Un'acquisizione strategica in Belgio per rafforzare la posizione di Talan nel settore dei servizi ad alto valore aggiunto
Il 15 dicembre 2022, Talan, un gruppo francese specializzato nella consulenza in materia di innovazione e trasformazione, ha annunciato l'acquisizione di Dataroots, un gruppo belga leader nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria dei dati.
Dataroots entrerà a far parte della divisione Data Intelligence di Talan, che conta oltre 800 consulenti distribuiti nelle sue sedi internazionali. Questa acquisizione avviene in un mercato dinamico e in rapida crescita nel settore dei servizi di consulenza e tecnologici legati ai dati, in linea con la strategia globale di Talan volta ad ampliare la propria competenza nelle soluzioni all’avanguardia di data intelligence.
Informazioni su Talan
Talan è una società di consulenza specializzata in innovazione e trasformazione tecnologica. Negli ultimi 20 anni, l'azienda ha affiancato imprese e istituzioni pubbliche nella realizzazione dei loro progetti di trasformazione e innovazione in Francia e a livello internazionale.
Presente in cinque continenti, Talan punta a raggiungere un fatturato di 600 milioni di euro nel 2023 con oltre 6.000 consulenti, con l'obiettivo di superare il miliardo di euro di fatturato entro il 2025. Il Gruppo pone l'innovazione al centro del proprio sviluppo, concentrandosi su Intelligenza Artificiale, Data Intelligence, Web3, Blockchain e IoT.
Grazie al suo «approccio alla tecnologia incentrato sull'uomo», Talan ritiene che la tecnologia raggiunga il suo pieno potenziale quando è al servizio sia dell'umanità che della società.
Informazioni su Dataroots
Dataroots è una società di consulenza tecnologica belga specializzata in intelligenza artificiale e piattaforme dati di nuova generazione. Con sede a Lovanio, l'azienda offre alle imprese e alle istituzioni pubbliche vantaggi competitivi grazie all'ottimizzazione dei processi, al miglioramento delle interazioni con clienti e cittadini e alla conformità normativa.
Questa acquisizione riflette l'ambizione di Talan di accelerare la propria espansione internazionale, a seguito dell'ingresso di TowerBrook Capital Partners nella sua struttura azionaria.
Una transazione mediata da ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS Corporate Finance ha fornito consulenza a Talan durante l'intera operazione. Il mandato dello studio prevedeva:
● Individuare aziende complementari all'attività di Talan.
● Contattare potenziali società da acquisire.
● Effettuare la valutazione e l'analisi finanziaria di Dataroots.
● Assistenza nelle trattative, coordinamento della due diligence e redazione del contratto di compravendita azionaria (SPA).
Il contributo di ALTIOS Corporate Finance:
1. Ricerca di mercato: individuazione completa dei potenziali obiettivi di acquisizione.
2. Coinvolgimento dei destinatari: approccio diretto a destinatari qualificati.
3. Valutazione: analisi finanziaria del Gruppo Dataroots.
4. Negoziati: definizione dei termini e delle condizioni dell'acquisizione.
5. Due diligence: coordinamento del processo di due diligence.
Il rapporto di fiducia instaurato tra ALTIOS Corporate Finance e Talan ha garantito il successo di questa operazione transfrontaliera, confermando ancora una volta la competenza dello studio nel gestire complesse operazioni finanziarie internazionali.
Testimonianza di un talento
“Siamo lieti di dare il benvenuto a Dataroots nel percorso della nostra azienda. Questo progetto fa parte del nostro piano ‘Ambition 2025’, nell’ambito del quale nutriamo importanti aspirazioni internazionali nel campo della valorizzazione dei dati e delle tecnologie di Data Intelligence. Dataroots vanta una solida posizione di mercato e competenze che integrano l’offerta di Talan, rafforzando così i nostri servizi. Inoltre, il team di Dataroots, composto da oltre 100 consulenti, potrà ora beneficiare delle competenze del Gruppo per portare avanti i propri progetti e crescere professionalmente.”
Mehdi Houas, presidente del Gruppo Talan
Testimonianza di ALTIOS Corporate Finance
«Con questa nuova operazione, ALTIOS Corporate Finance ribadisce la propria competenza nel settore della consulenza in materia di innovazione e trasformazione. Siamo lieti di aver facilitato questa partnership di valore per il Gruppo Talan, che proseguirà la propria crescita internazionale nel segmento dei servizi ad alto valore aggiunto. Il rapporto stretto e di fiducia instaurato con il management di Talan ha garantito il successo di questa operazione alle migliori condizioni possibili.»
Alexandre Kaplan, M&A e socio di ALTIOS Corporate Finance
Consulenti
Consulenti per gli acquirenti:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, M&A / Elia Laurent, M&A
- Finanze: VGD – Erik Suijs, Nathalie Ponnet, Emile Penxten, Zeger Van de Wiele
- Consulenti legali: Archers – Kamal Naffi, Thomas Juillard / Tilia Law – Alain Vanderelst
Consulenti del venditore:
- Legale: Argo – Bert Van Ingelghem, Thomas Van Hoornyck
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
