Il Gruppo Provost rafforza la propria presenza in Europa con la sua prima acquisizione in Svizzera nel settore delle scaffalature e della movimentazione.
/ Il Gruppo Provost, da 60 anni leader in Francia nella progettazione di spazi professionali (Workplace solutions), ha completato l'acquisizione dell'azienda svizzera Mino & Lorenzini, specializzata nella fornitura e nell'installazione di soluzioni professionali di stoccaggio, movimentazione e ruote.
/ Il Gruppo Provost, azienda a conduzione familiare, con l'85% del capitale detenuto dalla famiglia Provost, realizza un fatturato di 180 milioni di euro ed è leader in Francia nella produzione di soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione e lo spazio di lavoro.
L'azienda si distingue per la sua competenza e l'impegno nei confronti dei clienti. Dal 1963, la sua missione è quella di fornire attrezzature e servizi di organizzazione ad aziende di ogni dimensione e settore, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale garantita dalle sue 12 sedi.
I suoi stabilimenti francesi ed europei servono oltre 80.000 clienti, avvalendosi di un organico di 800 dipendenti, tra cui 200 tecnici specializzati e rappresentanti commerciali. Conta due filiali in Germania, una in Polonia, una in Portogallo, una in Belgio e un ufficio di progettazione in Marocco, rafforzando così la propria posizione sul mercato europeo.
La sua gamma di prodotti è molto ampia: dalle soluzioni di scaffalature per carichi pesanti alle strutture autoportanti e alle attrezzature per la movimentazione. L'80% di questi prodotti viene fabbricato nei suoi stabilimenti. Innovazione e qualità sono al centro della sua filosofia aziendale, con due uffici di progettazione in Francia che contano su un team di 20 esperti e investimenti costanti in attrezzature all'avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato, a dimostrazione del suo impegno costante verso l'eccellenza e la soddisfazione del cliente.
/ Mino & Lorenzini, con sede a Ginevra, è un'azienda specializzata nella fornitura di rotelle, soluzioni di stoccaggio e attrezzature per la movimentazione. Con un fatturato di 3,4 milioni di franchi svizzeri nel 2023 e un team di 6 dipendenti, incarna una competenza riconosciuta nel suo settore. Stephan Lorenzini ha rilevato l'azienda di famiglia con il supporto dell'amministratore delegato Laurent Cohendet.
L'azienda è oggi un punto di riferimento nel proprio settore e presenta prospettive di crescita promettenti. I suoi servizi si rivolgono a una clientela eterogenea, in particolare nei settori industriale, amministrativo e dell'orologeria, dove è apprezzata per il suo impegno e la meticolosa attenzione dedicata a ogni progetto.
/ L'acquisizione di Mino & Lorenzini da parte del Gruppo Provost rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento della presenza geografica del Gruppo su scala europea. Questa espansione segna anche l'ingresso del Gruppo nel mercato svizzero con l'integrazione di un'azienda riconosciuta per la qualità dei suoi servizi. Questa collaborazione apre nuove prospettive in un mercato chiave, sostenendo la strategia di crescita europea del Gruppo.
Per Mino & Lorenzini, l’approccio del Gruppo Provost giunge in un momento opportuno, offrendo all’azienda l’opportunità di compiere un nuovo passo avanti nel proprio sviluppo al fianco di un gruppo familiare che condivide gli stessi valori, consentendo all’azienda svizzera di preservare la propria identità e i metodi che hanno contribuito al suo successo.
Un'operazione guidata da ALTIOS Corporate Finance
/ Il ruolo di ALTIOS Corporate Finance è stato quello di supportare il Gruppo Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera. Il mandato comprende diverse fasi chiave, dall'identificazione di aziende con sinergie geografiche e commerciali con il Gruppo Provost, al contatto con i target rilevanti, all'analisi finanziaria di questi target, all'assistenza fino alla chiusura, nelle fasi di negoziazione e al coordinamento della Due Diligence.
Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi preliminari, studi di mercato, individuazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Avvicinarsi agli obiettivi qualificati
- Coordinamento delle trattative (lettera di intenti, contratto preliminare, patto, ecc.) e delle due diligence
/ Con il completamento di questa operazione, ALTIOS Corporate Finance conferma la propria capacità di supportare i clienti nelle operazioni strategiche transfrontaliere sul mercato svizzero.
/ ALTIOS Corporate Finance conferma il proprio ruolo di M&A buy-side in operazioni M&A volte alla crescita esterna di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
Testimonianza del Provost Group e di Mino & Lorenzini
«Abbiamo constatato insieme che l’80% dei prodotti che vendevamo era simile a quelli distribuiti da Provost. Il restante 20%, ovvero la vendita di rotelle, consentirà al nostro nuovo azionista di maggioranza di offrire soluzioni innovative ai propri clienti, aiutandoci a tracciare un nuovo percorso per Mino & Lorenzini, in linea con le nuove dinamiche di ripresa che abbiamo avviato negli ultimi anni», spiegano Franck Monoyez, CEO di Provost Distribution, e Stéphane Lorenzini, responsabile di Mino & Lorenzini, che manterrà il 20% delle quote della società, mentre il restante 10% sarà detenuto dal direttore della filiale.
Franck Monoyez, presidente del Gruppo Provost, e Stephan Lorenzini, socio di Mino & Lorenzini
Testimonianza di Altios Corporate Finance
«Siamo lieti di aver portato a termine questa acquisizione in Svizzera per conto del Gruppo Provost. L’acquisizione di Mino & Lorenzini, uno dei marchi storici del settore, consentirà al Gruppo di proseguire la propria espansione in Europa.»
Alexandre Kaplan, direttore del M&A socio di Altios Corporate Finance
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- Altios Corporate Finance M&A: Alexandre Kaplan, Alistair Le Gras
- Castaldi Partners (Legale): Gaspare Dori, Margherita Luppi
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
