Una vendita strategica
∕ Il 30 marzo 2022, Alain Glon Holding Asia, società francese attiva nel settore della trasformazione alimentare, degli imballaggi biodegradabili e del commercio, ha venduto il suo marchio di pollo LeBoucher al Gruppo GreenFeed, specializzato in nutrizione animale, allevamento, macellazione e preparazione di carni suine.
∕ Le Boucher Co. Ltd è un'azienda pioniera in Vietnam nella macellazione, nel sezionamento e nel confezionamento dei polli, dotata di impianti moderni e automatizzati. Certificata HACCP, l'azienda si è creata un marchio e una reputazione di qualità. Con sede in Vietnam dal 2015 e specializzata in pollo e sottoprodotti di pollo, l'azienda ha molti clienti in Vietnam, come McDonald's o il rivenditore di fascia alta Annam Gourmet.
∕ Questa vendita a GreenFeed Vietnam rientra nel processo di rafforzamento del proprio portafoglio, che ad oggi comprende quattro marchi presenti in Vietnam: G Kitchen (carne suina refrigerata e prodotti trasformati), Mama Choice (carne suina fresca), Wyn (prodotti trasformati) e G-Lala (riso spezzato).
∕ GreenFeed ha acquisito il 100% delle azioni di Le Boucher. Questa operazione consente a GreenFeed di rafforzare la propria posizione sul mercato della carne in Vietnam e offre a Le Boucher nuove opportunità di crescita grazie alla rete internazionale del gruppo.
Un'operazione condotta da Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance ha partecipato alla ricerca di un acquirente, alla valutazione e all'analisi finanziaria del marchio Le Boucher (AGH Vietnam), alle fasi di negoziazione e all'esecuzione della Due Diligence finanziaria.
∕ Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Consulenza in merito a un'operazione di cessione a livello internazionale
- Cerca un acquirente locale e qualificato
- Analisi finanziaria e valutazione dell'azienda
- Assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni per l'acquisto del 100% delle azioni
- Consigli sulla cultura aziendale locale nel contesto di un'acquisizione internazionale
- Svolgere la due diligence finanziaria in coordinamento con la due diligence legale, sociale e fiscale
∕ Con il completamento di questa operazione, Altios dimostra la propria capacità di assistere i clienti in complesse operazioni finanziarie strategiche per conto di PMI e imprese in fase di crescita sui mercati esteri attraverso la propria rete internazionale integrata.
∕ Questa operazione è il frutto della stretta collaborazione tra il Crédit Agricole Morbihan, banca privilegiata del Gruppo Alain Glon Holding, e ALTIOS per l'internazionalizzazione dei clienti del Gruppo Crédit Agricole.
∕ Grazie al proprio centro di competenza ALTIOS Corporate Finance, il gruppo conferma il proprio ruolo di consulente nelle operazioni di crescita esterna delle piccole e medie imprese a livello internazionale.
Testimonianza AGH
«I valori comuni condivisi da GREENFIELD MANUFACTURING Inc. e PROTEX INTERNATIONAL – l'impegno verso l'innovazione e le relazioni costruttive con i nostri clienti americani – garantiranno un'integrazione senza intoppi e massimizzeranno le sinergie.»
Benoît GLON, amministratore delegato di LeBoucher (AGH Asia)
Testimonianza Crédit Agricole del Morbihan
«Crédit Agricole affianca i propri clienti oltre confine avvalendosi della propria rete internazionale e dei propri partner. Insieme ad Altios Corporate Finance, siamo orgogliosi di aver potuto supportare il gruppo AGH in questa operazione in Vietnam»
Olivier HOUSSAY, Responsabile del settore Credito e Mercato societario, Crédit Agricole du Morbihan
Testimonianza su ALTIOS Corporate Finance
«Questa nuova operazione conferma il valore aggiunto di Altios nella gestione delle transazioni transfrontaliere alle migliori condizioni possibili, posizionandoci come partner di fiducia delle PMI e dei loro ecosistemi»
Alexandre KAPLAN, Direttore di Altios Corporate Finance
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
