Ekosystem Fintech w Brazylii stale się rozwija. Dzięki największemu rynkowi finansowemu w Ameryce Łacińskiej, kraj ten stał się największym ośrodkiem w tym regionie.
W tym artykule eksperci ALTIOS dzielą się tym, w jaki sposób zagraniczne firmy mogą skorzystać z ekosystemu Fintech w Brazylii.
Dynamiczny ekosystem Brazylii
Transformacja finansowa przeżywa globalną falę wzrostu, a Ameryka Łacińska nie jest wyjątkiem w wykorzystywaniu tych nowych technologii w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla swojej populacji.
Brazylia jest gospodarzem stale rozwijającego się ekosystemu FinTech z ponad 1500 startupami. Startupy te obejmują szeroki zakres obszarów, od płatności cyfrowych po platformy inwestycyjne i pożyczki online.
W 2023 r. zarejestrowano około 1505 firm fintech, z czego prawie połowa to firmy lokalne (447 lokalnych fintechów).
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozprzestrzenianie się nowych technologii finansowych i banków cyfrowych wiąże się ze zmniejszeniem spreadów kredytowych. Firmy fin tech nie tylko konkurują z bankami i firmami ubezpieczeniowymi, ale także dostarczają bankom i firmom ubezpieczeniowym nowe technologie i usługi. Rzeczywiście, granica między tradycyjnymi firmami finansowymi a firmami fintech już zaczęła się zacierać.
Źródło: https://finnovating.com/news/fintech_brazil_analysis_2023/
Dominacja brazylijskiego sektora fintech: Pionierskie regulacje i wzrost rynku
Brazylia jest krajem o największej liczbie fintechów w Ameryce Łacińskiej, stanowiąc ponad 30% wszystkich w regionie i odpowiadając za 58% transakcji venture capital w Ameryce Łacińskiej. Ponadto w tym kraju narodził się największy cyfrowy bank na kontynencie, Nubank, którego wycena przekracza 50 miliardów dolarów i który zadebiutował już na nowojorskiej giełdzie.
Kolejnym czynnikiem napędzającym rozwój sektora fintech w Brazylii był postęp w regulacjach, które charakteryzują się zachęcającymi i ułatwiającymi scenariuszami rozwoju branży. W 2013 r. wydano przepisy dotyczące instytucji płatniczych, które umożliwiły tym podmiotom dostęp do brazylijskiego systemu płatności, który był przeznaczony wyłącznie dla banków.
W 2018 r. Bank Centralny Brazylii wydał zgodę na udzielanie przez fintechy kredytów bez pośrednictwa banków. Wdrożył również przepisy regulujące cyberbezpieczeństwo i działalność crowdfundingową. Kolejną inicjatywą był model "otwartej bankowości", który umożliwia wymianę danych między instytucjami finansowymi.
Głównymi krajami docelowymi dla brazylijskich startupów są Ameryka Łacińska i Karaiby. Według statystyk Finnovista na koniec 2022 r. największy udział mają Meksyk, z 22%; Chile, z 14%; i Kolumbia, z 9%. Poza regionem, krajowe fintechy rozszerzyły swoją działalność na Stany Zjednoczone (11%), Europę (6%) i Azję (3%).
Ponadto wysoka penetracja technologii i Internetu w brazylijskim społeczeństwie umożliwiła korzystanie z usług finansowych za pośrednictwem tych środków, zachęcając klientów do uczestnictwa i pomagając w integracji finansowej.
Fintechowe ramy regulacyjne
Brazylia i Meksyk to dwa wiodące kraje w zakresie regulacji fintechów w Ameryce Łacińskiej. Oba podjęły kroki w celu wspierania rozwoju tej branży, jednocześnie chroniąc konsumentów i zapewniając stabilność finansową.
W Brazylii Bank Centralny stworzył specjalne ramy regulacyjne dla fintechów w celu wspierania innowacji i rozwoju branży, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi. Ramy regulacyjne obejmują utworzenie specjalnego rejestru dla startupów w sektorze, nadzór nad działalnością tych firm oraz wdrożenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony konsumentów.
Ze swojej strony meksykańska Krajowa Komisja Bankowości i Papierów Wartościowych (CNBV) podjęła podobne kroki w celu uregulowania fintechów. CNBV ustanowiła ramy regulacyjne dla fintechów, które obejmują nadzór nad działalnością tych firm, utworzenie specjalnego rejestru i wdrożenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony konsumentów. Ponadto Meksyk stworzył korzystny ekosystem dla rozwoju fintechów, z dużą liczbą inwestorów i rosnącą bazą użytkowników.
Mapowanie ekosystemów w regionie
Międzyamerykański Bank Rozwoju (IDB ) poinformował, że sektor fintech w Ameryce Łacińskiej wzrósł o 112% w latach 2018-2021.
Według MFW, trzy kluczowe czynniki wydają się napędzać boom fintechowy w Ameryce Łacińskiej:
- ograniczony dostęp do finansowania z banków i niewystarczająca konkurencja między bankami
- poprawa infrastruktury cyfrowej
- dostęp do kapitału wysokiego ryzyka.
W tym sensie niektóre latynoamerykańskie sektory fintech rozwijają się wykładniczo:
- Wartość płatności cyfrowych wzrosła z 89 mld USD w 2017 r. do 215 mld USD w 2021 r., a liczba użytkowników usług płatności cyfrowych przekroczyła 300 mln w 2021 r. W 2021 r. banki cyfrowe miały ponad 30 milionów użytkowników, głównie w Brazylii i Meksyku.
- Startupy fintechowe typu business-to-business (B2B) dostarczające rozwiązania technologiczne istniejącym instytucjom finansowym rosły średnio o prawie 50 procent rocznie w latach 2017-2021.
Rysunek: Rozkład firm fintech w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w 2021 r.
Źródło: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Rysunek: Ewolucja liczby firm Fintech w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (2018-2021)
Źródło: https://publications.iadb.org/en/fintech-latin-america-and-caribbean-consolidated-ecosystem-recovery
Jakie są trendy i możliwości rynkowe w 2024 roku?
Rozwój płatności cyfrowych
Płatności cyfrowe będą nadal zyskiwać na popularności w Ameryce Łacińskiej. McKinsey szacuje, że wartość płatności cyfrowych w regionie osiągnie 2,5 biliona dolarów do 2025 roku. Dynamikę tę przypisuje się takim czynnikom, jak zwiększona penetracja smartfonów, ciągła poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej i rosnąca popularność płatności zbliżeniowych.
Rozwój otwartej bankowości
Trend otwartej bankowości nabiera rozpędu w Ameryce Łacińskiej. Otwarta bankowość umożliwia użytkownikom udostępnianie danych finansowych autoryzowanym stronom trzecim, takim jak firmy Fintech, w celu uzyskania dostępu do nowych produktów i usług finansowych. Według raportu Allied Market Research, rynek otwart ej bankowości ma osiągnąć wartość 43,152 mld USD do 2026 roku.
Wzrost popularności kryptowalut
Kryptowaluty zyskują na popularności w Ameryce Łacińskiej, a 46% osób z dostępem do banków chce dokonywać płatności za pomocą bitcoinów. Eksperci podkreślają, że firmy zajmujące się kryptowalutami przekształcają się w kompleksowych dostawców technologii finansowych, działając jako kompleksowe sklepy dla inwestorów, konsumentów i innych firm.
Podsumowując, rynek brazylijski jest uważany za punkt odniesienia w regionie dla branży Fintech. Wynika to głównie z "wielkości rynku" w Brazylii, gdzie 84% dorosłej populacji w kraju liczącym 203 miliony mieszkańców korzysta z usług bankowych.
Wynika to również z faktu, że niewiele banków kontroluje ten duży rynek, co generuje wiele problemów, które przedsiębiorcy starają się rozwiązać. Świetnym tego przykładem jest NuBank, dostawca kart kredytowych i rozwiązań bankowych ułatwiających korzystanie z nich i ograniczających skomplikowane aspekty biurokratyczne. Nubank jest już uważany za największy bank cyfrowy na świecie poza Azją i jest największą firmą Fintech w Ameryce Łacińskiej. Pod koniec 2021 r. rozpoczął IPO i wszedł na nowojorską giełdę, stając się najbardziej wartościową firmą w Ameryce Łacińskiej.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jeśli, podobnie jak NuBank, chcesz zidentyfikować potrzeby biznesowe, które przerodzą się w globalny sukces, skontaktuj się z nami lub umów się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów! Możemy towarzyszyć Ci w Twoim międzynarodowym projekcie rozwoju.
Oprócz tego artykułu, przeczytaj o przemyśle lotniczym w Meksyku.
