Sprzedaż strategiczna
∕ 30 marca 2022 r. Alain Glon Holding Asia, francuska firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym, opakowaniami biodegradowalnymi oraz handlem, sprzedała swoją markę kurczaków LeBoucher grupie GreenFeed, specjalizującej się w żywieniu zwierząt, hodowli, uboju oraz przetwórstwie wieprzowiny.
∕ Le Boucher Co. Ltd to wietnamska firma będąca pionierem w dziedzinie uboju, rozbioru i pakowania kurczaków, wyposażona w nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia. Posiadająca certyfikat HACCP firma wypracowała sobie markę i renomę dzięki wysokiej jakości produktów. Działająca w Wietnamie od 2015 roku i specjalizująca się w kurczakach oraz produktach ubocznych pochodzenia drobiowego, firma ma wielu klientów w Wietnamie, takich jak McDonald’s czy ekskluzywna sieć detaliczna Annam Gourmet.
∕ Sprzedaż na rzecz GreenFeed Vietnam stanowi część procesu wzmacniania portfolio firmy, które obecnie obejmuje cztery marki obecne w Wietnamie: schłodzoną wieprzowinę i przetwory G Kitchen, świeżą wieprzowinę Mama Choice, przetwory Wyn oraz łamaną ryż G-Lala.
∕ Firma GreenFeed nabyła 100% udziałów w spółce Le Boucher. Transakcja ta pozwala GreenFeed umocnić swoją pozycję na rynku mięsnym w Wietnamie, a firmie Le Boucher zapewnia możliwości rozwoju dzięki międzynarodowej sieci grupy.
Transakcja przeprowadzona przez Altios Corporate Finance
∕ Firma Altios Corporate Finance zajmowała się poszukiwaniem nabywcy, wyceną i analizą finansową marki Le Boucher (AGH Vietnam), prowadzeniem negocjacji oraz przeprowadzeniem finansowej analizy due diligence.
∕ Rola firmy Altios Corporate Finance:
- Doradztwo w zakresie międzynarodowej transakcji zbycia aktywów
- Znajdź lokalnego, wykwalifikowanego nabywcę
- Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstwa
- Wsparcie w negocjowaniu warunków nabycia 100% udziałów
- Wskazówki dotyczące lokalnej kultury biznesowej w kontekście międzynarodowej transakcji przejęcia
- Przeprowadzanie analizy due diligence w zakresie finansowym w koordynacji z analizą due diligence w zakresie prawnym, społecznym i podatkowym
∕ Realizacja tej transakcji stanowi dowód na to, że firma Altios jest w stanie wspierać klientów w złożonych strategicznych transakcjach finansowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej wielkości na rynkach zagranicznych, korzystając ze swojej zintegrowanej sieci międzynarodowej.
∕ Transakcja ta jest wynikiem ścisłej współpracy między Crédit Agricole Morbihan – bankiem preferowanym przez grupę Alain Glon Holding – a firmą ALTIOS w zakresie wspierania ekspansji międzynarodowej klientów Grupy Crédit Agricole.
∕ Dzięki centrum kompetencyjnemu ALTIOS Corporate Finance grupa umacnia swoją pozycję jako doradca w zakresie międzynarodowych operacji związanych z zewnętrznym rozwojem przedsiębiorstw o małej i średniej kapitalizacji.
Referencje AGH
„Wspólne wartości, które wyznają firmy GREENFIELD MANUFACTURING Inc. i PROTEX INTERNATIONAL – zaangażowanie w innowacje oraz konstruktywne relacje z naszymi amerykańskimi klientami – zapewnią płynną integrację i pozwolą w pełni wykorzystać efekt synergii”.
Benoît GLON, dyrektor zarządzający firmy LeBoucher (AGH Asia)
Referencje Crédit Agricole du Morbihan
„Crédit Agricole wspiera swoich klientów poza granicami kraju, korzystając ze swojej międzynarodowej sieci i współpracy z partnerami. Wraz z Altios Corporate Finance jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć grupę AGH w tej transakcji w Wietnamie”
Olivier HOUSSAY, dyrektor ds. kredytów i rynku korporacyjnego, Crédit Agricole du Morbihan
Referencje dotyczące usług ALTIOS Corporate Finance
„Ta nowa operacja potwierdza wartość dodaną firmy Altios w zakresie obsługi transakcji transgranicznych na najlepszych możliwych warunkach, dzięki czemu stajemy się zaufanym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich ekosystemów”
Alexandre KAPLAN, dyrektor Altios Corporate Finance
Kontakt dla prasy: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
