Przejęcie, które pozwala Mauffrey rozszerzyć swoją obecność geograficzną i umocnić swoją pozycję na rynku transportu specjalistycznego.
Po pierwszym przejęciu we Włoszech w lutym 2024 r. Grupa Mauffrey ogłosiła pierwsze przejęcie w Hiszpanii, co pozwoliło jej rozszerzyć swoją obecność geograficzną i umocnić pozycję na rynku transportu specjalistycznego.
∕ Firma transportowa Grupa Mauffrey sfinalizowała przejęcie hiszpańskiej firmy Global Feed Ecotrans, która specjalizuje się głównie w transporcie karmy dla zwierząt, ale także w transporcie drobnicy, zbóż i żywych zwierząt.
∕ Od momentu założenia w 1964 r. Grupa Mauffrey jest firmą rodzinną i wiodącym europejskim graczem
w sektorze transportowym. Oferując kompleksowy zakres usług, Mauffrey wyróżnia się zdolnością do zapewnienia wartości dodanej swoim klientom na każdym etapie procesu transportowego.
Grupa specjalizuje się w transporcie masowym i działa w wielu różnych sektorach. W szczególności Grupa rozwija swoje know-how w zakresie transportu produktów rolnych, w tym paszy dla zwierząt, zbóż i skupu mleka. Dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom i nowoczesnemu sprzętowi zapewnia ochronę i bezpieczeństwo przewożonych towarów.
∕ Global Feed Ecotrans powstała w 2013 roku z połączenia dwóch rodzinnych firm transportowych, Transportes Ojechar i Traginers del Vendrell. Firma ugruntowała swoją pozycję lidera w transporcie pasz dla zwierząt oraz surowców dla tej branży. Global Feed Ecotrans zapewnia bliską współpracę z klientami, jednocześnie rozwijając część swojej działalności poza granicami kraju. Silna integracja w zarządzaniu logistyką przepływów klientów, zarówno na etapie zaopatrzenia, jak i dystrybucji w produkcji pasz dla zwierząt, świadczy o wysokiej jakości wsparcia oraz zdolności do dostosowywania się do specyficznych potrzeb swoich partnerów.
∕ Wraz z przejęciem Global Feed Ecotrans, Grupa Mauffrey znacząco wzmacnia swoją pozycję w sektorze rolniczym na skalę europejską. Integrując kluczowego gracza w transporcie pasz dla zwierząt, Mauffrey poszerza swoje kompetencje i po raz pierwszy wchodzi na rynek hiszpański – strategiczny obszar, w którym Global Feed Ecotrans nawiązała silne relacje z wiodącymi klientami.
Ta fuzja umożliwia Grupie Mauffrey dodanie ponad 300 jednostek transportowych do swojej floty, w tym silosów, cystern do żywienia zwierząt, a także spedytorów, wywrotek i naczep do przewozu worków, wzmacniając w ten sposób swoje możliwości logistyczne i zdolność reagowania w terenie.
Przejęcie to obejmuje również integrację 350 nowych pracowników, podzielonych między kierowców i funkcje wsparcia. Ten krok znacząco wzbogaca zasoby ludzkie i ekspertyzę Grupy.
Ze sprzedażą na poziomie 63 milionów euro w 2023 roku, Global Feed Ecotrans wnosi nie tylko specjalistyczne umiejętności, ale także silne zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną, z 80% floty zasilanej gazem
i ambitnym celem przyspieszenia przejścia na napęd elektryczny. To zobowiązanie do dekarbonizacji floty jest w pełni zgodne z celem Grupy Mauffrey, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 50% do 2030 roku.
Operacja ta jest w pełni zgodna ze strategią ekspansji Grupy Mauffrey w Europie, potwierdzając jej pozycję jako punktu odniesienia w transporcie specjalistycznym, szczególnie w sektorze rolniczym. Przejęcie firmy cenionej za swoją ekspertyzę, a także podzielającej wartości rodzinne i wysokie standardy, pozwala Grupie Mauffrey na dalszy rozwój, jednocześnie wzmacniając jej zaangażowanie w zrównoważone i innowacyjne praktyki transportowe.
Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance
- Po pierwszej udanej operacji we Włoszech, rolą ALTIOS Corporate Finance było wsparcie Grupy Mauffrey w jej zewnętrznej strategii wzrostu w Hiszpanii. Mandat obejmował kilka kluczowych etapów, począwszy od identyfikacji firm o komplementarności geograficznej i biznesowej z Grupą Mauffrey, poprzez nawiązanie kontaktu z odpowiednimi celami, poprzez analizę finansową tych celów, a skończywszy na wsparciu w fazie negocjacji i koordynacji due diligence.
- Rola Altios Corporate Finance:
- Screening, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych celów przejęć w kilku krajach.
- Podejście do kwalifikowanych celów
- Koordynacja negocjacji (LOI, SPA, Pacte itp.) i due diligence
- Wraz z zakończeniem tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach i pomyślnej realizacji strategicznych transakcji transgranicznych w kilku krajach i na podstawie umów prywatnych.
- ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję jako doradca buy-side M&A w międzynarodowych transakcjach o małej i średniej kapitalizacji.
- ALTIOS demonstruje również swoją zdolność do nawiązywania długoterminowych relacji z klientami, zapewniając wsparcie jak najbliżej strategicznych wyzwań kapitałowych firm we współpracy z Groupe LCL, która pomogła nawiązać relacje biznesowe z Mauffrey.
Testimonial Mauffrey Group
"Cieszymy się, że zespoły Global Feed Ecotrans będą z nami współpracować. Jestem pewien, że ta współpraca okaże się sukcesem w europejskim sektorze transportu rolniczego i umożliwi nam zwiększenie widoczności naszego know-how i niszowych działalności w Hiszpanii!"
Dominique Mauffrey, przewodniczący rady nadzorczej Groupe Mauffrey
Testimonial Altios Corporate Finance
"Cieszymy się, że zakończyliśmy drugą transakcję przejęcia dla Grupy Mauffrey, umożliwiając jej wejście na rynek hiszpański z jednym z liderów branży. Wspólne wartości z Global Feed Ecotrans oraz komplementarne pozycjonowanie obu firm pozwolą na maksymalizację synergii i kontynuację międzynarodowego wzrostu Grupy".
Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor i Partner ALTIOS Corporate Finance
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate Finance (M&A): Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Alistair Le Gras i Charlène Mauger
- Grant Thornton (Finanse i Podatki): Emilie Descroix, Stéphany Brévost, Annaig Cohen, Ramon Bustamente, Laura Aparicio
- GateAvocats (Legal & Labor): Julien Mougel - Roca Junyent - Xavier Costa Arnau, Carla Munt Feixas EHS: SGS - Ainhoa Mendivil Martinez, Inigo Pascual Sagastagoitia
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
