Strategiczne przejęcie w Belgii mające na celu umocnienie pozycji firmy Talan w segmencie usług o wysokiej wartości dodanej
15 grudnia 2022 r. Talan, francuska grupa specjalizująca się w doradztwie w zakresie innowacji i transformacji, ogłosiła przejęcie Dataroots, belgijskiej grupy będącej liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i inżynierii danych.
Firma Dataroots dołączy do działu Data Intelligence firmy Talan, który zatrudnia ponad 800 konsultantów w ramach swojej międzynarodowej działalności. Przejęcie to ma miejsce na dynamicznym, szybko rozwijającym się rynku usług konsultingowych i technologicznych związanych z danymi i wpisuje się w globalną strategię firmy Talan, której celem jest poszerzanie wiedzy specjalistycznej w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu analizy danych.
O firmie Talan
Talan to firma konsultingowa specjalizująca się w innowacjach i transformacji technologicznej. Od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorstwa i instytucje publiczne we wdrażaniu projektów transformacyjnych i innowacyjnych we Francji oraz na arenie międzynarodowej.
Działająca na pięciu kontynentach firma Talan zamierza osiągnąć w 2023 roku przychody w wysokości 600 mln euro, zatrudniając ponad 6000 konsultantów, a do 2025 roku planuje osiągnąć przychody przekraczające 1 mld euro. Grupa stawia innowacje w centrum swojego rozwoju, koncentrując się na sztucznej inteligencji, analizie danych, Web3, technologii blockchain oraz Internet of Things (IoT).
Dzięki „podejściu do technologii zorientowanemu na człowieka” firma Talan wierzy, że technologia osiąga swój pełny potencjał, gdy służy zarówno ludziom, jak i społeczeństwu.
O firmie Dataroots
Dataroots to belgijska firma konsultingowa specjalizująca się w sztucznej inteligencji i platformach danych nowej generacji. Firma z siedzibą w Leuven zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym przewagę konkurencyjną poprzez usprawnienie procesów, poprawę relacji z klientami i obywatelami oraz zapewnienie zgodności z przepisami.
Przejęcie to odzwierciedla dążenie firmy Talan do przyspieszenia ekspansji międzynarodowej po wejściu TowerBrook Capital Partners do jej struktury kapitałowej.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance doradzała firmie Talan podczas całej transakcji. Zakres zlecenia obejmował:
● Wyszukiwanie firm, których działalność stanowi uzupełnienie działalności firmy Talan.
● Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi podmiotami przejęcia.
● Przeprowadzenie wyceny i analizy finansowej firmy Dataroots.
● Wspieranie negocjacji, koordynacja procesu due diligence oraz sporządzenie umowy sprzedaży udziałów (SPA).
Wkład firmy ALTIOS Corporate Finance:
1. Badania rynkowe: kompleksowa identyfikacja potencjalnych podmiotów do przejęcia.
2. Kontakt z potencjalnymi klientami: Bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami spełniającymi określone kryteria.
3. Wycena: Analiza finansowa Grupy Dataroots.
4. Negocjacje: Uzgodnienie warunków przejęcia.
5. Due diligence: Koordynacja procesu due diligence.
Długoletnia współpraca między ALTIOS Corporate Finance a firmą Talan zapewniła sukces tej transgranicznej transakcji, potwierdzając jednocześnie doświadczenie firmy w realizacji złożonych międzynarodowych operacji finansowych.
Opinia talentu
„Z wielką radością witamy firmę Dataroots w naszej społeczności. Projekt ten wpisuje się w nasz plan „Ambition 2025”, w ramach którego mamy ambitne międzynarodowe plany dotyczące wyceny danych i technologii analizy danych. Dataroots posiada silną pozycję rynkową oraz specjalistyczną wiedzę, które doskonale uzupełniają ofertę Talan, co pozwoli nam ulepszyć nasze usługi. Ponadto zespół Dataroots, składający się z ponad 100 konsultantów, będzie mógł teraz korzystać z wiedzy specjalistycznej Grupy, aby realizować swoje projekty i rozwijać się zawodowo”.
Mehdi Houas, prezes Talan Group
Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance
„Dzięki tej nowej transakcji firma ALTIOS Corporate Finance po raz kolejny potwierdza swoje kompetencje w zakresie doradztwa w dziedzinie innowacji i transformacji. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w nawiązaniu tego tworzącego wartość partnerstwa dla Grupy Talan, która będzie kontynuować swój międzynarodowy rozwój w segmencie usług o wysokiej wartości dodanej. Bliskie i oparte na zaufaniu relacje z kierownictwem firmy Talan zapewniły sukces tej transakcji na najlepszych możliwych warunkach”.
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner w ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupujących:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, M&A / Elia Laurent, M&A
- Kwestie finansowe: VGD – Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Kancelaria prawna: Archers – Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law – Alain Vanderelst
Doradcy sprzedającego:
- Informacje prawne: Argo – Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
