ALTIOS Corporate Finance wspiera francuską Grupę Provost w przejęciu Mino & Lorenzini

Grupa Provost rozszerza swoją obecność w Europie, dokonując pierwszej akwizycji w Szwajcarii w branży regałów i urządzeń transportowych.

/ Grupa Provost, francuski lider w dziedzinie planowania przestrzeni zawodowej (rozwiązania dla miejsc pracy) z 60-letnim doświadczeniem, sfinalizowała przejęcie szwajcarskiej firmy Mino & Lorenzini, specjalizującej się w dostarczaniu i instalacji profesjonalnych systemów magazynowania, rozwiązań do transportu oraz kółek przemysłowych.

/ Jako firma rodzinna, w której 85% kapitału należy do rodziny Provost, Provost Group osiąga obroty w wysokości 180 milionów euro i jest francuskim liderem w produkcji rozwiązań do magazynowania, transportu i organizacji przestrzeni roboczej.

Firma wyróżnia się fachową wiedzą i zaangażowaniem na rzecz klientów. Od 1963 roku jej misją jest wyposażanie i organizowanie przedsiębiorstw każdej wielkości i z różnych branż, a obecność na terenie całego kraju zapewnia 12 oddziałów.

Jej francuskie i europejskie zakłady obsługują ponad 80 000 klientów, zatrudniając 800 pracowników, w tym 200 wyspecjalizowanych techników i przedstawicieli handlowych. Posiada dwie spółki zależne w Niemczech, po jednej w Polsce, Portugalii i Belgii oraz biuro projektowe w Maroku, co umacnia jej pozycję na rynku europejskim.

Asortyment produktów firmy jest bardzo szeroki: od wytrzymałych systemów regałowych po konstrukcje wolnostojące i sprzęt do transportu bliskiego. 80% z nich powstaje w zakładach produkcyjnych firmy. Innowacyjność i jakość stanowią podstawę jej działalności – firma posiada dwa biura projektowe we Francji, zatrudniające 20 ekspertów, oraz regularnie inwestuje w nowoczesny sprzęt, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku, co świadczy o jej nieustannym dążeniu do doskonałości i zadowolenia klientów.

/ Mino & Lorenzini, z siedzibą w Genewie, to firma specjalizująca się w dostarczaniu zestawów kołowych, rozwiązań magazynowych oraz sprzętu do przenoszenia. Z obrotem wynoszącym 3,4 miliona franków szwajcarskich w 2023 roku oraz zespołem liczącym 6 pracowników, firma reprezentuje uznaną wiedzę i doświadczenie w swojej branży. Stephan Lorenzini przejął rodzinną firmę przy wsparciu jej dyrektora zarządzającego, Laurenta Cohendeta.

Firma jest obecnie uznanym liderem w swojej branży i wykazuje obiecujące perspektywy rozwoju. Jej usługi są skierowane do zróżnicowanej grupy klientów, szczególnie z sektorów przemysłowego, administracyjnego oraz zegarmistrzowskiego, gdzie cieszy się uznaniem za swoje zaangażowanie i staranną realizację każdego projektu.

/ Przejęcie firmy Mino & Lorenzini przez Provost Group stanowi decydujący krok w kierunku wzmocnienia obecności Grupy na rynku europejskim. Ekspansja ta oznacza również wejście Grupy na rynek szwajcarski poprzez włączenie do jej struktury przedsiębiorstwa cenionego za wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca ta otwiera nowe perspektywy na tym kluczowym rynku, wspierając europejską strategię rozwoju Grupy.

Dla Mino & Lorenzini podejście Provost Group pojawia się w odpowiednim momencie, dając firmie szansę na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju u boku rodzinnej grupy wyznającej te same wartości, co pozwala szwajcarskiej firmie zachować swoją tożsamość i metody, które przyczyniły się do jej sukcesu.

Transakcja przeprowadzona przez ALTIOS Corporate Finance

/ Zadaniem firmy ALTIOS Corporate Finance było wsparcie Grupy Provost w realizacji strategii rozwoju zewnętrznego w Szwajcarii. Zakres zlecenia obejmował kilka kluczowych etapów, począwszy od zidentyfikowania przedsiębiorstw wykazujących synergię geograficzną i biznesową z Grupą Provost, poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednimi podmiotami, przeprowadzenie analizy finansowej tych podmiotów, aż po wsparcie w fazie negocjacji i koordynację procesu due diligence.

Rola firmy Altios Corporate Finance:

Analiza rynku, badania rynkowe, identyfikacja i weryfikacja potencjalnych podmiotów przejęcia w kilku krajach
Skieruj się na odpowiednie cele

Koordynacja negocjacji (list intencyjny, umowa przedwstępna, porozumienie itp.) oraz badania due diligence

/ Zakończenie tej transakcji potwierdza zdolność ALTIOS Corporate Finance do wspierania klientów w strategicznych operacjach transgranicznych na rynku szwajcarskim.

/ ALTIOS Corporate Finance umacnia swoją pozycję jako M&A po stronie kupującej w zakresie międzynarodowych transakcji dotyczących zewnętrznego rozwoju spółek o małej i średniej kapitalizacji.

Testimonial Provost Group i Mino Lorenzini

„Wspólnie zauważyliśmy, że 80% produktów, które sprzedawaliśmy, było podobnych do tych dystrybuowanych przez Provost. Pozostałe 20%, czyli sprzedaż zestawów kołowych, pozwoli naszemu nowemu większościowemu udziałowcowi oferować innowacyjne rozwiązania swoim klientom, pomagając nam wytyczyć nowy kierunek dla Mino & Lorenzini, zgodny z nową dynamiką odbudowy, którą zapoczątkowaliśmy w ostatnich latach” – wyjaśniają Franck Monoyez, dyrektor generalny Provost Distribution, oraz Stéphane Lorenzini, szef Mino & Lorenzini, który zachowa 20% udziałów w firmie, podczas gdy pozostałe 10% będzie należeć do kierownika oddziału.
Franck Monoyez, prezes Provost Group, oraz Stephan Lorenzini, udziałowiec firmy Mino & Lorenzini

Testimonial Altios Corporate Finance

„Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę transakcję w Szwajcarii w imieniu Provost Group. Przejęcie firmy Mino & Lorenzini, jednej z najstarszych marek w tej branży, pozwoli Grupie kontynuować ekspansję w Europie.”
Alexandre Kaplan, dyrektor ds. M&A partner w Altios Corporate Finance