Strategiczne przejęcie w Holandii, umacniające pozycję firmy Oncodesign Services w dziedzinie odkrywania leków opartych na małych cząsteczkach
∕Oncodesign Services, francuska firma zajmująca się przedklinicznym poszukiwaniem leków, sfinalizowała przejęcie holenderskiej firmyZoBio, specjalizującej sięw poszukiwaniu leków małocząsteczkowych z wykorzystaniem biofizyki.
∕ Oncodesign Services jest wiodącą europejską firmą CRO zajmującą się przedklinicznym odkrywaniem leków. Firma wspiera swoich biotechnologicznych i farmaceutycznych klientów w przedklinicznej ocenie eksperymentalnych terapii w onkologii i immuno-zapalnych, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu chemii medycznej, chemii obliczeniowej, DMPK, farmako-obrazowania i radioterapii molekularnej. Firma wraz ze swoimi klientami partnerskimi z powodzeniem opracowała kilka potencjalnych leków, które osiągnęły fazę rozwoju klinicznego. Od stycznia 2023 r. fundusze, którym doradza Elyan Partners, są większościowym udziałowcem Oncodesign Services.
∕ ZoBio jest holenderskim graczem specjalizującym się we wczesnych etapach badań przedklinicznych nad małymi cząsteczkami. ZoBio zbudowało wiodącą w swojej klasie platformę, która zapewnia swoim klientom kompletne rozwiązanie do odkrywania leków opartych na fragmentach. Możliwości firmy obejmują produkcję białek, testy biofizyczne i funkcjonalne, biologię strukturalną (krystalografia, NMR i krioEM) oraz chemię medyczną skoncentrowaną na fragmentach.
∕ Przejęcie firmyZoBio umacnia pozycjęOncodesign Services w początkowej fazie procesuodkrywania leków (Drug Discovery), dzięki czemu
staje się europejskim graczem oferującym zintegrowane usługi w zakresie poszukiwania potencjalnych leków, specjalizującym się w małych cząsteczkach (small
). Połączone podmioty osiągnęływ 2023 r. obroty w wysokości prawie 44 mln euroi zatrudniają ponad 280 pracowników
we Francji i Holandii, a także posiadają spółki zależne w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
∕ Oncodesign Services dąży do osiągnięcia pozycji europejskiego lidera w dziedzinie odkrywania leków, oferując zintegrowane usługi, umieszczając doskonałość operacyjną w centrum swojej strategii i inwestując w innowacyjne technologie.
∕ W związku z tą transakcją, Nov Santé Actions Non Cotées, zarządzana przez Eurazeo, inwestuje
w Oncodesign Services, zwiększając w ten sposób zasoby dostępne do finansowania zewnętrznego wzrostu
i dając firmie korzyści z jej doświadczenia jako inwestora specjalizującego się w naukach przyrodniczych.
Transakcja przeprowadzona przez Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance doradzał i wspierał Oncodesign Services w jej strategii rozwoju zewnętrznego. Zlecenie obejmowało identyfikację firm pasujących geograficznie i technologicznie do Oncodesign Services, nawiązanie kontaktu z odpowiednimi celami, analizę strategicznej i komercyjnej pozycji ZoBio,
a następnie zapewnienie wsparcia na etapie negocjacji i koordynacji due diligence. - Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Analiza, badania rynku, identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów przejęcia w kilku krajach
- Podejście do kwalifikowanych celów
- Koordynacja procesu due diligence, w tym due diligence handlowego (rozmowy z klientami)
- Analiza zadowolenia klientów i jakości obsługi.
Dzięki tej transakcji firma Altios Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych operacjach oraz do pomyślnego finalizowania strategicznych transakcji międzynarodowych.
- Altios Corporate Finance umacniaswoją pozycję jako M&A po stronie nabywców w międzynarodowych transakcjach dotyczących zewnętrznego rozwoju spółek o małej i średniej kapitalizacji.
- Altios wykazuje się również umiejętnością nawiązywania długotrwałych relacji z klientami, co pozwala mu zapewnić wsparcie jak najlepiej dostosowane do strategicznych wyzwań związanych z intensywnym wykorzystaniem kapitału, przed którymi stają przedsiębiorstwa. Odbywa się to we współpracy z Grupą Crédit Agricole, a w szczególności z Bankiem Regionalnym Szampanii i Burgundii, którytrzy lata temu pomógł nawiązać współpracę z firmą Oncodesign Services.
Testimonial Oncodesign Services
Z przyjemnością witamy firmę ZoBio w naszej Grupie, co wzmacnia naszą ofertę usług w zakresie odkrywania małocząsteczkowych leków na etapie przedklinicznym – od celu terapeutycznego po wejście w fazę kliniczną – dzięki zaawansowanym umiejętnościom i technologiom. Oncodesign Services i ZoBio doskonale się uzupełniają, a naszą wspólną ambicją jest współpraca w identyfikacji innowacyjnych kandydatów na leki dla naszych klientów w kluczowych obszarach terapeutycznych. Pragnę serdecznie podziękować naszym partnerom z Altios, Elyan Partners, Eurazeo oraz mojemu zespołowi zarządzającemu za doskonałe wsparcie w realizacji tej akwizycji, która stanowi ważny i przełomowy pierwszy krok w strategii rozwoju naszej Grupy.
Fabrice Viviani, dyrektor generalny – Oncodesign Services
Testimonial Elyan Partners
Przejęcie firmy ZoBio odzwierciedla naszą wspólną ambicję, dzieloną z zespołem zarządzającym Oncodesign Services, aby stworzyć europejskiego lidera w zakresie usług przedklinicznych. Jest to strategiczny krok dla Oncodesign Services, które zyskuje niezbędną ekspertyzę do opracowania zintegrowanej oferty obejmującej cały proces – od celu terapeutycznego po przedkliniczną fazę regulacyjną. Dodatkowo umożliwi to Grupie przyspieszenie wzrostu i internacjonalizacji dzięki silnej obecności ZoBio w Ameryce Północnej, wynikającej z jej bazy w Holandii, w połączeniu z doskonałą pozycją Oncodesign Services w Europie.
Jean-François Félix i Maxence de Vienne, partnerzy – Elyan Partners
Testimonial Altios Corporate Finance
Cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do tej korzystnej fuzji dla grupy Oncodesign Services, która będzie kontynuować swoją międzynarodową ekspansję, aby stać się europejskim liderem w dziedzinie usług przedklinicznych. Nasze bliskie i oparte na zaufaniu relacje z kierownictwem Oncodesign Services oraz zespołami Elyan Partners pozwoliły nam sfinalizować tę transakcję na najlepszych możliwych warunkach.
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner – Altios Corporate Finance
Uczestnicy
Doradcy kupującego:
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Finanse:FTI Bold –Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Prawo:McDermott Will & Emery –Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Kancelaria prawna:DeBreij– Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Kancelaria podatkowa:VanLoman– Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG:ERM –Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Kontakt dla prasy:Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
