Una vendita strategica
∕ Il 30 marzo 2022, Alain Glon Holding Asia, società francese attiva nel settore della trasformazione alimentare, degli imballaggi biodegradabili e del commercio, ha venduto il suo marchio di pollo LeBoucher al Gruppo GreenFeed, specializzato in nutrizione animale, allevamento, macellazione e preparazione di carni suine.
∕ Le Boucher Co. Ltd è un'azienda pioniera in Vietnam nella macellazione, nel sezionamento e nel confezionamento dei polli, dotata di impianti moderni e automatizzati. Certificata HACCP, l'azienda si è creata un marchio e una reputazione di qualità. Con sede in Vietnam dal 2015 e specializzata in pollo e sottoprodotti di pollo, l'azienda ha molti clienti in Vietnam, come McDonald's o il rivenditore di fascia alta Annam Gourmet.
∕ Questa vendita a GreenFeed Vietnam fa parte del processo di rafforzamento del loro portafoglio, che ad oggi conta 4 marchi presenti in Vietnam: G Kitchen carne di maiale refrigerata e prodotti trasformati, Mama Choice carne di maiale fresca, Wyn prodotti trasformati e G-Lala riso spezzato.
∕ GreenFeed ha acquisito il 100% delle azioni di Le Boucher. Questa transazione consente a GreenFeed di rafforzare la propria posizione sul mercato della carne in Vietnam e offre a Le Boucher dei relè di crescita grazie alla rete internazionale del gruppo.
Una transazione guidata da Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance ha partecipato alla ricerca di un acquirente, alla valutazione e all'analisi finanziaria del marchio Le Boucher (AGH Vietnam), alle fasi di negoziazione e all'esecuzione della Due Diligence finanziaria.
∕ Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Consulenza su un'operazione di disinvestimento internazionale
- Ricerca di un acquirente locale qualificato
- Analisi finanziaria e valutazione dell'azienda
- Supporto nella negoziazione dei termini e delle condizioni per l'acquisto del 100% delle azioni
- Consulenza sulla cultura aziendale locale nel contesto di un'acquisizione internazionale
- Svolgimento della due diligence finanziaria in coordinamento con la due diligence legale, sociale e fiscale.
∕ Con il completamento di questa transazione, Altios dimostra la propria capacità di supportare i clienti in complesse operazioni finanziarie strategiche per conto di PMI ed ETI sui mercati esteri attraverso la propria rete internazionale integrata.
∕ Questa operazione è il frutto della stretta collaborazione tra il Crédit Agricole Morbihan, banca privilegiata del Gruppo Alain Glon Holding, e ALTIOS per l'internazionalizzazione dei clienti del Gruppo Crédit Agricole.
∕ Con il suo centro di competenza ALTIOS Corporate Finance, il gruppo conferma il suo posizionamento come consulente nelle operazioni internazionali di crescita esterna delle Small & Mid-Cap.
Testimonianza di AGH
" I valori comuni di GREENFIELD MANUFACTURING Inc. e PROTEX INTERNATIONAL - impegno per l'innovazione e rapporti costruttivi con i nostri clienti americani - garantiranno un'integrazione senza problemi e la massimizzazione delle sinergie."
Benoît GLON, amministratore delegato di LeBoucher (AGH Asia)
Testimonianza Crédit Agricole du Morbihan
" Il Crédit Agricole supporta i suoi clienti oltre confine attingendo alla sua rete internazionale e ai suoi partner. Con Altios Corporate Finance, siamo orgogliosi di aver potuto sostenere il gruppo AGH in questa operazione in Vietnam".
Olivier HOUSSAY, responsabile del mercato del credito e delle imprese, Crédit Agricole du Morbihan
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
" Questa nuova operazione conferma il valore aggiunto di Altios nella gestione delle transazioni transfrontaliere alle migliori condizioni possibili, posizionandoci come partner di fiducia delle PMI e dei loro ecosistemi".
Alexandre KAPLAN, Direttore di Altios Corporate Finance
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, M&A Direttore, a.kaplan@altios.com
