatrudnia około 100 pracowników. Oczekiwany obrót w roku podatkowym
2024-25 wynosi ok. 6 mln USD. To strategiczne przejęcie wzmocni wiodącą pozycję GAZC jako globalnego dostawcy w przemyśle lotniczym.
⁄ Zgodnie z umową, GAZC nabył 70% udziałów Pranavam, co doprowadziło do utworzenia nowego podmiotu
GAZC-Pranavam, który będzie działał w ramach holdingu GAZC. To znaczący kamień milowy
w międzynarodowym rozwoju grupy.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu Altios Corporate Finance
⁄ Altios Corporate Finance doradzała GAZC przy transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce Pranavam
Aerospace Private Ltd.
⁄ Zadanie polegało na wycenie i analizie sytuacji finansowej spółki Pranavam Aerospace Private
Ltd., przeprowadzeniu badania due diligence, wsparciu na etapie negocjacji oraz przygotowaniu dokumentów umownych
(arkusz warunków, umowa nabycia udziałów, umowa wspólników), zgodnie z ustaleniami
stron oraz wymogami prawa indyjskiego.
⁄ Rola firmy Altios Corporate Finance:
o Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
o Due diligence
o Wsparcie w negocjacjach oraz przygotowanie listu warunków (Term Sheet), umowy nabycia udziałów (Share Purchase Agreement),
umowy wspólników (Shareholders’ Agreement) oraz innych dokumentów umownych
Testimonial GAZC
„Mieliśmy okazję spotkać się z zespołem ALTIOS, który zaprezentował nam swoje usługi mające na celu wsparcie naszej firmy w M&A . Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy – zespół wykazał się dużym zaangażowaniem, a zarządzanie projektem przebiegało tak sprawnie, że mogliśmy skupić się na tym, w czym się specjalizujemy. ALTIOS będzie nas nadal wspierać podczas integracji firmy Pranavam z grupą.”
Rafael Domínguez, dyrektor finansowy w GAZC
Testimonial ALTIOS Corporate Finance
"Cieszymy się, że zakończyliśmy pierwszą międzynarodową akwizycję dla GAZC. Przejęcie Pranavam stanowi znaczący kamień milowy w strategii rozwoju zewnętrznego i pozwoli firmie stać się globalnym liderem w swoim sektorze. To początek udanej międzynarodowej ekspansji, która będzie kontynuowana!"
Praveen Singhal, dyrektor zarządzający w ALTIOS India
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢ALTIOS India Corporate Finance (M&A): Praveen Singhal
➢ Doradca prawny ALTIOS India: Dhrub Thakur
➢ Doradca ds. finansów i podatków w ALTIOS India: Sanjeev Kumar
➢ ALTIOS Hiszpania: Kasia Dzwonnik
ALTIOS CORPORATE FINANCE: Wsparcie w przyspieszeniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ukierunkowaną strategię przejęć i integrację międzynarodową. Dzięki obecności w 22 krajach i sieci 35 spółek zależnych firma Altios Corporate Finance koncentruje się na transakcjach po stronie kupującej.
Kontakt dla prasy:Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
