Strategiczne przejęcie wzmacniające pozycję firmy Syscom Prorep we Włoszech i w Europie
- Syscom Prorep, francuska firma specjalizująca się w promocji, dystrybucji i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań elektronicznych, przejęła GSR Technologies, włoską firmę zajmującą się opracowywaniem i dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań elektronicznych, kładącą nacisk na innowacje zorientowane na potrzeby klientów.
- Grupa Syscom Prorep, powstała w wyniku połączenia kilku małych i średnich przedsiębiorstw o uzupełniającej się wiedzy specjalistycznej, jest kluczowym graczem w dziedzinie dystrybucji komponentów o wartości dodanej oraz integracji podzespołów elektronicznych. Obsługując ponad 1000 klientów zajmujących się opracowywaniem sprzętu technologicznego, Grupa korzysta z rozległej sieci partnerów-dostawców. Dzięki wsparciu Siparex od 2021 r. oraz Initiaves & Finance od 2024 r. firma Syscom Prorep znacznie się rozwinęła, osiągając przychody pro forma w wysokości około 60 mln euro.
- Założona w Lissone w 2010 roku firma GSR Technology Italy specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach, takich jak wyświetlacze LCD i OLED, interfejsy dotykowe, systemy wbudowane, moduły bezprzewodowe, zasilacze oraz usługi ODM. Firma oferuje kompleksowe doradztwo, od wczesnego etapu rozwoju produktu po jego wdrożenie, dostarczając nowoczesne, dostosowane do indywidualnych potrzeb projekty, przygotowane zgodnie z wymaganiami klientów z rynków przemysłowych i profesjonalnych.
- Przejęcie firmy GSR Technology Italy umacnia pozycję Syscom Prorep we Włoszech oraz rozszerza zasięg działalności Grupy we Francji, Belgii i Holandii. Przyczynia się ono również do realizacji ambicji Grupy, by stać się wiodącym europejskim graczem w dziedzinie integracji i dystrybucji podzespołów i komponentów elektronicznych.
- Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą GSR Technologies Grupa może poszerzyć ofertę produktów i usług dla klientów, w tym:
- Wyświetlacze (monitory, ekrany LCD, OLED, e-papier)
- Interfejsy HMI i rozwiązania wbudowane (komputery jednopłytkowe, moduły SOM, pamięci)
- Innowacyjne czujniki i powiązane rozwiązania
- Własne możliwości w zakresie badań i rozwoju
- Emanuele Galbiati, założyciel firmy GSR Technology Italy, dołącza do wspólnego projektu i będzie kierował działalnością Grupy we Włoszech, zapewniając ciągłość, fachową wiedzę oraz wspólną wizję.
Transakcja zrealizowana przy wsparciu ALTIOS Corporate Finance
- Firma Altios Corporate Finance doradzała spółce Syscom Prorep przy transakcji nabycia GSR Technology Italy.
- Zakres zlecenia obejmował koordynację procesu due diligence oraz wsparcie w negocjacjach dokumentów umownych (umowy sprzedaży udziałów oraz umowy spółki) we współpracy z doradcami sprzedających, zgodnie z ustaleniami stron oraz wymogami prawa włoskiego.
- Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Koordynacja procesu due diligence
- Analiza rynkowa rynku docelowego
- Wsparcie w negocjowaniu umowy sprzedaży akcji (SPA) i innych dokumentów umownych
Opinia klienta — Syscom Prorep
„Bardzo ceniliśmy sobie wsparcie firmy Altios International podczas całego procesu przejęcia GSR Technology Italy. Ich doświadczenie w transakcjach międzynarodowych oraz umiejętność koordynowania każdego etapu procesu miały kluczowe znaczenie. Dzięki tej współpracy udało nam się sfinalizować transakcję na najlepszych warunkach, w pełni zgodnych z naszą europejską strategią rozwoju”.
Régis du Manoir
Prezes – Syscom Prorep
Opinia doradcy — ALTIOS Corporate Finance
„Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę drugą transakcję przejęcia na rzecz Syscom Prorep, umacniając tym samym pozycję firmy we Włoszech i w całej Europie. Wspólne wartości łączące nas z GSR Technology Italy oraz uzupełniająca się działalność obu przedsiębiorstw pozwolą stworzyć silną synergię oraz wesprą rozwój i realizację wizji Grupy”.
Mirko Mottino
Dyrektor zarządzający — ALTIOS Włochy
Uczestnicy
Doradcy kupujących:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (dział prawny): Gaspare Dori
- Studio Clas (podatki i finanse)
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
