Il mercato cinese delle tecnologie mediche

Il settore MedTech in Cina sta rapidamente diventando il settore più interessante per gli investitori.

Con una quota di importazioni pari al 70%, la Cina è uno dei principali centri mondiali di produzione di dispositivi medici, nonché un mercato dominato dalle multinazionali straniere. In questo contesto dinamico, quali saranno le potenziali sfide e le chiavi del successo per gli operatori stranieri nei prossimi anni?

Dati chiave di mercato

Negli ultimi cinque anni il mercato cinese delle tecnologie mediche ha registrato una crescita costante e rapida e, nel 2019, ha raggiunto i 7,82 trilioni di RMB (1,1 trilioni di dollari USA), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

Per le aziende che intendono investire in questo settore promettente, è fondamentale conoscere i dati relativi al settore cinese delle tecnologie mediche:

Nel 2020, il PIL cinese ha registrato una crescita più modesta, pari al 2,3%, ma la spesa sanitaria è comunque aumentata, passando da 6.584,14 miliardi di RMB (1.033,1 miliardi di dollari) nel 2019 a 7.230,64 miliardi di RMB (1.134,5 miliardi di dollari) l'anno successivo. Tuttavia, rimane il secondo settore in più rapida crescita al mondo.
Si prevedeva che il fatturato della Cina nel mercato delle tecnologie mediche avrebbe raggiunto i 40,96 miliardi di dollari nel 2022.
Il segmento più ampio del mercato è quello dei dispositivi medici, con un volume di mercato previsto pari a 29,07 miliardi di dollari nel 2022.
Entro il 2027, si prevede che il fatturato registri un tasso di crescita annuo (CAGR 2022-2027) dell'8,12%, raggiungendo un volume di mercato pari a 60,51 miliardi di dollari.
In un confronto a livello mondiale, si prevede che la maggior parte dei ricavi sarà generata negli Stati Uniti (200,20 miliardi di dollari nel 2022).

Tendenze del mercato delle tecnologie mediche

Il settore della tecnologia medica registra una crescita costante a causa dell'invecchiamento della popolazione cinese: si prevede che gli anziani raggiungeranno i 300 milioni entro il 2025 e i 400 milioni entro il 2035. Grazie a una forte ripresa della struttura dei ricavi nel 2022 e a un aumento costante nel 2023, si prevede una crescita stabile e costante del settore, simile a quella osservata prima della pandemia di Covid-19.

Ciò garantisce investimenti costanti nella ricerca e nello sviluppo, un ampliamento dell'offerta di servizi sanitari e l'implementazione delle tecnologie esistenti.

Inoltre, il mercato offre notevoli opportunità di crescita. Ciò è possibile poiché il governo cinese ha recentemente varato diverse iniziative volte a sostenere la crescita a lungo termine e l’innovazione nel settore sanitario. Per quanto riguarda questo settore, esso occupa uno spazio maggiore nel 14° Piano quinquennale (relativo al periodo 2021-2025) rispetto a quanto avveniva nel 13° Piano quinquennale.

La strategia di ingresso nel mercato cinese per gli operatori stranieri

Le aziende straniere che desiderano entrare nel mercato cinese operano solitamente in tre modi:

Investimenti diretti attraverso la costituzione di una sede in Cina mediante l'apertura di una WOFE, una filiale o una joint venture.
Collaborazione con i produttori OEM
Importare per vendere sul mercato.

Tuttavia, la situazione sta cambiando. A seguito dei recenti mutamenti a livello globale, tra cui la pandemia e le tensioni legate alla riorganizzazione politica, la maggior parte delle aziende ha capito qual è il modo migliore per trarre vantaggio dal redditizio mercato cinese.

Oggi le aziende puntano sulla monetizzazione attraverso la vendita sui mercati locali piuttosto che sull'esportazione. Parallelamente allo sviluppo del mercato finale, le imprese scelgono di conquistare quote di mercato più ampie localizzando la catena di approvvigionamento, rispondendo rapidamente alla domanda dei clienti e sfruttando le politiche fiscali favorevoli agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Grazie alla delocalizzazione, le aziende hanno ottenuto maggiori incentivi fiscali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un'aliquota dell'imposta sulle società ridotta al 15% e un'aliquota IVA ridotta.

A livello di modello di business, le principali aziende del settore MedTech stanno uscendo dalla loro zona di comfort stringendo partnership intersettoriali con altre aziende del settore, case farmaceutiche, fornitori di servizi sanitari e enti pagatori per lo sviluppo di soluzioni in materia di malattie e salute.

Tra i casi di studio da approfondire figurano la collaborazione tra Radiometer e AstraZeneca nel campo delle malattie renali, quella tra Illumina e Sanofi nel campo dei trattamenti per le malattie rare e altri ancora.

Conclusione

Con la giusta strategia e le giuste collaborazioni, il settore delle tecnologie mediche in Cina offre notevoli opportunità. Le aziende del settore devono evolversi e innovarsi per stare al passo con un sistema sanitario fortemente influenzato dalle tendenze legate ai dati digitali.