Die Anteilseigner von Medilab, das unter der Marke Mediclinica operiert, haben nach mehreren Jahren des Wachstums beschlossen, die nächste Phase der Expansion des Kliniknetzes einem anerkannten Akteur des Sektors, der Gruppo Bianalisi, anzuvertrauen. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, das Fachwissen der Gruppo Bianalisi zu nutzen, um die Position von Mediclinica zu stärken und dessen zukünftige Entwicklungen zu unterstützen.
Mediclinica ist ein Netz multidisziplinärer Kliniken in Italien, das eine breite Palette hochwertiger medizinischer Dienstleistungen anbietet. Die auf präventive und kurative Medizin spezialisierte Einrichtung zeichnet sich durch einen persönlichen Ansatz aus, der auf jede Lebensphase der Patienten zugeschnitten ist. Mit Zentren in Avezzano, Cassino und L'Aquila bietet Mediclinica eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von spezialisierter Medizin bis hin zu Radiologie, Physiotherapie, Endoskopie und medizinischer Ästhetik reichen und eine schnelle und qualitativ hochwertige Versorgung garantieren.
Mediclinica setzt auf Innovation und verfügt über modernste Diagnosegeräte. Dabei arbeitet das Unternehmen mit über 100 Ärzten zusammen, die aus den besten italienischen Einrichtungen ausgewählt wurden. Das Leistungsangebot richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und umfasst individuell auf die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen zugeschnittene Behandlungswege, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf spezialisierten Leistungen für Frauen, Männer und Senioren liegt.
Die Klinik engagiert sich zudem für Gesundheits-, Wellness- und Sportprogramme, um die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Dieses Kliniknetzwerk zeichnet sich durch die unkomplizierte Abwicklung seiner Dienstleistungen aus: Termine können online gebucht werden, und die Ergebnisse medizinischer Untersuchungen sind schnell verfügbar; zudem arbeitet das Netzwerk mit zahlreichen Krankenkassen zusammen.
∕ Die Gruppo Bianalisi ist in Italien führend im Bereich der integrierten medizinischen Diagnostik und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Laboranalysen, medizinische Bildgebung, Facharztkonsultationen und Arbeitsmedizin. Bianalisi arbeitet mit über 2.000 Ärzten und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen zusammen und festigt damit ihre Position als Maßstab für die Steuerung von Diagnose- und Präventionspfaden.
Die Gruppe ist zudem für ihre Initiativen in den Bereichen Prävention und Barrierefreiheit bekannt und hat strategische Partnerschaften geschlossen, insbesondere mit Akteuren wie Conad, um die Gesundheit in ganz Italien zu fördern. In finanzieller Hinsicht verzeichnet Bianalisi dank seiner Strategie gezielter Übernahmen, wie beispielsweise der kürzlich erfolgten Integration von Mediclinica, ein stetiges Wachstum.
Dieses Entwicklungsmodell basiert auf medizinischen und technologischen Innovationen und zielt darauf ab, eine hochwertige Versorgung zu bieten und gleichzeitig die Diagnoseprozesse durch den Einsatz modernster Technologien zu optimieren.
∕ Die Übernahme von Mediclinica durch Bianalisi stellt eine wichtige strategische Entscheidung dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, nicht nur sein Netzwerk mit über 350 Einrichtungen in 12 italienischen Regionen und San Marino zu festigen, sondern bis 2023 zusätzlich 4 Millionen Euro Umsatz zu den bereits erzielten 200 Millionen Euro hinzuzufügen. Diese Transaktion ist Teil der Bemühungen von Bianalisi, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und gleichzeitig seine Partnerschaften mit lokalen Kompetenzzentren zu stärken, um seine Aktivitäten zu diversifizieren und seinen Einfluss auf dem italienischen Gesundheitsmarkt zu vergrößern.
Eine Transaktion unter der Leitung von Altios Corporate Finance
Die Aufgabe von Altios Corporate Finance bestand darin, Mediclinica bei der Umsetzung ihrer Strategie zur Stärkung ihrer Position in Italien zu unterstützen.
Der Auftrag umfasste mehrere wichtige Phasen: von der Identifizierung von Gruppen, deren sektorale und geschäftliche Kompetenzen diejenigen von Mediclinica ergänzen, über die Erstellung detaillierter Unterlagen zum Verkaufsprojekt (Teaser, Informationsmemorandum, Bewertungsgutachten usw.) und die Kontaktaufnahme mit relevanten Käufern bis hin zur Unterstützung in den Verhandlungsphasen und der Gesamtkoordination des Prozesses bis zum Abschluss.
- Die Rolle von ALTIOS Corporate Finance:
- Auswahl, Marktforschung, Identifizierung und Qualifizierung potenzieller Käufer.
- Erstellung sämtlicher Unterlagen im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess (Teaser, Informationsmemorandum, Finanzanalyse usw.)
- Identifizierung potenzieller Käufer.
- Kontakt zu qualifizierten Käufern
- Koordination der Verhandlungen (Absichtserklärung, Kaufvertrag usw.) und der Due-Diligence-Prüfung.
- Mit dem Abschluss dieser Transaktion bestätigt ALTIOS Corporate Finance seine Fähigkeit, seine Kunden bei komplexen Verkäufergeschäften zu unterstützen und strategische Transaktionen in Italien erfolgreich abzuschließen. ALTIOS Corporate Finance etabliert sich als renommierter Berater für kleine und mittlere Unternehmen.
- Altios stellt zudem seine Fähigkeit unter Beweis, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, Unterstützung zu leisten, die den strategischen Kapitalbelangen der Unternehmen so nah wie möglich kommt. Die vertrauensvolle Partnerschaft mit Castaldi Partners ermöglichte einen reibungslosen und effizienten Ablauf bis zum Abschluss der Transaktion.
Erklärung der Bianalisi-Gruppe
„Der Beitritt von Mediclinica zu unserem Netzwerk trägt zur Steigerung unseres Marktanteils bei und verschafft uns Zugang zu einer wichtigen neuen Region.
Die Integration brillanter Führungskräfte wie Augusto Di Vossoli und Barbara Benelli sowie hochkarätiger Fachkräfte, die nun mit Mediclinica zusammenarbeiten, in unser Team wird dazu beitragen, die Qualität der in den Einrichtungen von Bianalisi angebotenen Dienstleistungen weiter zu verbessern.“
Giuliano Caslini, Vorsitzender der Bianalisi-Gruppe
Erklärung von MEDILAB
„Der Verkauf von Medilab und seiner Ambulanzen unter der Marke Mediclinica läutet eine neue Phase ein, von der unsere Patienten und Mitarbeiter profitieren werden und die uns dazu anspornen wird, in den Regionen, in denen wir tätig sind, noch bessere Leistungen zu erbringen.“
Barbara Benelli, Finanzvorstand von Medilab
Berater
Berater für Käufer:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Finanzen, Steuern & ESG):Clas International – Giuseppe Cerati, Luca Laurini und Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
