Le Portugal est en passe de devenir la première destination européenne pour le nearshoring, offrant des coûts d'exploitation inférieurs de 30 à 40 % à ceux de la France et du Royaume-Uni, une main-d'œuvre multilingue hautement qualifiée, ainsi que des mesures d'incitation soutenues par le gouvernement en faveur de la R&D et développement technologique. Alors que des entreprises de premier plan telles qu'Accenture et Volkswagen réduisent leurs coûts de 15 à 20 % grâce au nearshoring, le Portugal représente une opportunité incontournable pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et à développer leurs activités de manière efficace.
Pourquoi le Portugal est-il une destination stratégique de nearshoring pour l'Europe ?
Avantage géographique
Situé en Europe occidentale, le Portugal, grâce à sa position centrale, constitue une porte d'entrée idéale pour les entreprises à la recherche de partenaires « nearshore » sur les marchés européens. La ville de Lisbonne, son centre économique, n'est qu'à quelques heures d'avion de toutes les grandes capitales européennes, ce qui réduit considérablement les délais de déplacement. De plus, le fuseau horaire du Portugal (GMT/GMT+1) lui permet d'être aligné sur celui de ses voisins français, par exemple, ce qui facilite la communication des entreprises locales avec leurs partenaires européens. Il s'agit là d'un avantage significatif qui favorise les échanges commerciaux et la productivité globale, le pays ayant accès à des pôles technologiques en pleine croissance tels que les États-Unis et le Brésil.
Main-d'œuvre qualifiée
Le Portugal s'est imposé comme un pôle d'attraction de talents, offrant une main-d'œuvre qualifiée, adaptable et connectée à l'échelle mondiale. Le gouvernement portugais a pris des mesures proactives pour lever les obstacles à l'entrée des professionnels internationaux, notamment en simplifiant la reconnaissance des diplômes étrangers. Cette initiative, associée à des programmes de formation ciblés et adaptés aux besoins du marché du travail national, garantit un afflux constant de travailleurs qualifiés sur le marché du travail portugais. Selon EURES (Services européens de l'emploi), le secteur informatique du pays est devenu un moteur important de l'emploi, les professionnels de l'informatique représentant 19 % de la population active totale au premier trimestre 2023. De plus, les professionnels portugais sont réputés pour leurs compétences multilingues, excellant dans des langues telles que l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand, ce qui facilite une communication fluide avec les clients internationaux et renforce l'attrait du Portugal en tant que destination de choix pour le nearshoring.
Environnement des affaires
L'attrait croissant du Portugal pour les entreprises tient également à la volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre des mesures de soutien et à des perspectives économiques solides. Des initiatives telles que le programme TechVisa et les incitations fiscales en faveur des activités de R&D ont créé un environnement propice aux entreprises technologiques et aux start-ups, attirant des entreprises du monde entier. Selon l'indice Nearshoring 2024 de Savills, le Portugal se classe en tête des destinations nearshore de la région EMEA, soulignant son attrait pour les opérations internationales. De plus, une étude de Savills prévoit une croissance du PIB du Portugal de 1,2 % en 2024 et de 1,8 % en 2025, soulignant la stabilité économique du pays et son potentiel de développement durable. Ces facteurs consolident la position du Portugal en tant que destination de choix pour le nearshoring.
Infrastructure numérique
Le paysage numérique du Portugal témoigne de son engagement en faveur de la connectivité et de l'innovation. Comme le souligne l'étude du DE-CIX intitulée « Portugal : une plaque tournante mondiale de l'interconnexion, une porte d'entrée vers l'Europe, une porte d'entrée vers le monde », le pays constitue un maillon essentiel entre l'Europe et le reste du monde. En 2023, le Portugal se classait troisième en Europe pour la pénétration de la fibre optique jusqu'au domicile/bâtiment (FTTH/B), atteignant 71,1 %. De plus, début 2024, le Portugal comptait 33 centres de données, dont 20 concentrés à Lisbonne ou dans ses environs. Cette infrastructure numérique solide positionne le Portugal comme un acteur incontournable de l'écosystème technologique mondial.
Faits marquants du secteur : les principaux secteurs en plein essor au Portugal
Selon les prévisions de la Commission, le PIB du Portugal pourrait progresser de 1,9 % en 2025 et de 2,1 % en 2026, contre des moyennes européennes de 1,5 % et 1,8 % respectivement. Cette dynamique soutenue met en évidence un remarquable cycle de convergence économique de cinq ans pour le Portugal, l’un des plus longs de l’Union. De plus, les données d'Eurostat montrent que depuis 2016, hors années de pandémie de COVID-19, le Portugal a connu une croissance systématiquement supérieure à la moyenne de l'UE. Cela laisse entrevoir une période de convergence potentielle de dix ans, qui renforcera sa position parmi les pays les plus performants du bloc.
- Tourisme: Au cours des dernières décennies, le secteur des services s'est considérablement développé pour devenir l'un des principaux secteurs du pays, en particulier le tourisme. En 2021, selon l'INE, le Portugal a accueilli 9,6 millions de visiteurs étrangers, ce qui représente une croissance substantielle de 48,4 % par rapport aux chiffres de 2020, mais reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.
- Le secteur numérique: le secteur numérique portugais est en plein essor. Chaque année, des millions de nomades numériques choisissent le Portugal pour ses infrastructures de télécommunications de pointe, son écosystème de start-ups et ses avantages fiscaux. Le WebSummit de Lisbonne attire les passionnés de technologie et encourage les nomades numériques à s'installer au Portugal depuis 2016.
- Énergies renouvelables: le gouvernement portugais prévoit d'investir 60 milliards d'euros dans les énergies renouvelables au cours des prochaines années, ce qui représentera 25 % de son PIB. D'ici début 2023, la production énergétique totale du pays atteindra 70 % grâce à l'énergie éolienne et aux centrales hydroélectriques.
- Santé et biotechnologie: le Portugal soutient une communauté florissante de start-ups qui développent des tests médicaux basés sur l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions de télémédecine et de mégadonnées dans le secteur de la santé. Sword Health, par exemple, s'est imposée comme un leader dans le domaine de la thérapie musculo-squelettique numérique, gagnant en popularité à l'échelle mondiale. Biovance Capital, quant à elle, utilise un financement de 51 millions d'euros pour soutenir des entreprises biopharmaceutiques européennes en phase de démarrage, y compris celles basées au Portugal. Le fonds investit pour démontrer pourquoi les soins de santé jouent un rôle de plus en plus important à l'échelle mondiale.
Les opportunités du nearshoring au Portugal
Alors que les entreprises européennes affinent leurs stratégies opérationnelles, le Portugal s'impose comme une pôle de nearshoring sous-exploité. Bien que souvent salué pour ses coûts de main-d'œuvre compétitifs et sa proximité géographique, le Portugal offre plusieurs atouts inexploités qui revêtent un intérêt particulier pour les entreprises françaises, espagnoles et britanniques.
Pôles secondaires bénéficiant d'incitations stratégiques
La plupart des entreprises étrangères s'installent à Lisbonne et à Porto. Cependant, des pôles moins connus tels que Braga, Aveiro et Coimbra offrent non seulement des avantages en termes de coûts , mais aussi l'accès à des instituts de recherche de niveau mondial et à des mesures d'incitation soutenues par les pouvoirs publics. Ces villes se transforment rapidement en pôles technologiques et industriels, disposant d'un vivier de talents spécialisés à un coût bien inférieur à celui des principaux marchés.
- Braga: un pôle émergent dans le domaine de l'IA et de la robotique, doté d'installations de recherche de premier plan.
- Aveiro: un pôle dédié à l'Internet des objets et aux solutions pour les villes intelligentes, tirant parti du développement de la 5G au Portugal.
- Coimbra: un pôle dédié aux biotechnologies et aux technologies de la santé, porté par l'une des plus anciennes universités d'Europe.
Le Portugal, porte d'entrée vers le marché lusophone
Le Portugal offre un accès commercial préférentiel et des mesures de facilitation des affaires sur le marché lusophone, qui représente 2 500 milliards d'euros, notamment au Brésil, en Angola et au Mozambique. Les entreprises qui se développent via le Portugal acquièrent un avantage concurrentiel sur ces marchés à forte croissance, en contournant les obstacles bureaucratiques complexes auxquels peuvent se heurter les entreprises qui s'y implantent directement.
Conformité en matière de cybersécurité et de souveraineté des données
Face au durcissement de la réglementation européenne en matière de protection des données (RGPD, loi sur l'IA, directive NIS 2), le Portugal se positionne comme une « zone sûre » pour la sécurité informatique et les opérations dans le cloud. Les entreprises étrangères, notamment celles des secteurs de la fintech et de la health-tech, implantent au Portugal des pôles informatiques axés sur la conformité, tirant parti des faibles risques cybernétiques, des coûts d'exploitation compétitifs et d'une infrastructure numérique de pointe.
Énergie renouvelable à très bas coût pour la délocalisation industrielle de proximité
Les industries à forte intensité énergétique, telles que la fabrication de semi-conducteurs, la métallurgie et la production de batteries pour véhicules électriques, s'installent progressivement au Portugal grâce à son accès sans égal à une énergie renouvelable à bas coût. Le gouvernement a alloué 60 milliards d'euros à des initiatives en faveur des énergies renouvelables, permettant ainsi aux entreprises de mener des activités durables tout en préservant leur rentabilité.
Défis et solutions liés au nearshoring vers le Portugal
Défi: la concurrence pour attirer les talents qualifiés
Solution: La mise en place de partenariats à long terme avec les universités et les instituts de recherche locaux garantit un vivier constant de talents. Les entreprises peuvent également tirer parti des programmes de formation professionnelle soutenus par le gouvernement portugais pour améliorer les compétences de leurs employés.
Défi: Intégration culturelle et organisationnelle
Solution: Un programme structuré d'intégration et de mentorat destiné aux équipes internationales permet de combler les fossés culturels, ce qui améliore la fidélisation du personnel et l'efficacité opérationnelle.
Défi: se frayer un chemin dans les méandres administratifs
Solution: Tirer parti des programmes simplifiés du Portugal en matière d'investissements étrangers et collaborer avec des spécialistes juridiques et réglementaires permet de réduire les obstacles administratifs et d'accélérer la mise sur le marché.
Success Stories nearshoring au Portugal
Accenture
Accenture a ouvert un centre de services au Portugal, ce qui lui a permis de réduire ses coûts d'exploitation et de s'adjoindre les services d'experts techniques qualifiés de la région. D'après ses rapports, l'optimisation des coûts et la réduction des délais de mise sur le marché ont permis de réaliser jusqu'à 20 % d'économies sur les coûts liés aux services informatiques et de R&D.
Volkswagen
Afin d’accéder à la main-d’œuvre dont elle avait besoin, Volkswagen a mis en place des chaînes de production de composants électroniques au Portugal. Cette initiative a permis de réduire les coûts de production de 15 %, tout en améliorant les délais de livraison grâce à une plus grande proximité avec les marchés européens. En 2022, le Portugal affichait l’un des taux de création d’entreprises les plus élevés de l’UE, avec 16,7 % de nouvelles entreprises créées par rapport à la taille de son marché. Cela met en évidence l’environnement entrepreneurial dynamique du pays, qui contribue à la vigueur globale de l’écosystème entrepreneurial de l’UE.
L'avenir du nearshoring au Portugal
La prochaine étape : le Portugal, terrain d'expérimentation pour l'IA et la robotique
Peu de gens savent que le Portugal est en train de devenir un terrain d'expérimentation en matière de R&D pour l'automatisation basée sur l'IA. Grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement et à des collaborations avec les universités, les équipes implantées dans des pays voisins peuvent développer, tester et déployer des solutions robotiques basées sur l'IA, des systèmes d'automatisation de la chaîne logistique et des modèles d'analyse prédictive dans un environnement réglementaire favorable , avant de s'étendre aux marchés européens plus vastes.
Le nearshoring pour les secteurs des technologies de pointe et de l'espace
Le Portugal développe discrètement ses activités dans le domaine des technologies spatiales et de l'exploration des grands fonds marins. Les Açores et Sines sont en passe de devenir des sites stratégiques pour les lancements spatiaux et les technologies satellitaires. Les entreprises étrangères qui délocalisent leurs activités au Portugal peuvent s'appuyer sur l'Atlantic International Research Center, une initiative phare qui stimule l'innovation spatiale et la commercialisation des données satellitaires.
Le rôle du Portugal dans le « nearshoring » en matière de défense et de cybersécurité en Europe
Face à l'intensification des risques géopolitiques, la Commission européenne renforce le « nearshoring » dans le domaine de la défense au sein de l'Union européenne. Le gouvernement portugais se positionne activement comme une destination sûre pour le « nearshoring » des technologies de défense, des entreprises de cybersécurité et des projets d'infrastructures critiques.
Conclusion
En conclusion, le Portugal offre des conditions très favorables aux entreprises européennes qui cherchent à optimiser leurs opérations et leurs chaînes d'approvisionnement au sein de l'UE. Le pays a été mis en avant dans le « Nearshoring Index 2024 » comme une destination attractive pour les activités industrielles, tirant parti de son indépendance énergétique et de l'intégration des énergies renouvelables pour soutenir des activités commerciales durables.
Les entreprises européennes choisissent de plus en plus le Portugal pour implanter leurs activités de production et leurs activités technologiques, ce qui leur permet de réduire au minimum leurs coûts de transport tout en diminuant leur dépendance vis-à-vis de régions instables.
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