L'ecosistema Fintech in Brasile è in continua espansione. Con il più grande mercato finanziario dell'America Latina, il Paese è diventato il più grande hub della regione.
In questo articolo, gli esperti di ALTIOS illustrano come le aziende straniere possono trarre vantaggio dall'ecosistema Fintech in Brasile.
L'ecosistema dinamico del Brasile
La trasformazione finanziaria sta vivendo un'ondata di crescita globale e l'America Latina non fa eccezione nello sfruttare queste nuove tecnologie per migliorare l'accesso ai servizi finanziari da parte della popolazione.
Il Brasile ospita un ecosistema FinTech in continua espansione con oltre 1500 startup. Queste startup abbracciano un'ampia gamma di settori, dai pagamenti digitali alle piattaforme di investimento e ai prestiti online.
Nel 2023 sono state registrate circa 1505 società fintech, di cui quasi la metà locali (447 fintech locali).
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la proliferazione delle nuove tecnologie finanziarie e delle banche digitali è associata a una riduzione degli spread di prestito. Le società fintech non si limitano a competere con le banche e le assicurazioni, ma forniscono a queste ultime nuove tecnologie e servizi. In effetti, la linea di demarcazione tra società finanziarie tradizionali e società fintech ha già iniziato a sfumare.
Fonte: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Il dominio del Brasile nel settore Fintech: Regolamentazione pionieristica e crescita del mercato
Il Brasile è il Paese con il maggior numero di fintech dell'America Latina, rappresentando oltre il 30% del totale della regione e totalizzando il 58% delle transazioni di venture capital in America Latina. Inoltre, in questo Paese è nata la più grande banca digitale del continente, Nubank, che ha una valutazione di oltre 50 miliardi di dollari e ha già fatto il suo debutto alla Borsa di New York.
Un altro fattore che ha spinto la crescita del settore fintech in Brasile è stato il progresso della normativa, che si caratterizza per incoraggiare e facilitare gli scenari di sviluppo del settore. Nel 2013 è stata emanata una normativa per gli istituti di pagamento che consente a queste entità di accedere al sistema di pagamento brasiliano, che era riservato alle sole banche.
Nel 2018, la Banca centrale del Brasile ha dato l'approvazione alle fintech per fornire credito senza richiedere l'intermediazione delle banche. Ha inoltre implementato regolamenti per disciplinare la cybersicurezza e le attività di crowdfunding. Un'altra iniziativa è stata il modello di "open banking", che consente lo scambio di dati tra le istituzioni finanziarie.
I principali Paesi di destinazione delle startup brasiliane sono l'America Latina e i Caraibi. Secondo le statistiche di Finnovista alla fine del 2022, la quota maggiore è rappresentata dal Messico, con il 22%, dal Cile, con il 14%, e dalla Colombia, con il 9%. Al di fuori della regione, le fintech del Paese si sono espanse negli Stati Uniti (11%), in Europa (6%) e in Asia (3%).
Inoltre, l'elevata penetrazione della tecnologia e di Internet nella società brasiliana ha reso possibile lo sfruttamento dei servizi finanziari attraverso questi mezzi, incoraggiando la partecipazione dei clienti e favorendo l'inclusione finanziaria.
Quadro normativo Fintech
Brasile e Messico sono due dei Paesi leader nella regolamentazione delle fintech in America Latina. Entrambi hanno adottato misure per favorire la crescita di questo settore, proteggendo al contempo i consumatori e garantendo la stabilità finanziaria.
In Brasile, la Banca Centrale ha creato un quadro normativo specifico per le fintech con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la crescita del settore, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi internazionali. Il quadro normativo prevede la creazione di un registro specifico per le startup del settore, la supervisione delle attività di queste società e l'implementazione di misure di sicurezza per proteggere i consumatori.
Da parte sua, la Commissione nazionale bancaria e dei valori mobiliari (CNBV) del Messico ha adottato misure simili per regolamentare le fintech. La CNBV ha stabilito un quadro normativo per le fintech che comprende la supervisione delle attività di queste società, la creazione di un registro specifico e l'implementazione di misure di sicurezza per proteggere i consumatori. Inoltre, il Messico ha sviluppato un ecosistema favorevole alla crescita delle fintech, con un gran numero di investitori e una base di utenti in crescita.
Mappatura degli ecosistemi nella regione
La Banca interamericana di sviluppo (BID) ha riferito che il settore fintech dell'America Latina è cresciuto del 112% tra il 2018 e il 2021.
Secondo il FMI, tre fattori chiave sembrano aver alimentato il boom del fintech in America Latina:
- accesso limitato ai finanziamenti da parte delle banche e insufficiente concorrenza tra le stesse
- miglioramenti dell'infrastruttura digitale
- accesso al capitale di rischio.
In questo senso, alcuni settori fintech latinoamericani sono cresciuti in modo esponenziale:
- I pagamenti digitali sono cresciuti da 89 miliardi di dollari nel 2017 a 215 miliardi di dollari nel 2021 e il numero di utenti dei servizi di pagamento digitale ha superato i 300 milioni nel 2021. Le banche digitali avranno più di 30 milioni di utenti nel 2021, concentrati soprattutto in Brasile e Messico.
- Le startup fintech business-to-business (B2B) che forniscono soluzioni tecnologiche alle istituzioni finanziarie esistenti sono cresciute in media del 50% all'anno tra il 2017 e il 2021.
Figura: Distribuzione delle società Fintech in America Latina e nei Caraibi nel 2021
Fonte: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Figura: Evoluzione del numero di società Fintech in America Latina e nei Caraibi (2018-2021)
Fonte: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Quali sono le tendenze e le opportunità del mercato per il 2024?
Crescita dei pagamenti digitali
I pagamenti digitali continueranno a guadagnare terreno in America Latina. McKinsey stima che il valore dei pagamenti digitali nella regione raggiungerà i 2,5 trilioni di dollari entro il 2025. Questo slancio è attribuito a fattori quali l'aumento della penetrazione degli smartphone, i continui miglioramenti delle infrastrutture di telecomunicazione e la crescente adozione di soluzioni di pagamento senza contatto.
Sviluppo dell'Open Banking
La tendenza dell'open banking sta prendendo piede in America Latina. L'open banking consente agli utenti di condividere i dati finanziari con terze parti autorizzate, come le società Fintech, per accedere a nuovi prodotti e servizi finanziari. Secondo il rapporto di Allied Market Research, il mercato dell'open banking dovrebbe raggiungere 43,152 miliardi di dollari entro il 2026.
L'ascesa delle criptovalute
Le criptovalute stanno guadagnando terreno in America Latina, con il 46% degli individui bancarizzati disposti a effettuare pagamenti con bitcoin. Gli esperti sottolineano che le società di criptovalute si stanno evolvendo in fornitori di tecnologia finanziaria end-to-end, agendo come sportelli unici per investitori, consumatori e altre aziende.
In sintesi, il mercato brasiliano è considerato un punto di riferimento nella regione per il settore Fintech. Ciò è dovuto principalmente alle "dimensioni del mercato" in Brasile, dove l'84% della popolazione adulta in un Paese di 203 milioni di abitanti è bancarizzata.
Ciò è dovuto anche al fatto che poche banche controllano questo grande mercato, generando molteplici problemi che gli imprenditori stanno cercando di risolvere. Un ottimo esempio è NuBank, un fornitore di carte di credito e soluzioni bancarie che ne facilitano l'uso e riducono i complicati aspetti burocratici. Nubank è già considerata la più grande banca digitale del mondo al di fuori dell'Asia ed è la più grande azienda Fintech dell'America Latina. Alla fine del 2021 ha lanciato la sua IPO e si è quotata alla Borsa di New York, diventando la società di maggior valore in America Latina.
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