Une acquisition internationale stratégique
Le 13 novembre 2020, Warrant Hub S.p.A. (groupe Tinexta) a finalisé l'acquisition de la société française Euroquality SAS et de sa filiale Europroject OOD, située à Sofia, en Bulgarie. Ces cabinets de conseil accompagnent depuis plus de 20 ans les entreprises dans l'obtention de financements européens destinés à l'innovation.
Warrant Hub S.p.A. est le leader italien en matière de conseil pour l'obtention de financements publics et de subventions. La société soutient les entreprises qui investissent dans l'innovation et la recherche afin de les rendre éligibles aux financements de l'Union européenne. Warrant Hub est une filiale de TINEXTA, cotée à la Bourse de Milan, qui opère principalement dans les secteurs des logiciels et des services internet. En 2019, Tinexta a enregistré un chiffre d'affaires de 259 millions d'euros et un EBITDA de 72 millions d'euros.
Cette acquisition internationale s'inscrit dans la stratégie d'expansion géographique de Tinexta, en privilégiant des pays comme la France, dont le tissu entrepreneurial et le cadre législatif sont comparables au marché italien. Warrant Hub a acquis 100% des actions d'Euroquality et d'Europroject.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, partenaire du Crédit Agricole Italie, a conseillé l'acheteur par l'intermédiaire de son équipe Corporate Finance. Le mandat consistait à identifier une société française de conseil en innovation pour faciliter l'entrée de Tinexta sur le marché français.
Pour y parvenir, une recherche exhaustive a été menée, suivie d'une approche ciblée des cibles potentielles. Ce processus a abouti à des négociations exclusives avec Euroquality et à la conclusion de la transaction, dans un contexte marqué par la résurgence de la crise sanitaire et les incertitudes quant au retour à une activité économique normale.
L rôle d'ALTIOS :
● Réalisation d'une analyse approfondie du marché français
● Mettre en place une approche ciblée et directe auprès des prospects
● Négocier les conditions générales de l'acquisition de 100 % des actions
En menant à bien cette opération dans un contexte de crise sans précédent, Altios démontre sa capacité à exceller dans les opérations transfrontalières complexes et l'identification de cibles. Grâce à l'expertise d'Altios Corporate Finance, le groupe confirme son positionnement en tant que conseiller « buy-side » pour les opérations internationales de croissance externesur les petites capitalisations.
Témoignage sur ALTIOS Corporate Finance
« Cette opération confirme la valeur ajoutée d'Altios dans l'identification de la cible d'acquisition idéale et la réalisation de transactions transfrontalières dans les meilleures conditions, en tant que partenaire de confiance pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire. »
Alexandre Kaplan, M&A et associé chez ALTIOS Corporate Finance
Conseillers
Conseillers pour les acheteurs :
- Aspects financiers: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, directeur / Crédit Agricole Italie – Stefano Mangione, directeur
- Conseillers juridiques: Castaldi Partners – Gaspare Dori, associé / Todorov & Doykova – Svilen Todorov
- Audit financier: Grant Thornton – Frédéric Zeitoun, associé
Conseillers du vendeur :
- Financier: Logion Finance - Yvette Mislin, directrice
- Conseil juridique: CMS Francis Lefebvre Avocats – David Mantienne, associé
- Comptabilité et fiscalité: Fiducorp – Sylvia Loureiro, expert-comptable, associée
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
