∕ Akcjonariusze spółki Medilab, działającej pod marką Mediclinica, po kilku latach rozwoju postanowili powierzyć kolejną fazę ekspansji sieci klinik uznanemu graczowi w branży, Gruppo Bianalisi. Ta strategiczna decyzja ma na celu wykorzystanie doświadczenia Gruppo Bianalisi do wzmocnienia pozycji Mediclinica i wsparcia jej przyszłego rozwoju.
∕ Mediclinica to sieć multidyscyplinarnych klinik we Włoszech, oferujących szeroki zakres wysokiej jakości usług medycznych. Specjalizująca się w medycynie prewencyjnej i leczniczej struktura wyróżnia się spersonalizowanym podejściem dostosowanym do każdego etapu życia pacjentów. Z ośrodkami w Avezzano, Cassino i L'Aquila, Mediclinica oferuje usługi od medycyny specjalistycznej po radiologię, fizjoterapię, endoskopię i estetykę medyczną, gwarantując szybką i wysokiej jakości opiekę.
Mediclinica koncentruje się na innowacjach dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi diagnostycznemu, we współpracy z ponad 100 lekarzami wybranymi z najlepszych włoskich instytucji. Zakres usług skierowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych, oferując spersonalizowane ścieżki zgodnie ze specyficznymi potrzebami różnych grup wiekowych, ze szczególnym naciskiem na specjalistyczne usługi dla kobiet, mężczyzn i seniorów.
Klinika jest również zaangażowana w programy zdrowotne, odnowy biologicznej i sportowe, aby poprawić jakość życia swoich pacjentów. Ta sieć klinik wyróżnia się prostotą swoich usług, umożliwiając rezerwację wizyt online i szybki dostęp do wyników badań medycznych, współpracując jednocześnie z wieloma firmami ubezpieczeniowymi.
∕ Gruppo Bianalisi wyróżnia się jako lider we Włoszech w dziedzinie zintegrowanej diagnostyki medycznej, oferując szeroki zakres usług, w tym analizy laboratoryjne, obrazowanie medyczne, konsultacje specjalistyczne i medycynę pracy. Bianalisi współpracuje z ponad 2000 lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, umacniając swoją pozycję jako punkt odniesienia w zarządzaniu ścieżkami diagnostycznymi i profilaktycznymi.
Grupa jest również znana ze swoich inicjatyw w zakresie profilaktyki i dostępności, nawiązując strategiczne partnerstwa, w szczególności z takimi podmiotami jak Conad, w celu promowania zdrowia we Włoszech. Na froncie finansowym Bianalisi cieszy się stałym wzrostem dzięki strategii ukierunkowanych przejęć, takich jak niedawna integracja Mediclinica.
Ten model rozwoju opiera się na innowacjach medycznych i technologicznych, mających na celu oferowanie wysokiej jakości opieki przy jednoczesnej optymalizacji ścieżek diagnostycznych poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.
∕ Przejęcie Mediclinica przez Bianalisi stanowi ważny strategiczny wybór, umożliwiający nie tylko konsolidację sieci z ponad 350 placówkami w 12 regionach Włoch i San Marino, ale także dodanie 4 milionów euro sprzedaży do 200 milionów już osiągniętych do 2023 roku. Operacja ta jest częścią dążenia Bianalisi do poszerzenia zakresu usług, przy jednoczesnym wzmocnieniu partnerstwa z lokalnymi centrami doskonałości, w celu dywersyfikacji działalności i zwiększenia wpływu na włoski rynek opieki zdrowotnej.
Transakcja prowadzona przez Altios Corporate Finance
Zadaniem Altios Corporate Finance było wsparcie Mediclinica w jej strategii umacniania pozycji we Włoszech.
Zlecenie obejmowało kilka kluczowych etapów: od identyfikacji grup o umiejętnościach sektorowych i handlowych uzupełniających umiejętności Mediclinica, przygotowanie szczegółowej dokumentacji związanej z projektem sprzedaży (teaser, memorandum informacyjne, raport z wyceny itp.), nawiązanie kontaktu z odpowiednimi nabywcami, po wsparcie w fazach negocjacji i ogólną koordynację procesu aż do zamknięcia.
- Rola ALTIOS Corporate Finance:
- Wybór, badanie rynku, identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych nabywców.
- Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z procesem sprzedaży (teaser, IM, analiza finansowa itp.).
- Identyfikacja potencjalnych nabywców.
- Kontakt z wykwalifikowanymi nabywcami
- Koordynacja negocjacji (LOI, SPA itp.) i due diligence.
- Wraz z zakończeniem tej transakcji, ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją zdolność do wspierania swoich klientów w złożonych operacjach sell-side i pomyślnej realizacji strategicznych transakcji we Włoszech. ALTIOS Corporate Finance potwierdza swoją pozycję renomowanego doradcy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
- Altios demonstruje również swoją zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami, umożliwiając im zapewnienie wsparcia jak najbliżej strategicznych kwestii kapitałowych firm. Zaufane partnerstwo z Castaldi Partners umożliwiło sprawny i wydajny proces aż do zamknięcia transakcji.
Oświadczenie Grupy Bianalisi
" Wejście Mediclinica do naszej sieci przyczynia się do zwiększenia naszego udziału w rynku, dając nam dostęp do nowego, ważnego regionu.
Integracja z naszym zespołem znakomitych menedżerów, takich jak Augusto Di Vossoli i Barbara Benelli, oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy teraz współpracują z Mediclinica, przyczyni się do dalszej poprawy jakości usług oferowanych w placówkach Bianalisi".
Giuliano Caslini, prezes Grupy Bianalisi
Oświadczenie MEDILAB
" Sprzedaż Medilab i jego przychodni pod marką Mediclinica otwiera nowy etap, który przyniesie korzyści naszym pacjentom i pracownikom oraz pobudzi nas do jeszcze lepszych wyników w regionach, w których działamy".
Barbara Benelli, dyrektor finansowy Medilab
Doradcy
Doradcy kupującego:
- Altios Corporate Finance (M&A): Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Edoardo Musumeci, Nicolas Vacher, Alistair Le Gras
- Clas International (DD Financial , Fiscal & ESG): Clas International - Giuseppe Cerati, Luca Laurini et Luca Zuccotti.
- Castaldi Partners (DD Legal+ SPA ): Gaspare Dori, Margherita Luppi, Alessandra Esposito Franciosi.
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A Dyrektor, a.kaplan@altios.com
