Un'acquisizione che consente a PROTEX International di espandere le proprie attività sul mercato statunitense.
- Nel maggio 2024, gli azionisti di Protex International, Robert Moor e la sua famiglia, una società francese indipendente specializzata nella produzione di prodotti chimici di nicchia, hanno acquisito il 100% di Greenfield Manufacturing Inc., un’azienda statunitense produttrice di prodotti chimici speciali.
- Greenfield Manufacturing Inc. è un'azienda industriale specializzata nella produzione di prodotti chimici, fondata da Duane Palmateer e con sede a Saratoga Springs, nello Stato di New York.
- Il gruppo Protex International offre servizi volti a garantire lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di additivi chimici speciali per un'ampia gamma di settori.
- Questa acquisizione rafforza la posizione di Protex e delle sue controllate statunitensi ( Protavic America) sul mercato statunitense, dove ora è presente con due sedi.
- Il gruppo Protex International vanta una lunga tradizione di impegno a favore dell'innovazione e della qualità nel settore dei prodotti chimici speciali. Forte dei suoi solidi valori familiari, il gruppo condivide con GMI la stessa passione per l'innovazione e la soddisfazione del cliente.
Un'operazione realizzata con il supporto di Altios Corporate Finance
- Il ruolo di Altios Corporate Finance è stato quello di affiancare il gruppo Protex International nella sua M&A negli Stati Uniti. L'incarico ha compreso diverse fasi: l'individuazione di società complementari al gruppo Protex International in termini di area geografica e linee di business, il contatto con i potenziali obiettivi, l'esecuzione di un'analisi finanziaria di tali obiettivi e, infine, l'assistenza al gruppo durante le fasi di negoziazione e di due diligence fino alla chiusura dell'operazione.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi del mercato statunitense
- Avvicinarsi agli obiettivi qualificati
- Analisi finanziaria e valutazione della società target
- Coordinamento della due diligence
- Assistenza nella negoziazione di lettere di intenti, contratti di compravendita e altri documenti relativi alle transazioni
Testimonianza di Protex International
«I valori comuni condivisi da GREENFIELD MANUFACTURING Inc. e PROTEX INTERNATIONAL – l'impegno verso l'innovazione e le relazioni costruttive con i nostri clienti americani – garantiranno un'integrazione senza intoppi e massimizzeranno le sinergie.»
Robert Moor, amministratore delegato e presidente di Protex International
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Siamo lieti di aver concluso questo accordo, che consentirà a Protex di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti. I valori condivisi con GMI e la sua specializzazione nei prodotti chimici di nicchia garantiranno un’integrazione senza intoppi e massimizzeranno le sinergie.»
Alexandre Kaplan, M&A di Altios
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate FinanceM&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino e Nicolas Vacher
- Mirick O’Connell (Assistenza legale): David E. Surprenant e Andrew A. Croxford
- Shaheen, Pallone & Associates (Consulenza finanziaria / Dottori commercialisti): Bill Shaheen Sr. e Bill Shaheen
Consulenti dei venditori:
- Indipendente (Legale): William W. Dailey
- Indipendente (Finanza / Dottore commercialista): Rebecca J. Herrick
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
