Une vente stratégique
∕ Le 30 mars 2022, Alain Glon Holding Asia, société française spécialisée dans l'agroalimentaire, les emballages biodégradables et les activités de négoce, a cédé sa marque de volaille LeBoucher au groupe GreenFeed, expert de la nutrition animale, de l'élevage, de l'abattage et de la préparation de viande de porc.
∕ Au Vietnam Le Boucher Co. Ltd est une entreprise pionnière dans l'abattage, la découpe et le conditionnement des poulets, dotée d'installations modernes et automatisées. Certifiée HACCP, l'entreprise s'est forgée une marque et une réputation de qualité. Basée au Vietnam depuis 2015 et spécialisée dans le poulet et les sous-produits de poulet, l'entreprise compte de nombreux clients tels que McDonald's ou le détaillant haut de gamme Annam Gourmet.
∕ Cette vente à GreenFeed Vietnam fait partie du processus de renforcement de leur portefeuille, qui contient à ce jour 4 marques : G Kitchen chilled pork and processed products, Mama Choice fresh pork, Wyn processed products et G-Lala broken rice.
∕ GreenFeed a acquis 100% des actions de Le Boucher. Cette opération permet à GreenFeed de renforcer sa position sur le marché de la viande au Vietnam et offre à Le Boucher des relais de croissance grâce au réseau international du groupe.
Une transaction menée par Altios Corporate Finance
∕ Altios Corporate Finance est intervenu dans la recherche d'un repreneur, la valorisation et l'analyse financière de la marque Le Boucher (AGH Vietnam), les phases de négociation et la réalisation de la Due Diligence financière.
∕ Rôle d'Altios Corporate Finance :
- Conseil sur une opération internationale de désinvestissement
- Recherche d'un acheteur local qualifié
- Analyse financière et évaluation de l'entreprise
- Aide à la négociation des conditions d'achat de 100 % des actions
- Conseils sur la culture d'entreprise locale dans le cadre d'une acquisition internationale
- Effectuer un contrôle financier préalable
en coordination avec un contrôle juridique préalable, social et fiscal.
∕ Avec la réalisation de cette opération, Altios démontre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières stratégiques complexes pour le compte de PME et d'ETI sur les marchés étrangers grâce à son réseau international intégré.
∕ Cette opération est le fruit d'une étroite collaboration entre le Crédit Agricole Morbihan, banque privilégiée du Groupe Alain Glon Holding, et ALTIOS pour l'internationalisation des clients du Groupe Crédit Agricole.
∕ Avec son centre d'expertise ALTIOS Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement de conseil dans les opérations internationales de croissance externe Small & Mid-Cap.
Témoignage AGH
" Les valeurs communes partagées par GREENFIELD MANUFACTURING Inc. et PROTEX INTERNATIONAL - engagement en faveur de l'innovation et relations constructives avec nos clients américains - assureront une intégration sans heurts et maximiseront les synergies".
Benoît GLON, Directeur Général de LeBoucher (AGH Asia)
Témoignage Crédit Agricole du Morbihan
" Le Crédit Agricole accompagne ses clients au-delà des frontières en s'appuyant sur son réseau international et ses partenaires. Avec Altios Corporate Finance, nous sommes fiers d'avoir pu accompagner le groupe AGH dans cette opération au Vietnam"
Olivier HOUSSAY, Responsable Crédit et Marché Entreprises, Crédit Agricole du Morbihan
Témoignage d'ALTIOS Corporate Finance
" Cette nouvelle opération confirme la valeur ajoutée d'Altios dans la gestion des transactions transfrontalières dans les meilleures conditions possibles, nous positionnant comme le partenaire de confiance des PME et de leurs écosystèmes"
Alexandre KAPLAN, Directeur d'Altios Corporate Finance
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
