Une acquisition stratégique qui renforce la présence de Syscom Prorep en Italie et en Europe
- Syscom Prorep, spécialiste français de la promotion, de la distribution et de l'intégration de solutions électroniques techniques, a racheté GSR Technologies, une entreprise italienne qui développe et fournit des solutions électroniques de pointe en mettant l'accent sur l'innovation axée sur le client.
- Né de la fusion de plusieurs PME aux compétences complémentaires, le groupe Syscom Prorep est un acteur majeur de la distribution de composants à valeur ajoutée et de l'intégration de sous-ensembles électroniques. Au service de plus de 1 000 clients développant des équipements technologiques, le groupe s'appuie sur un vaste réseau de fournisseurs partenaires. Soutenu par Siparex depuis 2021 et Initiaves & Finance depuis 2024, Syscom Prorep a connu une croissance significative, générant un chiffre d'affaires pro forma d'environ 60 millions d'euros.
- Fondée à Lissone en 2010, GSR Technology Italy est spécialisée dans les solutions de haute technologie telles que les écrans LCD et OLED, les interfaces tactiles, les systèmes embarqués, les modules sans fil, les blocs d'alimentation et les services ODM. L'entreprise propose un accompagnement complet, du développement initial du produit jusqu'à son intégration, en fournissant des conceptions modernes et personnalisables, adaptées aux spécifications des clients sur les marchés industriels et professionnels.
- L'acquisition de GSR Technology Italy renforce la présence de Syscom Prorep en Italie et étend l'empreinte commerciale du groupe en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Elle contribue également à la réalisation de l'ambition du groupe de devenir un acteur européen de premier plan dans l'intégration et la distribution de sous-ensembles et de composants électroniques.
- L'arrivée de GSR Technologies permet au Groupe d'élargir sa gamme de produits et de services destinés à ses clients, notamment :
- Écrans (moniteurs, LCD, OLED, papier électronique)
- Interfaces IHM et solutions embarquées (SBC, SOM, mémoires)
- Capteurs innovants et solutions associées
- Capacités internes en matière de recherche et développement
- Emanuele Galbiati, fondateur de GSR Technology Italy, rejoint le projet commun et dirigera les activités italiennes du groupe, garantissant ainsi la continuité, l'expertise et une vision commune.
Une opération réalisée avec le soutien d'ALTIOS Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé Syscom Prorep dans le cadre de l'opération d'acquisition de GSR Technology Italy.
- Le mandat consistait à coordonner la vérification préalable et à apporter son concours à la négociation des documents contractuels (SPA et SHA) en collaboration avec les conseillers des vendeurs, conformément aux accords conclus entre les parties et aux exigences de la législation italienne.
- Le rôle d'Altios Corporate Finance :
- Coordination de la diligence raisonnable
- Analyse commerciale de la cible
- Assistance à la négociation du contrat de vente et d'autres documents contractuels
Témoignage client — Syscom Prorep
«Nous avons grandement apprécié le soutien d'Altios International tout au long du processus d'acquisition de GSR Technology Italy. Leur expertise en matière d'opérations transfrontalières et leur capacité à coordonner chaque étape du processus ont joué un rôle déterminant. Cette collaboration nous a permis de mener à bien la transaction dans les meilleures conditions, en parfaite adéquation avec notre stratégie de croissance européenne. »
Régis du Manoir
Président – Syscom Prorep
Témoignage d'un conseiller — ALTIOS Corporate Finance
« Nous sommes ravis d'avoir mené à bien cette deuxième acquisition pour Syscom Prorep, qui renforce sa présence en Italie et dans toute l'Europe. Les valeurs communes avec GSR Technology Italy et la complémentarité des activités des deux sociétés permettront de créer de solides synergies et de soutenir la croissance et la vision du Groupe. »
Mirko Mottino
Directeur général — ALTIOS Italie
Participants
Conseillers pour les acheteurs :
- Altios Corporate Finance (M&A) : Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
- Castaldi Partners (juridique) : Gaspare Dori
- Studio Clas (Fiscalité et finances)
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
