ACF wspiera LDC w przejęciu firmy European Convenience Food

Strategiczne przejęcie w Niemczech, które pozwala firmie LDC zdywersyfikować swoje portfolio i jednocześnie wejść na największy rynek spożywczy w Europie

28 listopada francuska grupa rolno-spożywczaLDC sfinalizowała przejęcie niemieckiej firmy European Convenience Food, specjalizującej się w gotowych i mrożonych produktach przetworzonych.

LDC to grupa rodzinna, jedna z wiodących europejskich firm z branży drobiarskiej i gastronomicznej, zatrudniająca ponad 24 500 pracowników w 102 zakładach produkcyjnych we Francji i w Europie. W latach 2023–2024 LDC odnotowałoskonsolidowane przychody w wysokości 6,2 mld euro. Dzięki prawie 50-letniemu doświadczeniu firma LDC odnotowała znaczny wzrost zarówno poprzez ekspansję organiczną, jak i zewnętrzną, a także rozwój wielu marek, takich jak Le Gaulois, Loué, Mari, Poule et Toque, Maître Coq, Pierre Martinet i inne.

Firma European Convenience Food, wraz ze swoimi flagowymi markami VEGETA i KARL KEMPER, jest liderem na niemieckim rynku krajowym, na którym generuje 90% swojej sprzedaży, podczas gdy 10% przychodów pochodzi z eksportu. W 2023 r. ECF osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości prawie 80 mln euro oraz EBITDA przekraczającą 10 mln euro. Firma zatrudnia około 200 osób w północnych Niemczech, umacniając swoją pozycję na tym rozwijającym się rynku.

Przejęcie firmy European Convenience Food pozwala LDC na dywersyfikację portfolio poprzez wejście na obiecujący rynek mrożonych produktów przetworzonych na bazie drobiu i składników pochodzenia roślinnego, a jednocześnie na zdobycie pozycji na rynku niemieckim, największym rynku rolno-spożywczym w Europie.

Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance

ALTIOS Corporate Finance doradzała i wspierała LDC w realizacji międzynarodowej strategii rozwoju zewnętrznego. Zakres zlecenia obejmował identyfikację niemieckich przedsiębiorstw, nawiązanie kontaktu z odpowiednimi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej ECF oraz wsparcie LDC na etapie negocjacji, koordynację procesu due diligence oraz sporządzenie umowy sprzedaży (SPA)

Do zadań ALTIOS Corporate Finance należało:

Analiza wstępna, badanie rynku oraz identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów przejęcia w kilku krajach

Nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi odbiorcami

Analiza finansowa i wycena

Koordynacja procesu due diligence

Wspieranie negocjacji umowy sprzedaży

ALTIOS Corporate Finance umacnia swoją pozycję jako doradca M&A w transakcjach M&A dotyczących międzynarodowych spółek o małej i średniej kapitalizacji, mających na celu rozwój zewnętrzny.

Dzięki pomyślnemu sfinalizowaniu tej transakcji firma ALTIOS Corporate Finance po raz kolejny potwierdza swoją zdolność do wspierania klientów w złożonych przedsięwzięciach oraz skutecznego przeprowadzania strategicznych transakcji międzynarodowych.

Opinia firmy LDC

„Przejęcie firmy ECF umożliwia nam wejście na rynek niemiecki, który ma strategiczne znaczenie dla naszego rozwoju. Cieszymy się, że znaleźliśmy w ECF idealną platformę do dalszego rozwoju.
Jej doświadczenie na rynku gastronomii poza domem będzie dla nas ogromnym atutem. Nasze wizje i plany strategiczne są całkowicie zbieżne, a ponadto wyznajemy wspólne wartości, na których będziemy budować przyszłość.”
Bruno Lafon, dyrektor generalny LDC International

Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance

„Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę pierwszą transakcję przejęcia w Niemczech w ramach grupy LDC. Przejęcie firmy ECF, jednej z najstarszych niemieckich marek w branży produktów przetworzonych, pozwoli grupie umocnić swoją obecność w Niemczech i wzmocnić pozycję w tym segmencie”.
Alexandre Kaplan, M&A oraz partner w ALTIOS Corporate Finance

Doradcy

Doradcy kupujących:

M&A Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Elia Laurent
Informacje prawne: CMS – Barbara Wössner, Kai Wallisch, Isabell Peglow, Militsa Decheva Petrova, dr Boris Alles
Finanse: Mazars – Frederik Schermuly, Thoralf Erb
Podatki: Mazars – Francois Chales de Beaulieu, Ragnar Könermann, Patrick Wolff, Paulina Oster