Le marché chinois des technologies médicales

Le secteur des technologies médicales en Chine devient l'industrie la plus attrayante pour les investisseurs.

Avec un taux d'importation de 70 %, la Chine est l'un des plus grands centres de fabrication de dispositifs médicaux au monde, ainsi qu'un marché dominé par les multinationales étrangères. Dans ce contexte dynamique, quels seront les défis potentiels et les clés de réussite pour les acteurs étrangers dans les années à venir ?

Principales données du marché

Le marché chinois des MedTech a connu une croissance rapide et régulière au cours des cinq dernières années et, en 2019, il a atteint 7,82 billions de RMB (1,1 billion de dollars américains), soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Pour les entreprises qui prévoient d'investir dans ce secteur prometteur, il est essentiel d'en comprendre les statistiques :

En 2020, le PIB de la Chine a connu une croissance plus lente de 2,3 %, mais les dépenses de santé ont tout de même augmenté, passant de 6 584,14 milliards RMB (1 033,1 milliards USD) en 2019 à 7 230,64 milliards RMB (1 134,5 milliards USD) l'année suivante. Néanmoins, il s'agit de la deuxième industrie à la croissance la plus rapide au monde.
Le chiffre d'affaires de la Chine sur le marché des technologies médicales devrait atteindre 40,96 milliards de dollars américains en 2022.
Le segment le plus important du marché est celui des dispositifs médicaux, avec un volume de marché estimé à 29,07 milliards de dollars américains en 2022.
D'ici 2027, le chiffre d'affaires devrait afficher un taux de croissance annuel (TCAC 2022-2027) de 8,12 %, ce qui se traduira par un volume de marché de 60,51 milliards de dollars américains.
À l'échelle mondiale, c'est aux États-Unis que le chiffre d'affaires devrait être le plus élevé (200,20 milliards de dollars en 2022).

Tendances du marché des technologies médicales

Les technologies médicales connaissent une croissance régulière en raison du vieillissement de la population chinoise : le nombre de personnes âgées devrait atteindre 300 millions d'ici 2025 et 400 millions d'ici 2035. En raison d'un fort rebond dans la structuration des revenus en 2022 et d'une augmentation régulière en 2023, une croissance stable et cohérente de l'industrie est prévue, comme cela a été le cas avant Covid-19.

Cela garantit un investissement soutenu dans la recherche et le développement, une prolifération des services de soins de santé et la mise en application des technologies existantes.

De plus, le marché offre des perspectives de croissance considérables. Cela est rendu possible par le fait que le gouvernement chinois a récemment mis en place de nombreuses initiatives visant à soutenir la croissance à long terme et l'innovation dans le domaine des soins de santé. Ce secteur occupe d'ailleurs une place plus importante dans le 14e plan quinquennal (couvrant la période 2021-2025) que dans le 13e plan quinquennal.

La stratégie d'entrée sur le marché chinois pour les acteurs étrangers

Les entreprises étrangères qui souhaitent s'implanter en Chine procèdent généralement de trois manières :

Investissement direct par la création d'une implantation en Chine via l'ouverture d'une société à capitaux entièrement étrangers (WOFE), d'une filiale ou d'une coentreprise.
Partenariats avec les équipementiers
Importer pour vendre sur le marché.

Cependant, la situation évolue. Suite aux récents bouleversements mondiaux, notamment la pandémie et les tensions liées à la restructuration politique, la plupart des entreprises ont compris quelle était la meilleure façon de tirer parti du marché lucratif chinois.

Aujourd'hui, les entreprises se concentrent sur la monétisation en vendant sur les marchés locaux plutôt qu'en exportant. Tout en évoluant au rythme du marché final, elles choisissent de conquérir des parts de marché plus importantes en localisant leur chaîne d'approvisionnement, en répondant rapidement à la demande des clients et en tirant parti des politiques fiscales favorables à l'investissement dans la R&D.

En s'implantant localement, les entreprises ont renforcé leurs incitations financières, y compris, sans pour autant s'y limiter, à un impôt sur les sociétés inférieur de 15 % et une TVA réduite.

Au niveau des modèles économiques, les grands acteurs du secteur des technologies médicales sortent de leur zone de confort en nouant des partenariats intersectoriels avec leurs pairs, les laboratoires pharmaceutiques, les prestataires de soins et les organismes payeurs afin de proposer des solutions en matière de santé et de lutte contre les maladies.

Parmi les études de cas à examiner, on peut citer le partenariat entre Radiometer et AstraZeneca dans le domaine des maladies rénales, celui entre Illumina et Sanofi dans le domaine des traitements des maladies rares, et bien d'autres encore.

Conclusion

Avec une stratégie et des partenariats adaptés, le secteur chinois des technologies médicales offre des opportunités considérables. Les entreprises de ce secteur doivent évoluer et innover pour s'adapter à un système de santé fortement influencé par les tendances liées aux données numériques.