Una adquisición internacional estratégica
El 13 de noviembre de 2020, Warrant Hub S.p.A. (Grupo Tinexta) completó la adquisición de la empresa francesa Euroquality SAS y de su filial Europroject OOD, con sede en Sofía, Bulgaria. Estas empresas de consultoría llevan más de 20 años ayudando a otras empresas a obtener fondos europeos destinados a la innovación.
Warrant Hub S.p.A. es líder en Italia en consultoría para la obtención de financiación pública y subvenciones. La empresa presta apoyo a las empresas que invierten en innovación e investigación para ayudarles a cumplir los requisitos necesarios para acceder a la financiación de la Unión Europea. Warrant Hub es una filial de TINEXTA, empresa que cotiza en la Bolsa de Milán y que opera principalmente en los sectores del software y los servicios de Internet. En 2019, Tinexta registró una facturación de 259 millones de euros y un EBITDA de 72 millones de euros.
Esta adquisición internacional forma parte de la estrategia de expansión geográfica de Tinexta, que da prioridad a países como Francia, cuyo tejido empresarial y marco legislativo son comparables a los del mercado italiano. Warrant Hub ha adquirido el 100 % de las acciones de Euroquality y Europroject.
Una operación dirigida por ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, socio de Crédit Agricole Italia, asesoró al comprador a través de su división de Finanzas Corporativas. El encargo consistía en identificar una empresa francesa de consultoría en innovación para facilitar la entrada de Tinexta en el mercado francés.
Para lograrlo, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva seguida de un enfoque selectivo de los posibles objetivos. El proceso culminó con negociaciones exclusivas con Euroquality y el cierre de la operación en un contexto marcado por el recrudecimiento de la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre la vuelta a la normalidad de la actividad económica.
La misión de ALTIOS incluía:
● Realización de un análisis exhaustivo del mercado francés
● Aplicar un enfoque específico y directo hacia los posibles clientes potenciales
● Negociación de los términos y condiciones para la adquisición del 100 % de las acciones
Con la finalización de esta operación en un contexto de crisis sin precedentes, Altios demuestra su capacidad para destacar en operaciones transfronterizas complejas y en la identificación de objetivos. Gracias a la experiencia de Altios Corporate Finance, el grupo consolida su posicionamiento como asesor de la parte compradora en operaciones internacionales de crecimiento externode empresas de pequeña capitalización.
Testimonio de ALTIOS Corporate Finance
«Esta operación confirma el valor añadido de Altios a la hora de identificar el objetivo de adquisición ideal y llevar a cabo operaciones transfronterizas en las mejores condiciones, actuando como socio de confianza para pymes y empresas del mercado intermedio».
Alexandre Kaplan, M&A y socio de ALTIOS Corporate Finance
Asesores
Asesores de compradores:
- Aspectos financieros: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, director / Crédit Agricole Italia – Stefano Mangione, director
- Asesoramiento jurídico: Castaldi Partners – Gaspare Dori, socio / Todorov & Doykova – Svilen Todorov
- Auditoría financiera: Grant Thornton – Frédéric Zeitoun, socio
Asesores de venta:
- Finanzas: Logion Finance – Yvette Mislin, directora
- Asesoramiento jurídico: CMS Francis Lefebvre Avocats – David Mantienne, socio
- Contabilidad y fiscalidad: Fiducorp – Sylvia Loureiro, contable colegiada, socia
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
