El ecosistema Fintech de Brasil está en continua expansión. Con el mayor mercado financiero de América Latina, el país se ha convertido en el mayor centro neurálgico de la región.
En este artículo, los expertos de ALTIOS comparten cómo las empresas extranjeras pueden aprovechar el Ecosistema Fintech en Brasil.
El ecosistema dinámico de Brasil
La transformación financiera está experimentando una ola de crecimiento mundial, y América Latina no es una excepción a la hora de aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar el acceso de su población a los servicios financieros.
Brasil alberga un ecosistema FinTech en continua expansión con más de 1500 startups. Estas startups abarcan una amplia gama de áreas, desde pagos digitales hasta plataformas de inversión y préstamos en línea.
En 2023, se registraron aproximadamente 1.505 empresas fintech, de las cuales casi la mitad eran empresas locales (447 fintech locales).
Según el Fondo Monetario Internacional, la proliferación de nuevas tecnologías financieras y bancos digitales está asociada a una reducción de los márgenes de préstamo. Las empresas fintech no solo compiten con bancos y aseguradoras, sino que también les proporcionan nuevas tecnologías y servicios. De hecho, la línea que separa a las empresas financieras tradicionales de las empresas fintech ya ha empezado a difuminarse.
Fuente: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Dominio de las fintech en Brasil: Regulación pionera y crecimiento del mercado
Brasil es el país con mayor número de fintechs en América Latina, representando más del 30% del total de la región y acaparando el 58% de las transacciones de capital riesgo en América Latina. Además, en ese país nació el mayor banco digital del continente, Nubank, que tiene una valoración de más de 50.000 millones de dólares y ya ha debutado en la Bolsa de Nueva York.
Otro factor que ha impulsado el crecimiento del sector fintech en Brasil ha sido el avance en la regulación, que se caracteriza por incentivar y facilitar escenarios de desarrollo para la industria. En 2013, se emitió la regulación para las instituciones de pago que permite a estas entidades el acceso al sistema de pagos brasileño, que era sólo para los bancos.
En 2018, el Banco Central de Brasil dio el visto bueno para que las fintech concedan créditos sin requerir la intermediación de los bancos. También ha puesto en marcha normativas para regular la ciberseguridad y las actividades de crowdfunding. Otra iniciativa ha sido el modelo de "banca abierta", que permite el intercambio de datos entre instituciones financieras.
Los principales países de destino de las startups brasileñas están en América Latina y el Caribe. Según las estadísticas de Finnovista a finales de 2022, la mayor parte son México, con el 22%; Chile, con el 14%; y Colombia, con el 9%. Fuera de la región, las fintechs del país se han expandido a Estados Unidos (11%), Europa (6%) y Asia (3%).
Además, la alta penetración de la tecnología y de Internet en la sociedad brasileña ha permitido explotar los servicios financieros a través de estos medios, fomentando la participación de los clientes y ayudando a la inclusión financiera.
Marco regulador de las Fintech
Brasil y México son dos de los países líderes en la regulación de las fintech en América Latina. Ambos han tomado medidas para fomentar el crecimiento de esta industria al tiempo que protegen a los consumidores y garantizan la estabilidad financiera.
En Brasil, el Banco Central ha creado un marco regulador específico para las fintech con el objetivo de fomentar la innovación y el crecimiento del sector, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas reguladoras internacionales. El marco regulador incluye la creación de un registro específico para las startups del sector, la supervisión de las actividades de estas empresas y la aplicación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV ) de México ha tomado medidas similares para regular las fintech. La CNBV ha establecido un marco regulatorio para las fintech que incluye la supervisión de las actividades de estas empresas, la creación de un registro específico y la implementación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores. Además, México ha desarrollado un ecosistema favorable para el crecimiento de las fintechs, con un gran número de inversores y una creciente base de usuarios.
Cartografía de los ecosistemas de la región
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID ) ha informado que el sector fintech de América Latina creció un 112% entre 2018 y 2021.
Según el FMI, tres factores clave parecen haber impulsado el auge de las tecnologías financieras en América Latina:
- acceso limitado a la financiación bancaria e insuficiente competencia entre los bancos
- mejoras en la infraestructura digital
- acceso al capital riesgo.
En este sentido, algunos sectores fintech latino americanos han crecido exponencialmente:
- Los pagos digitales crecieron de 89.000 millones de dólares en 2017 a 215.000 millones en 2021 y el número de usuarios de servicios de pago digitales superó los 300 millones en 2021. Los bancos digitales tenían más de 30 millones de usuarios en 2021, concentrados sobre todo en Brasil y México.
- Las startups fintech de empresa a empresa (B2B) que proporcionan soluciones tecnológicas a las instituciones financieras existentes crecieron en promedio anualmente casi un 50% entre 2017 y 2021.
Figura: Distribución de las empresas fintech en América Latina y el Caribe en 2021
Fuente: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Figura: Evolución del número de empresas fintech en América Latina y el Caribe (2018-2021)
Fuente: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
¿Cuáles son las tendencias y oportunidades del mercado para 2024?
Crecimiento de los pagos digitales
Los pagos digitales seguirán ganando terreno en América Latina. McKinsey estima que el valor de los pagos digitales en la región alcanzará los 2,5 billones de dólares en 2025. Este impulso se atribuye a factores como el aumento de la penetración de los smartphones, las continuas mejoras en las infraestructuras de telecomunicaciones y la creciente adopción de soluciones de pago sin contacto.
Desarrollo de la banca abierta
La tendencia de la banca abierta está ganando impulso en América Latina. La banca abierta permite a los usuarios compartir datos financieros con terceros autorizados, como empresas Fintech, para acceder a nuevos productos y servicios financieros. Según el informe de Allied Market Research, se prevé que el mercado de banca abierta alcance los 43.152 millones de dólares en 2026.
El auge de las criptomonedas
Las criptodivisas están ganando terreno en América Latina, con un 46% de personas bancarizadas dispuestas a realizar pagos con bitcoin. Los expertos destacan que las empresas de criptoactivos están evolucionando para convertirse en proveedores de tecnología financiera de extremo a extremo, actuando como ventanillas únicas para inversores, consumidores y otras empresas.
En resumen, el mercado brasileño se considera una referencia en la región para la industria Fintech. Esto se debe principalmente al "tamaño del mercado" en Brasil, donde el 84% de la población adulta de un país de 203 millones de habitantes está bancarizada.
También se debe al hecho de que pocos bancos controlan este gran mercado, lo que genera múltiples problemas que los empresarios intentan resolver. Un gran ejemplo de ello es NuBank, proveedor de tarjetas de crédito y soluciones bancarias que facilitan su uso y reducen los complicados aspectos burocráticos. Nubank ya es considerado el mayor banco digital del mundo fuera de Asia y es la mayor fintech de América Latina. A finales de 2021 lanzó su OPV y salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en la empresa más valiosa de América Latina.
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