Strategiczne przejęcie na rynku międzynarodowym
13 listopada 2020 r. spółka Warrant Hub S.p.A. (Grupa Tinexta) sfinalizowała przejęcie francuskiej firmy Euroquality SAS oraz jej spółki siostrzanej Europroject OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii. Te firmy konsultingowe od ponad 20 lat pomagają przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu europejskich funduszy przeznaczonych na innowacje.
Warrant Hub S.p.A. jest włoskim liderem w dziedzinie doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania publicznego i dotacji. Firma wspiera przedsiębiorstwa inwestujące w innowacje i badania, pomagając im w spełnieniu warunków kwalifikujących do uzyskania funduszy unijnych. Warrant Hub jest spółką zależną TINEXTA, notowaną na giełdzie w Mediolanie, działającą głównie w sektorach oprogramowania i usług internetowych. W 2019 roku Tinexta odnotowała obroty w wysokości 259 mln euro oraz EBITDA na poziomie 72 mln euro.
Ta międzynarodowa transakcja przejęcia wpisuje się w strategię ekspansji geograficznej firmy Tinexta, która koncentruje się przede wszystkim na takich krajach jak Francja, gdzie środowisko przedsiębiorczości i ramy prawne są porównywalne z rynkiem włoskim. Firma Warrant Hub nabyła 100% udziałów w spółkach Euroquality i Europroject.
Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance
Firma ALTIOS, partner Crédit Agricole Italy, doradzała nabywcy poprzez swój dział Corporate Finance. Zadaniem było znalezienie francuskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w innowacjach, która pomogłaby spółce Tinexta wejść na rynek francuski.
W tym celu przeprowadzono wyczerpujące poszukiwania, a następnie zastosowano selektywne podejście do potencjalnych podmiotów. Proces ten zakończył się podjęciem wyłącznych negocjacji z firmą Euroquality oraz sfinalizowaniem transakcji w sytuacji charakteryzującej się ponownym nasileniem kryzysu zdrowotnego oraz niepewnością co do powrotu do normalnej działalności gospodarczej.
Misja firmy ALTIOS obejmowała:
● Przeprowadzenie kompleksowej analizy rynku francuskiego
● Stosowanie ukierunkowanego i bezpośredniego podejścia do potencjalnych odbiorców
● Negocjowanie warunków nabycia 100% udziałów
Realizując tę transakcję w obliczu bezprecedensowego kryzysu, Altios potwierdza swoją zdolność do osiągania doskonałych wyników w zakresie złożonych transakcji transgranicznych oraz identyfikacji potencjalnych celów. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu w ramach Altios Corporate Finance grupa umacnia swoją pozycję jako doradca po stronie kupującej w międzynarodowych transakcjachdotyczących zewnętrznego wzrostuspółek o małej kapitalizacji.
Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance
„Ta transakcja potwierdza wartość dodaną firmy Altios w zakresie wyszukiwania idealnych obiektów przejęcia oraz realizacji transakcji międzynarodowych na najlepszych warunkach, dzięki czemu firma ta pełni rolę zaufanego partnera dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm z segmentu średnich przedsiębiorstw”.
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner w ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupujących:
- Finanse: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, dyrektor / Crédit Agricole Italy – Stefano Mangione, dyrektor
- Kancelarie prawne: Castaldi Partners – Gaspare Dori, partner / Todorov & Doykova – Svilen Todorov
- Audyt finansowy: Grant Thornton – Frédéric Zeitoun, partner
Doradcy sprzedającego:
- Finanse: Logion Finance – Yvette Mislin, dyrektor
- Kancelaria: CMS Francis Lefebvre Avocats – David Mantienne, partner
- Księgowość i podatki: Fiducorp – Sylvia Loureiro, biegły księgowy, partner
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
