TRB Réfractaires impulsa su estrategia de crecimiento internacional con la adquisición de MT Savage Specialty Refractories, una empresa líder desde hace mucho tiempo en el sector de los refractarios de Norteamérica.
∕ El31 de marzo de 2025, TRB Réfractaires, una de las principales empresas de fabricación de productos refractarios de Francia, completó la adquisición de la empresa estadounidense MT Savage Specialty Refractories, especializada en la producción de materiales refractarios monolíticos de alta calidad.
∕ TRB Réfractaires, filial del Groupe CB, es una empresa familiar francesa especializada en la fabricación de productos refractarios. Con sede en Leulinghen-Bernes, es reconocida por su experiencia y sus conocimientos técnicos en el ámbito de los materiales refractarios. En la actualidad, la empresa genera una facturación cercana a los 80 millones de euros, con presencia internacional y operaciones en Francia, China, Alemania, México, Ucrania y el Reino Unido.
∕ MT. Savage Specialty Refractories es una empresa estadounidense fundada en 1975 y dedicada a la producción de materiales refractarios monolíticos de alta calidad. La empresa ha ampliado su gama de productos para incluir refractarios plásticos, morteros, hormigones refractarios y una amplia variedad de materiales refractarios. La empresa cuenta con una plantilla de unas 50 personas repartidas en tres sedes, incluida una planta de producción, en Pensilvania y Maryland.
∕ Esta adquisición estratégica permite a TRB Réfractaires ampliar su presencia en el mercado norteamericano y consolidar su posición como actor global en el sector de los materiales refractarios para la industria. Las sinergias entre ambos grupos impulsarán la innovación y la mejora continua de los productos y servicios.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance apoya al Grupo TRB en su estrategia de crecimiento externo internacional. El proyecto consistió en identificar compañias americanas, contactar con las empresas objetivo más adecuadas, realizar un análisis financiero de MT. Savage, para después prestar apoyo durante las fases de negociación, coordinando la due diligence y negociando el SPA (Share Purchase Agreement).
∕ Función de ALTIOS Corporate Finance:
- Selección, estudio de mercado, identificación y cualificación de posibles targets para una adquisición.
- Toma de contacto con potenciales targets cualificados
– Análisis financiero y valoración
- Coordinación de la due diligence
– Asistencia en la redacción y negociación de acuerdos de compraventa
∕ Con la finalización de esta operación, Altios Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y llevar a buen término transacciones transfronterizas estratégicas.
Altios Corporate Finance reafirma su posición como M&A para el lado comprador en operaciones de crecimiento externo de empresas internacionales de pequeña y mediana capitalización.
Testimonio de TRB Réfractaires
« El equipo de ALTIOS International convirtió nuestro pensamiento estratégico y nuestras ideas en un plan de acción concreto y estructurado. Su apoyo nos permitió centrarnos en el análisis de datos y en establecer una relación sólida con los equipos de dirección y ventas, sin distraernos con cuestiones técnicas o logísticas. Fue una colaboración fluida, eficiente y muy valorada .»
Thibaut Poulain, Director de Desarrollo Estratégico – CB
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Estamos orgullosos de haber completado esta operación en condiciones óptimas, lo que permite a TRB Réfractaires reforzar su presencia en Estados Unidos. Los valores compartidos y la experiencia de MT. Savage en productos refractarios de alta calidad garantizarán una integración fluida y darán lugar a valiosas sinergias entre ambas empresas».
Alexandre Kaplan, M&A y socio – ALTIOS
Asesores
Asesores del comprador:
- M&A: ALTIOS Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Elias Remy
- Asesoramiento jurídico: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Dominique Colella, Irène Malusa, Margherita Luppi
- Finanzas: EY – Christine Staub, Karim Tazi
- Fiscalidad: EY – Alexis de Foucault, Frédéric Reliquet, Ambre Brou
- Recursos Humanos: ALTIOS Global HR – Morgane Pinault, Yasmine Duquesne
Asesores del vendedor:
- M&A: KPMG – Ford Philipps, Lauren Holly, David Lake
- Asesoramiento jurídico: Tucker & Aresnberg – Thomas Peterson
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
