ALTIOS Corporate Finance unterstützt die Mauffrey-Gruppe bei der Übernahme von Global Feed Ecotrans

Eine Übernahme, die es Mauffrey ermöglicht, seine geografische Präsenz auszubauen und seine Position auf dem Markt für Spezialtransporte zu festigen.

Nach der ersten Akquisition in Italien im Februar 2024 kündigt die Groupe Mauffrey ihre erste Akquisition in Spanien an, die es ihr ermöglicht, ihre geografische Präsenz zu erweitern und ihre Position auf dem Spezialtransportmarkt zu festigen.

Der Transportorganisator Groupe Mauffrey hat die Übernahme des spanischen Unternehmens Global Feed Ecotrans abgeschlossen, das hauptsächlich auf den Transport von Tiernahrung, aber auch auf den Transport von Stückgut, Getreide und lebenden Tieren spezialisiert ist.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 ist die Groupe Mauffrey ein Familienunternehmen und ein führender europäischer Akteur in der Transportbranche. Mit seinem umfassenden Dienstleistungsangebot zeichnet sich Mauffrey durch seine Fähigkeit aus, seinen Kunden in jeder Phase des Transportprozesses einen Mehrwert zu bieten.

Als Spezialist für Massenguttransporte ist die Gruppe in einer Vielzahl von Branchen tätig. Insbesondere baut die Gruppe ihr Know-how im Transport von Agrarprodukten aus, darunter Tierfutter, Getreide und Milch. Dank maßgeschneiderter Lösungen und moderner Ausrüstung gewährleistet sie den Erhalt und die Sicherheit der transportierten Güter.

Global Feed Ecotrans entstand 2013 aus dem Zusammenschluss der beiden Familienunternehmen Transportes Ojechar und Traginers del Vendrell. Das Unternehmen hat sich als führendes Unternehmen für den Transport von Futtermitteln, den Rohstoffen für diese Industrie, etabliert. Global Feed Ecotrans gewährleistet die Nähe zu seinen Kunden und entwickelt gleichzeitig einen Teil seines Geschäfts über die Landesgrenzen hinaus. Seine starke Einbindung in das Logistikmanagement der Kundenströme, sowohl im vor- als auch im nachgelagerten Bereich der Futtermittelherstellung, zeugt von der Qualität seiner Unterstützung und seiner Fähigkeit, sich an die spezifischen Bedürfnisse seiner Partner anzupassen.

∕ Mit der Übernahme von Global Feed Ecotrans stärkt die Mauffrey-Gruppe ihre Position im Agrarsektor auf europäischer Ebene erheblich. Durch die Integration dieses wichtigen Akteurs im Bereich des Futtermitteltransports erweitert Mauffrey sein Know-how und etabliert sich erstmals in Spanien, einem strategischen Markt, auf dem Global Feed Ecotrans enge Beziehungen zu führenden Kunden aufgebaut hat.

Dieser Zusammenschluss ermöglicht es der Groupe Mauffrey, ihren Fuhrpark um mehr als 300 Transporteinheiten zu erweitern, darunter Silos, Tankwagen für die Tierernährung sowie Speditionsfahrzeuge, Kipper und Sattelanhänger mit Säcken, wodurch ihre logistischen Kapazitäten und ihre Reaktionsfähigkeit vor Ort gestärkt werden.

Diese Übernahme beinhaltet auch die Integration von 350 neuen Mitarbeitern, vor allem Fahrer und andere unterstützende Mitarbeiter. Diese Neuzugänge stellen eine erhebliche Bereicherung des Fachwissens der Gruppe dar.

Mit einem Umsatz von 63 Millionen Euro im Jahr 2023 bringt Global Feed Ecotrans nicht nur Fachwissen, sondern auch ein starkes Engagement für soziale Verantwortung mit. 80 % der Flotte werden mit Gas betrieben, und das Unternehmen hat das ehrgeizige Ziel, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen. Dieses Engagement für die Dekarbonisierung der Flotte spiegelt das Ziel der Firma wieder, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren.

Diese Maßnahme steht voll und ganz im Einklang mit der Expansionsstrategie der Mauffrey-Gruppe in Europa und festigt deren Position als Maßstab im Spezialtransport, insbesondere im Agrarsektor. Durch die Übernahme eines Unternehmens, das für seine Fachkompetenz bekannt ist und die gleichen Familienwerte sowie hohe Standards teilt, festigt die Mauffrey-Gruppe ihr Wachstum und bekräftigt gleichzeitig ihr Engagement für nachhaltige und innovative Transportpraktiken.

Eine von Altios Corporate Finance begleitete Transaktion

Nach einem ersten erfolgreichen Einsatz in Italien bestand die Aufgabe von ALTIOS Corporate Finance darin, die Groupe Mauffrey bei ihrer externen Wachstumsstrategie in Spanien zu unterstützen. Das Mandat umfasste mehrere Schlüsselphasen, die von der Identifizierung von Unternehmen, die sich geografisch und geschäftlich mit der Groupe Mauffrey ergänzen, über die Kontaktaufnahme mit relevanten Targets und die Finanzanalyse dieser Targets bis hin zur Unterstützung während der Verhandlungs- und Due-Diligence-Phase reichten.
Die Rolle von Altios Corporate Finance:
- Sichtung, Marktforschung, Identifizierung und Bewertung potenzieller Übernahmeziele in mehreren Ländern.
- Ansprache geeigneter Zielgruppen
- Koordination der Verhandlungen (Absichtserklärung, Kaufvertrag, Partnerschaftsvereinbarung usw.) und Due-Diligence-Prüfung
Mit dem Abschluss dieser Transaktion unterstreicht ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Vorhaben zu unterstützen und strategische grenzüberschreitende Transaktionen über mehrere Länder hinweg sowie im Rahmen von freihändigen Verhandlungen erfolgreich abzuschließen.
ALTIOS Corporate Finance festigt seine Position als M&A auf Käuferseite bei internationalen Transaktionen im Bereich des externen Wachstums von Small- und Mid-Cap-Unternehmen.
ALTIOS stellt zudem seine Fähigkeit unter Beweis, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, und bietet so in Zusammenarbeit mit der Groupe LCL eine Unterstützung, die so nah wie möglich an den strategischen Kapitalherausforderungen der Unternehmen ansetzt – was maßgeblich zum Aufbau der Geschäftsbeziehung mit Mauffrey beigetragen hat.

Kundenstimme: Mauffrey Group

„Wir freuen uns sehr, dass die Teams von Global Feed Ecotrans mit uns zusammenarbeiten. Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenarbeit im europäischen Agrartransportsektor ein Erfolg wird und es uns ermöglichen wird, die Bekanntheit unseres Know-hows und unserer Nischengeschäfte in Spanien zu steigern!“

Dominique Mauffrey, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Groupe Mauffrey

Kundenstimme von Altios Corporate Finance

„Wir freuen uns sehr, diese zweite Akquisition für die Mauffrey-Gruppe abgeschlossen zu haben, die es ihr ermöglicht, sich in Spanien mit einem der Branchenführer zu etablieren. Die gemeinsamen Werte mit Global Feed Ecotrans und die sich ergänzende Positionierung der beiden Unternehmen werden es uns ermöglichen, Synergien zu maximieren und das internationale Wachstum der Gruppe fortzusetzen.“

Alexandre Kaplan, M&A und Partner bei ALTIOS Corporate Finance

Berater

Berater für Käufer:

Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras und Charlène Mauger
Grant Thornton (Finanzen & Steuern):Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
GateAvocats (Recht & Arbeit): Julien Mougel – Roca Junyent – Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS – Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia