Die Anteilseigner von Medilab, das unter der Marke Mediclinica operiert, haben nach mehreren Jahren des Wachstums beschlossen, die nächste Phase der Expansion des Kliniknetzes einem anerkannten Akteur des Sektors, der Gruppo Bianalisi, anzuvertrauen. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, das Fachwissen der Gruppo Bianalisi zu nutzen, um die Position von Mediclinica zu stärken und dessen zukünftige Entwicklungen zu unterstützen.
Mediclinica ist ein Netz multidisziplinärer Kliniken in Italien, das eine breite Palette hochwertiger medizinischer Dienstleistungen anbietet. Die auf präventive und kurative Medizin spezialisierte Einrichtung zeichnet sich durch einen persönlichen Ansatz aus, der auf jede Lebensphase der Patienten zugeschnitten ist. Mit Zentren in Avezzano, Cassino und L'Aquila bietet Mediclinica eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von spezialisierter Medizin bis hin zu Radiologie, Physiotherapie, Endoskopie und medizinischer Ästhetik reichen und eine schnelle und qualitativ hochwertige Versorgung garantieren.
Mediclinica setzt auf Innovation mit modernsten Diagnosegeräten und arbeitet mit über 100 Ärzten zusammen, die aus den besten italienischen Einrichtungen ausgewählt wurden. Das Leistungsangebot richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und bietet personalisierte Pfade entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen, mit besonderem Schwerpunkt auf spezialisierten Dienstleistungen für Frauen, Männer und Senioren.
Die Klinik setzt sich auch für Gesundheits-, Wellness- und Sportprogramme ein, um die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Dieses Kliniknetzwerk zeichnet sich durch die Einfachheit seiner Dienstleistungen aus, die es ermöglichen, Termine online zu buchen und schnell auf medizinische Untersuchungsergebnisse zuzugreifen, und arbeitet mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften zusammen.
∕ Die Bianalisi-Gruppe ist in Italien führend im Bereich der integrierten medizinischen Diagnostik und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Laboranalysen, medizinische Bildgebung, fachärztliche Beratungen und Arbeitsmedizin. Bianalisi arbeitet mit mehr als 2.000 Ärzten und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen und festigt damit seine Position als Benchmark im Management von Diagnose- und Präventionspfaden.
Die Gruppe ist auch für ihre Initiativen in den Bereichen Prävention und Zugänglichkeit bekannt und hat strategische Partnerschaften, insbesondere mit Akteuren wie Conad, zur Förderung der Gesundheit in ganz Italien geschlossen. In finanzieller Hinsicht erfreut sich Bianalisi dank seiner Strategie der gezielten Akquisitionen, wie der kürzlich erfolgten Integration von Mediclinica, eines stetigen Wachstums.
Dieses Entwicklungsmodell basiert auf medizinischer und technologischer Innovation und zielt darauf ab, eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten und gleichzeitig die Diagnosewege durch den Einsatz von Spitzentechnologien zu optimieren.
∕ Die Übernahme von Mediclinica durch Bianalisi stellt eine wichtige strategische Entscheidung dar, die es dem Unternehmen nicht nur ermöglicht, sein Netzwerk mit über 350 Einrichtungen in 12 italienischen Regionen und San Marino zu konsolidieren, sondern auch die bereits erzielten 200 Millionen Euro Umsatz bis 2023 um 4 Millionen Euro zu erhöhen. Diese Operation ist Teil des Bestrebens von Bianalisi, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und gleichzeitig seine Partnerschaften mit lokalen Kompetenzzentren zu stärken, um seine Aktivitäten zu diversifizieren und seinen Einfluss auf dem italienischen Gesundheitsmarkt zu erhöhen.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, Mediclinica bei seiner Strategie zur Stärkung seiner Position in Italien zu unterstützen.
Das Mandat umfasste mehrere Schlüsselphasen: von der Identifizierung von Gruppen mit komplementären sektoralen und kommerziellen Kompetenzen zu denen von Mediclinica über die Erstellung detaillierter Unterlagen zum Verkaufsprojekt (Teaser, Informationsmemorandum, Bewertungsbericht usw.), die Kontaktaufnahme mit relevanten Erwerbern bis hin zur Unterstützung in den Verhandlungsphasen und der Gesamtkoordination des Prozesses bis zum Abschluss.
- Die Rolle von ALTIOS Corporate Finance:
- Auswahl, Marktforschung, Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Erwerber.
- Erstellung aller Unterlagen für den Verkaufsprozess (Teaser, IM, Finanzanalyse usw.)
- Identifizierung von potenziellen Käufern.
- Kontakt mit qualifizierten Käufern
- Koordinierung von Verhandlungen (LOI, SPA usw.) und Due Diligence.
- Mit dem Abschluss dieser Transaktion bestätigt ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Sell-Side-Operationen zu unterstützen und strategische Transaktionen in Italien erfolgreich durchzuführen. ALTIOS Corporate Finance behauptet sich als renommierter Berater für kleine und mittlere Unternehmen.
- Altios beweist auch seine Fähigkeit, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, die es ihm ermöglichen, die Unternehmen so nah wie möglich an ihren strategischen Kapitalfragen zu unterstützen. Die vertrauensvolle Partnerschaft mit Castaldi Partners ermöglichte einen reibungslosen und effizienten Prozess bis zum Abschluss.
Erklärung der Bianalisi-Gruppe
" Der Beitritt von Mediclinica zu unserem Netzwerk trägt zur Erhöhung unseres Marktanteils bei und eröffnet uns den Zugang zu einer wichtigen neuen Region.
Die Integration von hervorragenden Managern wie Augusto Di Vossoli und Barbara Benelli in unser Team sowie von hochrangigen Fachleuten, die nun mit Mediclinica zusammenarbeiten, wird dazu beitragen, die Qualität der in den Einrichtungen von Bianalisi angebotenen Dienstleistungen weiter zu verbessern."
Giuliano Caslini, Vorsitzender der Bianalisi-Gruppe
MEDILAB-Erklärung
" Der Verkauf von Medilab und seinen Ambulanzen unter der Marke Mediclinica eröffnet eine neue Phase, die unseren Patienten und Mitarbeitern zugute kommen wird und uns anspornt, in den Regionen, in denen wir tätig sind, noch besser zu werden."
Barbara Benelli, Finanzvorstand Medilab
Beraterinnen und Berater
Berater des Käufers:
- Altios UnternehmensfinanzierungM&AA): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Finanzen, Steuern & ESG): Clas International - Giuseppe Cerati, Luca Laurini und Luca Zuccotti.
- Castaldi-Partner (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
