Un'acquisizione strategica nei Paesi Bassi che rafforza la posizione di Oncodesign Services nella ricerca di farmaci a base di piccole molecole
∕Oncodesign Services, un’azienda francese specializzata nella scoperta preclinica di farmaci, ha completato l’acquisizione della società olandeseZoBio, espertanella scoperta di farmaci a base di piccole molecole attraverso la biofisica.
∕Oncodesign Services è una CRO europea leader nella scoperta preclinica di farmaci. L'azienda supporta i propri clienti del settore biotecnologico e farmaceutico
nella valutazione preclinica di terapie sperimentali in oncologia
e immuno-infiammazione, avvalendosi delle proprie competenze in chimica medicinale, chimica computazionale,
DMPK, farmaco-imaging e radioterapia molecolare. L'azienda ha sviluppato con successo diversi
farmaci candidati che hanno raggiunto la fase di sviluppo clinico insieme ai propri clienti partner. A partire dal
gennaio 2023, i fondi gestiti daElyan Partnerssono azionisti di maggioranza di Oncodesign
Services.
∕ ZoBio è un'azienda olandese specializzata nelle prime fasi della ricerca preclinica sulle piccole molecole. ZoBio ha costruito una piattaforma leader nel settore che fornisce una soluzione completa per la scoperta di farmaci basati su frammenti ai propri clienti. Le loro capacità dal gene alla testa includono la produzione di proteine, saggi biofisici e funzionali, biologia strutturale (cristallografia, NMR e cryoEM) e chimica medicinale incentrata sui frammenti.
∕ L'acquisizione di ZoBio rafforza Oncodesign Services nella fase a monte della scoperta di farmaci per formare un operatore europeo che offre servizi integrati di scoperta di candidati farmaci, specializzato in piccole molecole. Le entità combinate hanno generato quasi 44 milioni di euro di fatturato nel 2023 e contano oltre 280 dipendenti distribuiti tra Francia, Paesi Bassi e con filiali in Canada e negli Stati Uniti.
∕Oncodesign Services punta a diventare un leader europeo nel settore della scoperta di nuovi farmaci, offrendo servizi integrati,
ponendo l'eccellenza operativa al centro della propria strategia e investendo in tecnologie innovative.
∕ In concomitanza con questa transazione, Nov Santé Actions Non Cotées, gestita da Eurazeo, sta investendo in Oncodesign Services, aumentando così le risorse disponibili per finanziare la crescita esterna e mettendo a disposizione della società la sua esperienza di investitore specializzato nelle Scienze della Vita.
Un'operazione condotta da Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance ha fornito consulenza e assistenza a Oncodesign Services nella sua strategia di crescita esterna. L'incarico comprendeva l'individuazione di società in linea con Oncodesign Services dal punto di vista geografico e tecnologico, l'avvio di contatti con i potenziali obiettivi, l'analisi del posizionamento strategico e commerciale di ZoBio, nonché il supporto durante le fasi di negoziazione e di coordinamento della due diligence.
- Il ruolo di Altios Corporate Finance:
- Analisi preliminare, ricerche di mercato, individuazione e valutazione di potenziali obiettivi di acquisizione in diversi paesi
- Avvicinamento a obiettivi qualificati
- Coordinamento della due diligence, compresa la due diligence commerciale (colloqui con i clienti)
- Analisi della soddisfazione dei clienti e della qualità del servizio.
Con questa operazione, Altios Corporate Finance conferma la propria capacità di affiancare i propri clienti in operazioni complesse e di portare a termine con successo transazioni strategiche transfrontaliere.
- Altios Corporate Finance confermail proprio ruolo di M&A buy-side in operazioni M&A per la crescita esterna di società internazionali a piccola e media capitalizzazione.
- Altios dimostra inoltre la propria capacità di instaurare rapporti duraturi con i propri clienti, il che le consente di fornire un supporto il più possibile in linea con le sfide strategiche ad alto impiego di capitale che le aziende devono affrontare, in collaborazione con il Gruppo Crédit Agricole e in particolare con la Banca Regionale Champagne-Bourgogne, cheha contribuito a instaurare il rapporto commerciale con Oncodesign Services tre anni fa.
Testimonianza di Oncodesign Services
Siamo lieti di dare il benvenuto a ZoBio nel Gruppo, rafforzando così la nostra offerta di servizi di scoperta preclinica di farmaci a base di piccole molecole, dal bersaglio terapeutico all’ingresso in fase clinica, grazie a competenze e tecnologie all’avanguardia. Oncodesign Services e ZoBio sono altamente complementari e condividiamo la stessa ambizione di lavorare insieme per identificare nuovi candidati farmaci innovativi per i nostri clienti nelle principali aree terapeutiche. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai nostri partner di Altios, Elyan Partners, Eurazeo e al mio team dirigenziale per l’eccellente supporto fornito in questa acquisizione, che rappresenta un primo passo importante e di trasformazione nella strategia di sviluppo del Gruppo
Fabrice Viviani, amministratore delegato – Oncodesign Services
Testimonianza di Elyan Partners
L'acquisizione di ZoBio riflette l'ambizione che condividiamo con il team dirigenziale di Oncodesign Services di creare un leader europeo nei servizi preclinici. Si tratta di una mossa strategica per Oncodesign Services, che acquisisce le competenze necessarie per sviluppare un'offerta integrata dal target terapeutico alla fase preclinica regolamentare. Consentirà inoltre al Gruppo di accelerare la propria crescita e internazionalizzazione grazie alla forte presenza di ZoBio in Nord America dalla sua sede nei Paesi Bassi, combinata con l'eccellente posizionamento di Oncodesign Services in Europa.
Jean-François Félix e Maxence de Vienne, soci – Elyan Partners
Testimonianza di Altios Corporate Finance
Siamo lieti di aver potuto portare a termine questa fusione, fonte di valore aggiunto per il gruppo Oncodesign Services, che proseguirà la propria espansione internazionale per diventare un leader europeo nei servizi preclinici. Il nostro rapporto stretto e basato sulla fiducia con il management di Oncodesign Services e i team di Elyan Partners ci ha permesso di concludere questa operazione alle migliori condizioni possibili.
Alexandre Kaplan, M&A e socio – Altios Corporate Finance
Partecipanti
Consulenti dell'acquirente:
➢ Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Finanziario:FTI Bold –Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Legale:McDermott Will & Emery –Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Legale:DeBreij– Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscale:VanLoman– Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG:ERM –Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contatto stampa: Alexandre Kaplan, Direttore M&A, a.kaplan@altios.com
