Una adquisición que permite a RAGNI ampliar sus actividades a nivel internacional
- En junio de 2023, los accionistas deRagni, una empresa francesa dedicadaal diseño y la fabricación de soluciones de alumbrado público a través de susmarcasRAGNI, NOVEA ENERGIESySEVⓔ, decidieron adquirir el 100 % deHess GmbH Licht + Form,filial deNordeon Holding GmbHyExperience Brands S.a.r.l., fabricante internacional deluminarias de exterior de diseño y mobiliario urbano.
- Nordeon Holding GmbH(recientemente rebautizada como Experience Brands) es ungrupo industrial especializado en iluminación. El grupo está compuesto porlas marcasNordeon,Vulkan yHess.Hess GmbHy Hess USA, en sus respectivas áreas de actividad (Hess GmbH en el mercado europeo), fueron adquiridas por Nordeon en 2013, incluyendo las dos plantas de producción de Villingen-Schwenningen (Alemania) y Gaffney (EE. UU.). La tradicional marcaVULKAN, cuyos orígenes se remontan a 1898, espionera en la iluminación LED para calles, cruces, aparcamientos, zonas peatonales e instalaciones públicas.
- Elgrupo Ragnicuenta actualmente con un equipo de400 especialistasque ofrecen servicios paragarantizar el desarrollo y la fabricación de productos de alumbrado público y soluciones para ciudades inteligentes destinadas a los mercados internacionales.
- Esta adquisición contribuyealdesarrollo internacional de Ragni, ya que se trata de su primera adquisición fuera de Francia. La posición de liderazgo de Ragnienel territorio francés y la de Hess GmbH en Alemania y en Europa reforzarán la posición de la empresa en el mercado europeo del alumbrado público, especialmente en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza).
- El grupo Ragni, dirigido por la familia del mismo nombre, cuenta con una larga trayectoria de compromiso con la innovación y la calidad en el sector del alumbrado público, con una facturación prevista de casi 100 millones de euros para 2023. Con sus sólidos valores familiares, el grupo comparte con Hess una pasión común por la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente.
Una operación gestionada por Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Financeasesoró a Ragni en la operación de adquisición de Hess GmbH Licht + Form.
- El encargo consistió en valorar y analizar la situación financiera de Hess GmbH Licht + Form, para posteriormente prestar asistencia en la fase de negociación (carta de intenciones), coordinar la diligencia debida y los documentos contractuales (contrato de compraventa, contrato de suministro, acuerdo de propiedad intelectual) en colaboración con los asesores de los vendedores, de conformidad con los acuerdos entre las partes y los requisitos de la legislación alemana.
- Funciones deAltios Corporate Finance:
> Análisis financiero y valoración de la empresa objetivo
> Asistencia en la negociación de la carta de intenciones, el contrato de compraventa y otros documentos contractuales
> Coordinación del proceso de due diligence
Testimonio de Ragni SAS
«Tuvimos la oportunidad de conocer al equipo de ALTIOS, que nos presentó su experiencia para acompañarnos en el M&A . Estamos muy satisfechos con la colaboración; el equipo se mostró muy comprometido y la gestión del proyecto se llevó a cabo de manera impecable, lo que nos permitió centrarnos en lo que es nuestra especialidad. ¡Sin duda volveremos a colaborar con ellos!»
Jean-Christophe Ragni, director general del Grupo Ragni
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Nos complace haber cerrado esta primera adquisición internacional para Ragni. La adquisición de Hess, una de las marcas alemanas más tradicionales en soluciones de iluminación, permitirá al grupo convertirse en líder europeo en su sector. ¡Es el comienzo de una exitosa expansión internacional que seguirá adelante!»
Alexandre Kaplan, M&A de Altios Corporate Finance
Participantes
Asesores del comprador:
➢Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan y Camille Garbolino
➢ LPA (asesoramiento jurídico): Dr. Leif Gösta Gerlin, Dr. Steffen Paulmann, Matthias Krämer y Björn Joachim
➢ PwC (Finanzas): Sinan Kücükakyüz, Fabio Lorenzo Recupero, Marc Klusch y Matthias Bühler (PWC Transaction Services GmbH)
Asesores de los vendedores:
➢ Carlsquare (M&A): Griffin Steele y Christoph Margotti
➢ Deloitte (asesoramiento jurídico): Marcus C. Spangenberger, Dirk Haenisch y Frank Tschentscher
Contacto para la prensa:Alexandre Kaplan, M&A ,a.kaplan@altios.com
